机械设备行业周报：机械行业表现居中，关注细分行业机会

机械设备 行业研究/行业周报 机械行业表现居中，关注细分行业机会 2022-09-11 报告日期： 行业评级：增持 主要观点： 本周市场表现： 行业指数与沪深300走势比较 10% 0% -10% -20% -30% -40% 沪深300机械设备（申万） 分析师：张帆 执业证书号：S0010522070003邮箱：zhangfan@hazq.com 相关报告 1.《华安证券_行业研究_机械行业周报_行业整体增长放缓，继续关注结构性机会》2022-09-04 2.《华安证券_行业研究_机械行业周报_继续关注高景气行业与中报高增长公司》2022-08-28 3.《华安证券_行业研究_机械行业周报_关注机器人投资逻辑与趋势》2022-08-21 本周上证综指上涨2.37%，创业板指上涨0.60%，沪深300指数上涨1.74%。中证1000指数上涨2.02%。机械设备行业指数上涨2.14%，跑输上证综指0.23%，跑赢创业板指1.54%，跑赢沪深300指数0.40%，跑赢中证1000指数0.12%。年初至今来看，机械设备行业指数下跌15.89%。 本周重点研究成果： 本周我们外发了机械行业中报回顾专题： 2022年中报显示，机械行业延续了2021年下半年的下行趋势，增长放缓体现在行业整体的利润表、资产负债表和现金流量表的主要指标中，但其中仍有部分行业维持了较高的行业景气度。 周观点更新： 基于对行业整体中报的回顾分析，我们近期仍建议继续聚焦于高景气行业，持续关注光伏设备、锂电设备、储能设备、半导体设备、电网设备及磨料磨具等指标较好的行业以及船舶制造等周期向上的行业。 本周行业及上市公司重要事项： 行业层面，光伏/风电设备方面，内蒙古自治区能源局批复内蒙古能源集团开展蒙西570万千瓦风光基地项目建设；湖南娄底市人民政府办公室发布关于支持新能源产业高质量发展的指导意见；河南省发改委下发《关于2022年风电和集中式光伏发电项目建设有关事项的通 知》；湖北省能源局公布了2022年�一批新能源发电项目名单；天津 市发改委发布《关于天津市2022年风电、光伏发电项目开发建设方案》。机器人方面，《深圳经济特区人工智能产业促进条例》获深圳市七届人大常委会表决通过；全球出行科技公司麦格纳与自动机器人公司Cartken达成战略合作；“机器人智能等级”在上海发布。半导体设备方面，东莞发布了《东莞市发展半导体及集成电路战略性新兴产业集群行动计划（2022－2025年）》。锂电设备方面，宁德时代匈牙利工厂项目正式启动；广汽埃安新能源汽车股份有限公司正式成立；宁德时代与宝马集团宣布达成一项长期协议。工程机械方面，徐工机械和潍柴动力签订《战略合作框架协议》。 公司层面，鞍重股份成立子公司；申菱环境、双良节能成立孙公司；思林杰、禾信仪器限售股上市；工大科雅、精功科技发布中标公告；博实股份签订重大合同。 风险提示 1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期；3）疫情反复影响需求与供应链。 敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告 正文目录 1本周市场表现回顾4 1.1机械设备板块表现4 1.2机械设备个股表现5 2周观点更新5 3本周重点研究成果5 4机械设备行业重要新闻6 4.1光伏/风电设备6 4.2机器人6 4.3半导体设备7 4.4锂电设备7 4.5工程机械8 5机械设备重点公司动态9 风险提示11 敬请参阅末页重要声明及评级说明2/12证券研究报告 图表目录 图表1本周各类指数行情统计4 图表2本周各行业涨跌幅统计4 图表3本周机械设备个股涨跌幅统计5 1本周市场表现回顾 1.1机械设备板块表现 本周上证综指上涨2.37%，创业板指上涨0.60%，沪深300指数上涨1.74%。中证1000指数上涨2.02%。机械设备行业指数上涨2.14%，跑输上证综指0.23%，跑赢创业板指1.54%，跑赢沪深300指数0.40%，跑赢中证1000指数0.12%。年初至今来看，机械设备行业指数下跌15.89%。 年初至今涨周相对涨跌年初至今相对 图表1本周各类指数行情统计 指数名称机械设备（申万） 周涨跌幅% 2.14% 跌幅% -15.89% 幅 —— 涨跌幅—— 上证综指 2.37% -10.38% -0.23% -5.51% 创业板指 0.60% -23.31% 1.54% 7.42% 沪深300 1.74% -17.14% 0.40% 1.25% 中证1000 2.02% 2.02% 0.12% -17.91% 资料来源：WIND，华安证券研究所 横向来看，本周机械设备行业指数在申万31个行业指数中排名�16。图表2本周各行业涨跌幅统计 资料来源：WIND，华安证券研究所 1.2机械设备个股表现 从涨跌幅情况来看，本周博深股份、长盛轴承、正帆科技涨幅居前；步科股份、禾川科技、东方网络跌幅较大。从换手率情况来看，德固特、英诺激光、文一科技的换手率居前。 周涨幅前十周跌幅前十周换手率前十 图表3本周机械设备个股涨跌幅统计 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周换手率 博深股份 35.81% 步科股份 -10.29% 德固特 127.06% 长盛轴承 27.23% 禾川科技 -9.43% 英诺激光 94.09% 正帆科技 23.65% 东方网络 -9.23% 文一科技 88.17% 明志科技 23.40% 思林杰 -8.82% 明志科技 76.41% 汉钟精机 21.12% 信捷电气 -8.34% 宇环数控 74.55% 华依科技 20.81% 安达智能 -7.90% 德龙激光 73.59% 新莱应材 19.57% 德固特 -7.87% 泰坦股份 71.50% 贵绳股份 18.33% 卓然股份 -7.57% 英威腾 70.07% 富瑞特装 16.61% 电光科技 -7.41% 德石股份 68.06% 宇环数控 15.39% 和科达 -7.24% 中大力德 67.75% 资料来源：WIND，华安证券研究所 2周观点更新 考虑到行业整体景气状况影响，因此，我们仍然维持原有观点不变，继续聚焦于高景气的新能源设备、半导体设备、船舶制造等行业。基于对行业整体中报的回顾分析，我们近期仍建议继续聚焦于高景气行业，持续关注光伏设备、锂电设备、储能设备、半导体设备、电网设备及磨料磨具等指标较好的行业以及船舶制造等周期向上的行业。 3本周重点研究成果 2022年中报显示，机械行业延续了2021年下半年的下行趋势，增长放缓体现在行业整体的利润表、资产负债表和现金流量表的主要指标中。但其中仍有部分行业维持了较高的行业景气度，这些行业也是我们在周报观点中看好的主要细分行业。 4机械设备行业重要新闻 4.1光伏/风电设备 内蒙古自治区能源局批复内蒙古能源集团开展蒙西570万千瓦风光基地项目建设， 包括：“杭锦旗风光火储热生态治理项目”、“化德县100万风光储项目”、“巴彦淖尔 100万千瓦光储+生态治理项目”、“四子王旗100万千瓦风储项目”、“苏尼特左旗100 万千瓦风储项目”。（来源：光伏們） 湖南娄底市人民政府办公室发布关于支持新能源产业高质量发展的指导意见。提出全市总体目标：重点谋划实施好风电、光伏、化学储能、抽水蓄能等项目，实现多能互补协同发展，将娄底市打造成全省重要的新能源基地。到2025年，全市新能源资源开 发利用水平显著提升，新能源发电总装机达到240万千瓦以上，其中光伏装机180万千 瓦，风电装机60万千瓦（来源：光伏們） 2022年9月5日上午11时，京能国际江西南昌江铃汽车57MW分布式光伏车棚项目全容量并网发电，标志着京能国际落实“双碳”战略部署，助力南昌市在能源清洁低碳转型之路迈出坚实一步。（来源：光伏們） 9月5日，河南省发改委下发《关于2022年风电和集中式光伏发电项目建设有关事项的通知》，共11.94GW的风光项目进入河南省新能源前期项目库，其中风电10.2GW，73个项目；光伏1.74GW，11个项目。此外，煤电灵活性改造项目配置规模 8.8GW，即本次河南共下发20.74GW。（来源：光伏們） 9月7日，湖北省能源局公布了2022年�一批新能源发电项目名单，根据文件， 风电和光伏发电项目共计32个，容量499.3万千瓦。其中:风电项目3个、容量30万 千瓦；光伏发电项目29个、容量469.3万千瓦。（来源：光伏們） 9月6日，天津市发改委发布《关于天津市2022年风电、光伏发电项目开发建设 方案》。方案公示了天津市2022年风电、光伏项目以及2022年风光储备项目库。本次共公示了9155.27MW项目，其中风光开发项目7.34GW，储备项目1.815GW。（来源：光伏們） 4.2机器人 《深圳经济特区人工智能产业促进条例》获深圳市七届人大常委会表决通过，这也是我国首部人工智能产业专项立法，将于2022年11月1日起实施。（来源：中国机器人网） 全球出行科技公司麦格纳与总部位于旧金山的自动机器人公司Cartken近日宣布达成战略合作，根据合作协议，麦格纳将负责生产Cartken的自动送货机器人车队，以满足日益增长的最后一公里配送需求。（来源：中国机器人网） 工业移动机器人头部企业优艾智合联合中再产险、人保财险、鼎和财险为移动机器人产品投保，这是国内首份移动机器人领域保险，创工业移动机器人商业化投保先例。 （来源：中国机器人网） 工信部装备工业一司副司长郭守刚6日表示，我国机器人产业规模快速增长，2021 年机器人全行业营业收入超过1300亿元。其中，工业机器人产量达36.6万台，比2015 年增长了10倍，稳居全球�一大工业机器人市场。（来源：中国机器人网） 2022世界人工智能大会日前在上海正式闭幕，25个人工智能产业项目签约，总投 资近150亿元，聚焦上海人工智能和元宇宙新赛道的产业创新。（来源：中国机器人网） “机器人智能等级”在上海发布，这项系列标准由国内外行业、组织、专家共同研制，共分为“L1—L5”5个智能等级。（来源：中国机器人网） 4.3半导体设备 广州产投集团与智路资本、广州开发区国企代表签订协议，共同设立500亿元广州前沿科技产业基金，围绕以半导体及集成电路为核心的前沿科技产业，投资具有战略性、引领性、前瞻性的大中型项目。双方积极将国内半导体龙头企业紫光集团及其上下游生态圈企业导入广州，推动广州市集成电路产业等前沿科技快速发展，助力广东打造中国集成电路产业发展�三极。（来源：半导体行业联盟） 俄政府拟向该国主要微电子制造商米克朗集团（Mikron）提供70亿卢布（约合 7.7亿元人民币）资助，帮助其维护在俄罗斯本土的晶圆制造设施。（来源：半导体行业联盟） 东莞发布了《东莞市发展半导体及集成电路战略性新兴产业集群行动计划（2022 －2025年）》。按照计划，到2025年，东莞市集成电路产业营业收入超800亿元，力 争达到1000亿元，年均增速超过25%。形成1家以上营业收入超100亿元和一批营业 收入超10亿元的半导体及集成电路企业。（来源：半导体行业联盟） 苹果公司将长江存储（YTMC）纳入供应商名单。苹果与YTMC合作的目的是通过使供应商多样化来降低NAND闪存的价格。（来源：半导体行业联盟） 华为Mate50系列将由国内OLED厂商维信诺和京东方供货柔性AMOLED屏幕，支持最高2160Hz的PWM高频调光。（来源：半导体行业联盟） 美国商务部长雷蒙多（GinaRaimondo）在新闻发布会上再度重申，通过“芯片法案”（CHIPSAct）取得补贴资金的企业，未来10年内不能在中国大陆打造尖端或先进科技设施，只能在中国扩建服务当地市场的成熟制程晶圆厂。（来源：半导体行业联盟） 4.4锂电设备 9月5日，据宁德时代官方宣布，宁德时代与匈牙利德布勒森市签署预购地协议，标志着宁德时代匈牙利工厂项目正式启动。（来源：搜狐财经） 9月6日，广汽集团旗下的新能源汽车公司广汽埃安召开了股份制改革后