根据报告,锂电光伏设备高景气延续,建议关注工程机械行业估值修复机会。宁德时代定增582亿元加码锂电扩产,全面利好设备供应商。7月挖机销量同比-9%,不改下半年行业数据改善、估值修复趋势。激光行业是黄金成长赛道,长期受益于制造业景气度提升。机器人行业Q2景气度持续高涨,建议关注进口替代加速的国产机器人龙头。