投中统计：8月新基金数量上涨34.8%，投资规模小幅回落

投中统计： 8月新基金上涨34.8% 投资规模小幅回落 www.chinaventure.com.cn 投中研究院 2022.09 1 01/ VC/PE市场募资分析 •2022年8月新设基金环比增加34.8%，同比小幅增长，718家机构参与新设基金 •山东省、安徽省新设基金数量逆势上涨 •扬州市同时设立三支百亿级基金 •本月重点完成募集案例 Copyright©投中信息 2 www.cvinfo.com.cn 新设基金环比上升34.8%718家机构参与新设 2022年8月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计887支，同比小幅增长，环比上升34.8%，基金市场环境严峻的持续下，新基金数量持续波动，本期数值趋于理性。 2022年8月，共718家机构参与新设基金，机构活跃度有所上升，设立多支基金的机构环比小幅增长。其中基石资本、广民投、重环基金、高信资本等机构较为活跃，新设基金均在3支以上。 2021年8月-2022年8月新成立基金数量及环比变化趋势 100.17% 32.92% 33.00% 34.80% 1.04% 30.36% -21.99% -12.16% -21.80% -29.89% -26.55% -17.96% -36.83% ， 887 658 802 603 821 1171 585 926 1187 893 685 876 867 21-8910111222-12345678 新成立基金数量（支）环比变化 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.09 2022年8月新成立不同支数的机构数量分布（单位：家） 2% 2% 12% 84% 1支 2支 3支 4支及以上 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.09 3 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 山东省、安徽省新设基金数量逆势上涨 2022年8月，浙江省新设基金数量保持领先，达到155支，广东省、山东省基金数量次之。不同以往的是，与去年同期相比下头部地区优势逐渐缩小，山东省、安徽省新设基金数量逆势上涨。 诚然，山东、安徽等地今年以来政策扶持、政府引导等促进市场恢复的手段力度极大，数据结果也更为显著。 300 2021年-2022年8月新成立基金超十支所属地分布（省级） 250 200 150 100 50 上海 广西 陕西 河南 湖北 四川 海南 天津 湖南 福建 安徽 江苏 江西 山东 广东 浙江 0 2022年8月 数据来源：CVSource投中数据 2021年8月 投中研究院，2022.09 2021年-2022年8月新成立基金超十支所属地分布（市级） 120 100 80 60 40 20 成都 合肥 无锡 宁波 长沙 珠海 杭州 厦门 芜湖 湖州 广州 苏州 佛山 深圳 淄博 青岛 九江 嘉兴 0 2022年8月2021年8月 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.09 4 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 扬州市同时设立三支百亿基金 2022年8月，百亿级大规模基金持续设立，且大多存在政府背景。其中，重庆市千亿级城市更新基金最为吸睛，同时，扬州市年初政策提及对标省级、学习借鉴省内设立百亿规模基金这一方针，在本月实现落地，一举设立三支百亿基金引导社会资本全面带动城市经济。 2022年8月中国VC/PE市场重点新设主题基金一览 基金名称地区募集规模投资策略 重庆市城市更新基金重庆1,000亿元未披露 武汉市政府产业引导投资基金 武汉500亿元 聚焦武汉市重点产业、科技型企业、优势项目开展天使投资、创业投资等各类股权投资。 行投资。 广州前沿科技产业基金广州500亿元主要围绕以半导体及集成电路为核心进 成都 成都高新策源启航股权投资基金合伙企业（有限合伙） 120亿元未披露 基金主要投资形式为通过在铁路、公路、 江西交通发展基金南昌100.1亿元 机场、水运、物流枢纽、轨道交通、智慧交通等领域发起设立不同的子基金。 100亿元 郑州市房地产纾困基金郑州 由中心城市基金下设立纾困专项基金，采用母子基金方式运作。 榆林产业链投资基金榆林100亿元 扬州绿色产业发展母基金扬州100亿元 主要投向符合榆林市重点产业规划的领域，包括新能源、新材料、装备制造等战略新兴产业，以及有助于推动低碳经济、县域发展、乡村振兴等重点项目。 重点支持扬州重大投资项目、绿色产业、战略新兴产业及符合战略规划的转型升级项目。 扬州科创母基金扬州100亿元 主要投向汽车及零部件、高端装备、新型电力装备、微电子及软件和信息服务、海工装备和高技术船舶等行业，重点投向培育自主知识产权、科技成果转化、核心技术国产化替代等领域。 扬州城市更新母基金扬州100亿元 重点投向扬溧高速、启扬高速、京沪高速、长江及夹江围合范围内城市建成区的环境改善、老旧住区改造、传统风貌建筑保护及扬州市内其他相关类别。 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.09 5 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 重点完成募集案例 受疫情及国际经济影响，募资持续成为“老大难”问题，本期部分募集完成基金中，外币基金规模略胜一筹。 2022年8月，AndreessenHorowitz旗下两支区块链基金同时完成募集，规模分别为30亿美元、15亿美元。LP包括蓝色光标全资子公司等。基金主 要关注区块链底层技术，智能合约，区块链垂直领域技术以及其他辅助区块链基础设施等领域。 私募巨头高瓴投资完成首支超20亿美元亚太房地产基金募集。去年以来，KKR、凯雷亚洲、黑石、华平投资等多家全球知名私募巨头均押注与新经济有关的基础设施投资赛道。高瓴在去年1月起也开始发力新基建投资平台的 打造，不涉足房地产住宅开发等传统房地产业务，投资目的是为了中国实体经济发展和产业升级提供空间服务解决方案。 2022年8月中国VC/PE市场重点完成募集案例 基金名称 管理机构 募集规模 投资方向 CNKFundIV,L.P. AndreessenHorowitz 30亿美元 专注投资于区块链底层技术，智能合约，区块链垂直领域技术以及其他辅助区块链基础设施等。 CNKSeedFundI,L.P. 15亿美元 专注于区块链技术早期投资。 高瓴投资亚太房地产基金 高瓴投资 超20亿美元 致力于打造亚太地区投资与新经济相关的地产投资平台。 容腾二号基金 容亿投资 13亿元 （首关） 基金主要聚焦硬科技和数字科技赛道，重点布局通讯、3C终端、汽车和航空等领域的上游芯片器件等硬科技企业和下游行业数字化、数字化能力等数字科技企业。 两湖文化基金 泊富基金 2.02亿元 基金重点投资文化科技、文化消费、文化创意、文化教育及企业数字服务等细分领域领先的企业，或深具行业并购价值的标的公司。 高新投广和通物联网产业基金 深圳高新投 1亿元 基金主要聚焦物联网、智能制造等国家战略新兴产业及其上下游的企业股权投资。 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.09 6 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 02/ VC/PE市场投资分析 •2022年8月，VC/PE市场投资规模稍有回落，环比下降10%，同比减少近五成 •IT及信息化行业持续领先，碳中和相关行业政策下发挥稳定 •大额融资持续减少，资本出手两极分化 •VC/PE投资轮次和地域情况 •重点融资案例TOP10 Copyright©投中信息 7 www.cvinfo.com.cn VC/PE市场投资规模小幅回落 2022年8月，投资案例数量511起，环比微涨，同比下降16.5%；投资规模128.61亿美元，环比下降10%，同比减少近五成。 本期中国VC/PE市场从交易数量来看逐渐平稳，但交易规模仍处于低谷，结合交易均值来看，2022年整体数值显著低于去年同期，资本寒冬仍在延续。 2021年8月-2022年8月中国VC/PE市场投资情况 703 612 604 648 600 517 527 544 511 430 469 489 393 128.61 143.43 133.78 63.03 106.82 128.53 151.38 145.24 294.67 209.69 175.45 216.67 236.05 21-8910111222-12345678 投资总规模（亿美元）投资案例数量（起） 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.09 2021年1月-2022年8月中国VC/PE市场投资均值情况 0.22% -20.21% -17.73% -32.85% -24.60% -52.94% 35.87 25.16 38.57 29.33 29.27 24.59 30.64 16.04 26.30 22.78 30.26 21.42 31.58 35.20 42.32 27.56 32.45 -47.40% 41.92 32.36 33.94 -64.00% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2021年单笔投资均值（百万美元）2022年单笔投资均值（百万美元）同比增幅 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.09 8 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn IT及信息化行业投资持续领先 2022年8月，IT及信息化行业获投案例数量124起，交易规模近30亿美元，同步位居行业首位。制造业及医疗健康行业等其他头部领域获投情况较IT领域呈断崖式减少，数量及规模均相差近三分之一。 市场寒冬的凛冽，对大多行业都有着不同大小的影响，尤其各行业交易规模同比下降均在20%-80%不等，仅“碳中和”“碳达峰”相关的能源项目及新能源车企项目幸免于难，相关行业交易同比呈现上升趋势。 2022年8月中国VC/PE市场各行业投资同比情况 行业 IT及信息化制造业 医疗健康 消费升级 案例数量（起） 124(16%↓) 87(2%↑) 84(26%↓) 35(24%↓) 交易规模（$M） 2927.03(20%↓) 1641.22(68%↓) 1809.91(61%↓) 124.92(87%↓) 单笔规模 23.61(4%↓) 18.86(69%↓) 21.55(47%↓) 3.57(82%↓) 能源及矿业 26(271%↑) 1818.99(13%↑) 69.96(70%↓) 互联网 26(51%↓) 335.05(80%↓) 12.98(59%↓) 区块链24(100%↑)175.26(65%↑)7.3(18%↓) 人工智能 汽车行业 企业服务 18(56%↓) 14(17%↑) 14(18%↓) 140.06(80%↓) 860.44(98%↑) 124.44(62%↓) 7.78(56%↓) 61.46(69%↑) 8.89(54%↓) 生活服务 化学工业VR/AR 7 7 6 378.57 710.46 16.72 54.08 101.49 2.79 金融12803.1466.93 公用事业631.245.21 农林牧渔 运输物流教育培训文化传媒 建筑建材 4 2 2 2 2 38.75 51.83 32.5 89.07 13.36 9.69 25.92 16.25 44.54 6.68 综合 1 4.44 4.44 电信及增值服务2105.00 旅游业166.00 房地产 1 1.5 1.50 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.09 9 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 大额融资持续减少资本出手两极分化 2022年8月，超半数交易为规模在500万美元以内的投资事件，亿级以 上案