2022运动鞋市场洞察报告

2022运动鞋市场洞察报告 2022年9月 受到疫情影响，预计未来2-3年全球的整体鞋履市场较为低迷。 但2021年之后，相较于国际市场，运动鞋在中国市场呈现出一个更加积极的增长态势，我国运动鞋市场回暖来的更早一些。预计到2027年，中国的运动鞋市场规模预计可以达到2500亿元。我国运动鞋市场的推高离不开运动人群基数不断增长，政策支持以及日益提高的健康意识。 随着电商市场的逐渐饱和，运动鞋的线下渠道也许会重新焕发生机。 根据煜寒聚调研随机抽样研究显示，喜欢购买国内品牌的消费者的主要购买价格段主要集中在100-300元，占比高达34%，而偏好国际品牌的消费者偏好价格在300-800元。 70%的消费者会通过天猫淘宝种草运动鞋，抖音快手短视频平台吸引了不少国货爱好者，小红书和毒则是国际品牌爱好则聚集地。 60%的购买人群为女性，87%的购买者年龄为18-35岁，跑步，羽毛球，自行车和徒步是消费者平时喜欢从事的运动。购买国际品牌和支持国货品牌的消费者的运动爱好没有明显差异。国内品牌购买者相较于国际品牌购买者更偏好徒步，乒乓；而国际品牌消费者更喜爱游泳。 品牌层面，安踏发布2022年半年报，安踏集团上半年营收259.65亿元，成功登顶 李宁营收为124.09亿元同比增长21.7%。2022年耐克在大中华区全年营收同比下降13%，阿迪达斯大中华区的营收下降35%，361°发布的2022年中期业绩报告显示，公司实现营业收入36.54亿元，同比增长17.6%。 随机抽样中，有83%的运动鞋消费者知道耐克和李宁，77%的消费者知道安踏。阿迪达斯跌出了前三的位置。 虽然安踏，李宁，耐克都是消费者推荐品牌，但侧重点各不相同。耐克因为时尚和潮流而受欢迎，李宁和安踏则是国货大品牌，鸿星尔克因为强烈的社会责任感也同样榜上有名。 煜寒2 受到疫情影响，预计未来2-3年全球的整体鞋履市场较为低迷 从整体趋势来看，全球鞋履市场短期内呈现较为低迷的状态，但预计在2024年之后的运动鞋市场相较于其他品类恢复更快。 运动鞋 +1% 2.75 皮鞋 其他 2.87 2.68 2.78 2.48 2.49 2.62 2.63 2.32 2.36 2.33 0.52 0.71 0.76 0.84 2.24 0.88 0.93 0.97 0.55 0.65 0.74 0.72 0.75 1.02 0.90 0.93 0.95 0.92 0.93 0.86 0.88 0.90 0.80 0.76 0.76 2016-2027年鞋市场发展状况（万亿元） 0.94 0.87 0.91 0.96 0.95 0.98 0.82 0.76 0.82 0.94 0.97 1.00 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2021年之后，相较于国际市场，运动鞋在中国市场呈现出一个更加积极的增长态势 不同于国际市场，中国的鞋履市场回暖来的更早一些。预计到2027年，中国的运动鞋市场规模预计可以达到2500亿元。 2016-2027年鞋市场发展状况（十亿元） 运动鞋 +3% 皮鞋 其他 640.31 599.08 620.00 531.34 560.43 558.14 578.19 498.23 529.36 465.65 484.43 239.60 254.30 140.54 224.74 99.47 166.62 435.35 195.40 162.85 139.67 96.38 98.06 103.60 104.30 95.84 93.74 94.69 95.84 97.00 98.11 83.88 85.68 269.80 281.20 287.20 289.30 266.90 278.50 283.40 287.90 211.80 235.90 269.00 273.60 118.97 209.90 166.83 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E2024E 2025E 2026E 2027E 运动鞋市场的推高离不开运动人群基数不断增长，政策支持以及日益提高的健康意识 不仅仅是运动鞋，整个运动健康市场都将受益于运动渗透率的提高，消费和健康意识的升级以及国家政策的支持。 基数人群不断扩大 •据国家国民体质监测中心发布的《2020年全民健身活动状况调查公报》，全国经常参加体育锻炼的人数及占比均逐年提升，2020年占比为37.2%，比2014年增加了3.3百分点。 消费升级，健康意识不断提高 •疫情之后，国民对对健康的关注不断提高，同时消费的不断升级，也让国人在运动健身领域的投入不断增加。另一方面，2022年，我国进入深度老龄化社会，对健康的关注度一时间风头正盛。 政策扶持运动产业 •中国运动市场起步晚，当前市场距离天花板仍有较大距离，未来我国的运动消费市场未来仍有较大的增量潜力。国家从政策上加大赛事供给，丰富各项健身活动，吸引更多群众参与。 渠道占比 线下渠道重新焕发生机 随着电商市场的逐渐饱和，运动鞋的线下渠道也许会重新焕发生机。 2017-2025年运动鞋销售渠道占比（%） 线下 39% 50% 58% 56% 52% 63% 66% 66% 67% 线上 61% 50% 42% 44% 48% 100100 100 100100100100100100 100% 37% 34% 34% 33% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 购买行为 200-500元是主流的运动鞋价格 喜欢购买国内品牌的消费者的主要购买价格段主要集中在100-300元，占比高达34%，而偏好国际品牌的消费者偏好价格在300-800元。 运动鞋购买价格偏好（%） 所有人 国际品牌 国内品牌 34 2726262627 1918 9 23 15 8 10 664365 11031 200-300元 300-500元 500-800元 100-200元800-1000元 1500元以上 100元以下 1000-1500元 2 信息渠道 天猫淘宝不仅仅是购买渠道，更是成为了种草平台 70%的消费者会通过天猫淘宝种草运动鞋，抖音快手短视频平台吸引了不少国货爱好者，小红书和毒则是国际品牌爱好则聚集地。 鸿星尔克防滑运动慢跑女鞋，天气转凉，比较适合跑步�，买双运动鞋早起跑步。鸿星尔克国潮版这个牌子质量肯定不会差，样子很好看。 品牌推荐（%） 70 天猫淘宝 线下门店 53 京东 5254 5153 49 抖音快手直播短视频 4245 47 小红书 3741 34 朋友推荐 2731 34 微博 毒app20 13 2527 24 27 B站视频 1189 1 微信广告 1618 17 全部 国际品牌国货品牌 70 70 Dunk配色高级，钩子渐变，整体配色高级感十足，快给女朋友整起来。 18-35岁的热爱户外运动的年轻女性是主要的购买者 60%的购买人群为女性，87%的购买者年龄为18-35岁，跑步，羽毛球，自行车和徒步是消费者平时喜欢从事的运动。 性别（%）年龄（%）运动爱好（%） 40% 60% 男 女 18岁以下 33 27 27 8 2 4 1 18-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-50岁 51岁以上 跑步62 41 38 52 31 30 28 28 33 13 12 11 10 17 16 15 15 15 24 4 3 3 3 2 7 7 6 6 6 羽毛球自行车 徒步乒乓球 游泳瑜伽篮球,有氧登山足球,网球钓鱼露营舞蹈桌球排球滑板轮滑拳击滑雪攀岩飞盘冲浪高尔夫 射箭马术打猎橄榄球 户外运动是购买运动鞋的消费者偏好的运动类型 购买国际品牌和支持国货品牌的消费者的运动爱好没有明显差异。国内品牌购买者相较于国际品牌购买者更偏好徒步，乒乓；而国际品牌消费者更喜爱游泳。 运动爱好偏好（%） 62 663 2 所有 国际品牌 国内品牌 52 5252 39 443 1 38 43 3433 38 28 29 313430 28 3027292629 28 28 24 26 22 17 17 201161615 6 15 14 15 1615 15 14 1513141211 13 12 1113 9108 11 768 777 69 4 666 666 4 5 43 6 1 3 6 1 341241 跑步羽毛自行 球车 徒步乒乓 球 游泳瑜伽 篮球,有氧 登山足球,网球 钓鱼露营舞蹈 桌球排球 滑板轮滑 拳击滑雪 攀岩飞盘 冲浪高尔 夫 射箭马术 打猎橄榄 球 渠道占比 安踏发布2022年半年报，安踏集团上半年营收259.65亿元，成功登顶 2022年上半年李宁营收为124.09亿元同比增长21.7%。2022年耐克在大中华区全年营收同比下降13%，阿迪达斯大中华区的营收下降35%，361°发布的2022年中期业绩报告显示，公司实现营业收入36.54亿元，同比增长17.6%。 2022年上半年中国运动鞋服企业收入（亿元人民币） -13% 260 237 -35% 124 122 37 安踏耐克李宁阿迪361° 运动鞋品类中，耐克和李宁品牌认知并驾齐驱 随机抽样中，有83%的运动鞋消费者知道耐克和李宁，77%的消费者知道安踏。阿迪达斯跌出了前三的位置。 运动鞋品牌认知和购买转化率（%） Nike耐克Lining李宁Anta安踏Adidas阿迪 回力erke鸿星尔克 NewBalance新百伦 Puma彪马Peak匹克Decathlon迪卡侬Skechers斯凯奇Reebok锐步 UnderArmour安德玛 Asics亚瑟士 飞跃VansFilaAllbirdsOn昂跑 24 21 21 19 14 13 13 15 14 1023 512 38 62 58 54 50 48 44 3763 56 54 50 41 40 38 36 34 29 75 7167% 7063% 77 66% 83 83 70% 74% 69% 耐克，李宁，鸿星尔克和安踏都是消费者推荐的运动品牌 耐克因为时尚和潮流而受欢迎，李宁和安踏则是国货大品牌，鸿星尔克因为强烈的社会责任感也同样榜上有名。 Nike耐克Lining李宁erke鸿星尔克Anta安踏Adidas阿迪 回力NewBalance新百伦 Puma彪马UnderArmour安德玛 Asics亚瑟士Decathlon迪卡侬Skechers斯凯奇 Peak匹克Reebok锐步 VansFilaAllbirdsOn昂跑 飞跃 18 15 13 12 10 9 5 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 品牌推荐（%）耐克李宁 鸿星尔克安踏 耐克在策略上继续坚持前沿和潮流，优化线下体验，创办线下活动 前瞻，趋势，潮流，小众 •NFT：根据DuneAnalytics最新数据显示，在所有以太坊上发行NFT收藏的品牌中，耐克以1.8527亿美元的总收入排名�一， •优化门店体验：上海的Nike店中，Nike增加了跑步机增加顾客上脚体验， •小众运动：Nike与小红书合作，积极拥抱飞盘，橄榄球，浆板等小众运动，吸引关注潮流的年轻群体。 安踏不断加码产品科技感，同时通过国民性的代言人推广全民运动，打造国民品牌 全民运动，产品科技，时尚代言 •科技：安踏正式发布全新奥运冠军跑鞋，该款跑鞋搭载了安踏最新自主研发的氮科技平台与碳管悬架系统。 •运动代言：签约新生代运动偶像和中年运动大使辐射广大圈层。“顶流明星+顶流运动员”的代言配置，让安踏在各圈层影响力全面开花。 李宁加码球鞋市场，开辟另类赛道 门店优化，IP联名 •咖啡店：李宁宣称未来将在店内提供咖啡服务，提升顾客在购物时