海外科技跟踪周报：一季度全球VR头显出货量创新高，迪士尼积极布局沉浸式体验未来

特斯拉：受疫情影响产能受限，但二季度经营业绩仍然稳健 7 月 20 日，特斯拉发布 2022 年第二季度财报。财报显示，特斯拉二季度实现营收 169.34 亿美元，同比增长 42%；净利润为 22.59 亿美元，同比增长 98%；每股盈利 2.27 美元，同比增长 57%。公司在财报电话会议中表示，特斯拉受制于生产。二季度，特斯拉共生产 25.86 万辆汽车，交付 25.47万辆汽车。交付量较去年同期的 20.13 万辆增长 26.5%，但较一季度下滑17.9%，主要是因为“本季度的大部分时间中，上海工厂都面临着有限的生产和停工”。 Netflix：收入增速放缓，订阅用户流失近百万 7 月 20 日，Netflix 公布 2022 财年二季度财报。报告显示，Netflix 二季度营收为 79.7 亿美元，同比增长 8.6%；净利润为 14.41 亿美元，同比增长 6.5%；每股摊薄收益为 3.2 美元，高于去年同期的 2.97 美元。今年 4月至 6 月，Netflix 共流失约 97 万名订阅用户，低于此前预测的 200 万，推动其盘后股价上涨近 8%。 IDC：一季度全球 VR 头显市场出货量同比增长 241.6%，Meta 占据 90%市场份额 2022 年第一季度全球 VR 头显市场出货量较去年第一季度相比增长了241.6%，Meta 凭借其 Quest 2 头显占据了 90%的份额，字节跳动的 Pico以 4.5%的份额位居第二。其他 VR 头显厂商包括 DPVR、HTC 和爱奇艺等，合计份额不到 4%。Meta 的成功很大程度上归功于其 Quest 2 头显的定价模式，起价为 299 美元，约等于入门级智能手机或游戏机的成本。Meta一直在补贴硬件成本以吸引用户。IDC 还预计，2022 年 VR 出货量将进一步增长至 1390 万，较去年增长 26.6%。2023 年将成为 VR/AR 行业的关键一年，因为 Meta、Pico 和索尼的下一代头显预计将与苹果的头显在 2023年一起推出。 迪士尼：推出“2022 年迪士尼加速器”计划，专注于 AR、NFT 等领域 7 月 14 日，迪士尼宣布推出“2022 年迪士尼加速器”（2022 Disney Accelerator）计划，旨在推动全球创新公司的业务发展。本次计划将专注于构建沉浸式体验的未来，包括 AR、NFT 和 AI 角色等技术。入选的六家公司分别是可扩展区块链网络 Polygon、Web3 社交应用 Flickplay、Web3创作者平台 Lockerverse、体验式电商平台 Obsess、AR 公司 Red 6 和 AI驱动的交互式应用 Inworld。 风险提示：全球宏观经济增速放缓、VR 等领域产生重大技术变革。 投资建议：建议积极关注 VR 领域、新能源领域发展机会。 市场整体跟踪 表 1：相关公司财务指标 7 月 1 日－7 月 22 日期间，美国十年期国债利率从 2.88%下降至 2.77%，共下降 11bps；中国十年期国债利率从 2.8255%下降至 2.7870%，共下降 3.85bps。纳斯达克指数在此期间上升 6.35%。我们选取海外不同科技指数对相关子板块进行跟踪，其中纳斯达克网络安全指数上升 4.27%，纳斯达克云计算指数上升 3.10%，费城半导体指数上升 15.62%，FactSet全球人工智能指数上升 5.68%。 图1：十年期国债收益率 图2：人民币兑美元汇率 海外科技板块近期事件追踪 【特斯拉：受疫情影响产能受限，但二季度经营业绩仍然稳健】 7 月 20 日，特斯拉发布 2022 年第二季度财报。财报显示，特斯拉二季度实现营收 169.34 亿美元，同比增长 42%；净利润为 22.59 亿美元，同比增长 98%； 每股盈利 2.27 美元，同比增长 57%。值得注意的是，特斯拉汽车业务毛利率出现一定幅度的下滑。二季度，汽车业务毛利率为 27.9％，较去年同期下降了 0.5%，较一季度下降了 5%。 公司在财报电话会议中表示，特斯拉受制于生产。二季度，特斯拉共生产25.86 万辆汽车，交付 25.47 万辆汽车。交付量较去年同期的 20.13 万辆增长26.5%，但较一季度下滑 17.9%，主要是因为“本季度的大部分时间中，上海工厂都面临着有限的生产和停工”。据报道，上海工厂在近期进行了产能升级，年产能超过 75 万辆，是特斯拉目前产能最高的超级工厂，下半年有望实现业绩冲刺。 【Netflix：收入增速放缓，订阅用户流失近百万】 7 月 20 日，Netflix 公布 2022 财年二季度财报。报告显示，Netflix 二季度营收为 79.7 亿美元，同比增长 8.6%；净利润为 14.41 亿美元，同比增长 6.5%； 每股摊薄收益为 3.2 美元，高于去年同期的 2.97 美元。 今年 4 月至 6 月，Netflix 共流失约 97 万名订阅用户，低于此前预测的 200万，推动其盘后股价上涨近 8%。公司表示，用户流失情况好于预期，这与公司在内容业务方面的策略执行有关。二季度公司先后推出了《黑钱胜地》、《怪奇物语》等作品，吸引了大量用户，同时持续提升营销、服务和周边产品业务。这些举措都对减缓用户流失有所帮助。 【亚马逊：监管、销售疲软压身，亚马逊计划缩减其自有品牌规模】 7 月 15 日，据《华尔街日报》报道，亚马逊已开始大幅减少其自有品牌销售的商品数量，并且公司正考虑完全退出自有品牌业务，以减轻监管方面的压力。 截至 2020 年，亚马逊 45 个自有品牌共有超过 24.3 万件产品，由于同平台上与其他卖家商品存在竞争，一直受到极大争议。然而，许多自有品牌旗下商品的销售额令人失望，使得亚马逊不得不缩减某些家庭日用品品牌的规模。过去 6 个月里，亚马逊高层指示自有品牌团队削减商品清单，并不再订购诸多产品。知情人士表示，亚马逊高管们讨论了将在美国自有品牌商品减少一半以上的可能性。 【迪士尼：推出“2022 年迪士尼加速器”计划 ，专注于 AR、NFT等领域】 7 月 14 日 ， 迪士尼宣布推出 “ 2022 年迪士尼加速器 ” （ 2022Disney Accelerator）计划，旨在推动全球创新公司的业务发展。本次计划将专注于构建沉浸式体验的未来，包括 AR、NFT 和 AI 角色等技术。入选的六家公司分别是可扩展区块链网络 Polygon、Web3 社交应用 Flickplay、Web3 创作者平台 Lockerverse、体验式电商平台 Obsess、AR 公司 Red 6 和 AI 驱动的交互式应用 Inworld。 迪士尼加速器计划总经理 Bonnie Rosen 表示，“近一个世纪以来，迪士尼一直走在利用技术打造未来娱乐体验的最前沿。我们期待进一步的创新，在未来 100年里继续为迪士尼的观众和客人带来神奇的体验。” 【Netflix：选择微软为广告服务商，以推出低价订阅计划】 7 月 13 日，Netflix 宣布，已选择微软作为其技术和销售合作伙伴。目前，Netflix 准备推出一个有广告支持的低成本流媒体计划。Netflix 在一份声明中表示，"微软有成熟的能力来支持我们所有的广告需求。更重要的是，微软提供了在技术和销售方面长期创新的灵活性，以及对我们会员的强大隐私保护。" 投行 Needham 的分析师 Laura Martin 表示，Netflix 正在寻找出路，这家公司有可能在为未来被微软收购做长期准备。在 Netflix 可选择的其他合作伙伴中，没有一家公司有能力进行这项价值 1000 亿美元的收购交易。Martin 称，“Netflix正试图接近微软，希望微软在消化了动视暴雪收购案后，会转向收购 Netflix。” 【谷歌：受科技行业经济衰退影响，谷歌计划放缓招聘】 7 月 12 日，据外媒报道，谷歌首席执行官 Sundar Pichai 在给员工的一封电子邮件中表示，面对潜在的经济衰退，谷歌计划在今年剩下时间里放缓招聘。 Pichai 在该邮件中表示，谷歌并未完全冻结招聘，公司将在 2022 年和 2023 年专注于招聘“工程、技术和其他关键职位”。放缓招聘将意味着“暂停开发新业务，并将资源重新部署到优先级更高的地区”。 不止谷歌，其他科技公司也有相似举措。自 5 月起，Netflix、特斯拉、Meta、微软等多家美国科技巨头接连发布裁员或放缓招聘计划。美国科技行业受经济衰退影响，劳动力需求持续降温。 【NVIDIA：发布 QODA 平台，加速量子计算落地】 7 月 12 日，NVIDIA 发布了量子优化设备架构（QODA），该平台将经典的计算架构与先进的量子计算机相结合，以加快在人工智能（AI）、高性能计算（HPC）、医疗、金融和其他学科的量子研发突破。QODA 旨在通过创建相干的混合量子经典编程模型，使量子计算更容易使用。QODA 是开放的、统一的环境，适用于当今一些最强大的计算机和量子处理器，提高了科学生产力，并使量子研究具有更大的规模。HPC 和 AI 领域的专家能够使用 QODA 轻松地将量子计算添加至现有应用中——借助现今的量子处理器以及模拟的未来量子计算机，这些模拟的量子计算机采用 NVIDIA DGX 系统和可提供大量 NVIDIA GPU 的科学超算中心和公有云。 “在短期内, 结合经典计算和量子计算的混合解决方案可能为科学研究带来突破。”NVIDIA 高性能计算和量子计算产品总监 Tim Costa 表示，“QODA 将通过为开发者提供强大而高效的编程模型来彻底改变量子计算。” 【Shopify：完成对物流网络服务商 Deliverr 的收购】 7 月 11 日，物流网络服务商 Deliverr 宣布，Shopify 已经完成了对 Deliverr的收购。Deliverr 于 2017 年成立以来，从最初与直销渠道整合，到在全美建立庞大的仓库与运输网络，其物流服务覆盖了整个库存与履约进程。正式加入Shopify 后，Deliverr 将与 Shopify 物流网络一起，共同构建以商家为中心端到端的物流服务平台，帮助各大规模的电商与独立站卖家实现业务增长。 【IDC：一季度全球 VR 头显市场出货量同比增长 241.6%，Meta占据 90%市场份额】 据 IDC 最新数据显示，2022 年第一季度全球 VR 头显市场出货量较去年第一季度相比增长了 241.6%，Meta 凭借其 Quest 2 头显占据了 90%的份额，字节跳动的 Pico 以 4.5%的份额位居第二。其他 VR 头显厂商包括 DPVR、HTC 和爱奇艺等，合计份额不到 4%。 IDC 指出，Meta 的成功很大程度上归功于其 Quest 2 头显的定价模式，起价为 299 美元，约等于入门级智能手机或游戏机的成本。Meta 一直在补贴硬件成本以吸引用户。IDC 移动和消费设备研究经理 Jitesh Ubrani 表示，“Meta 继续为开发元宇宙投入大量资金，但以牺牲盈利能力为代价来推广低成本硬件的策略从长远来看是不可持续的。” IDC 还预计，2022 年 VR 出货量将进一步增长至 1390 万，较去年增长 26.6%。 2023 年将成为 VR/AR 行业的关键一年，因为 Meta、Pico 和索尼的下一代头显预计将与苹果的头显在 2023 年一起推出。 【特斯拉：德国监管机构要求特斯拉紧急召回全球超 5.9 万辆汽车受影响】 7 月 4 日，德国联邦运输管理处(KBA)表示，将召回特斯拉的 Model 3 和 Model Y 电动汽车，因这些车型的自动紧急呼叫系统存在故障，全球有 5.9 万辆汽车受到影响。联邦运输管理处 6 月 29 日在网站上表示，一个软件缺陷导致 eCall 发生故障，eCall 旨在发生严重事故时自动联系紧急救援人员。联邦运输管理处表示，全球有 591