2022年中国盆栽蔬菜行业：囤菜热潮下的百亿新市场（摘要版）

买豹市领研读|2022/05 观点摘要 2021年下半年以来西安、深圳、上海等多地的疫情反复导致居民国菜风潮盛行，盆栽蔬菜行业逐渐受到消费者的关注，未来居家国菜与阳台种莱或将成为常态 2021年盆栽蔬菜行业市场规模已达到41.4亿元，在零售端需求增长的利好下，预测到2025年其市场规模或将奥破80亿元大关，未来该行业发展前景乐观，并将产生较多的投资机会 √伴随固菜风潮兴起的盆栽蔬菜拥有众多竞争优势 盆栽蔬菜以其无需依赖传统耕地的特性成为热潮，得到众多疫情围菜消费人群的关注。 相对于传统种植蔬菜与水培蔬菜，盆栽蔬菜具备特定竞争优势，如有机键康、新鲜程度较高、产能波动性较小等 头的 V盆栽蔬菜行业产业链仍然有待发展与完善 益裁蔬菜行业尚处于起步阶段，行业中游生产企业规模参差不齐，行业集中度处于较低的水平，未来更先进的种植技术与更具规模的企业将成为行业成熟的重要推力。疫情囤菜热潮快速带动盆裁蔬菜C端用户需求，通过电商渠道与社交网络营销快速触及C端用户 或将成为盆裁蔬采企业发展的主点方针 √乡村振兴战略将驱动盆栽蔬菜行业发展壮大 多村振兴方案将扶持绿色与数字化农业通过产业兴旺"构筑农村产业链，并加强金韶机构对村镇企业的支持力度。乡村振兴方案将促进盆栽蔬菜行业的成长，盆裁蔬菜企业将获得政策性扶持、产业链支持、资金支持 中国盆栽蔬菜行业概念定义 伴随疫情围菜风潮而兴起的盆栽蔬菜业态拥有众多竞争优势，其相对较高的零售价格将为生产企业带来较高的盈利空间，并创造广阔的发展前景与投资机会 盆栽蔬菜或成为中国蔬菜行业的成长因子 中国作为传统农耕大国，国民具有强烈的农耕意识，在城市化程度快速发展的当下，盆载蔬采以其无需依赖传统耕地的特性成为热潮，得到众多疫情囤菜消费人群的关注。相对于传统种植蔬英与水培蔬菜，盆栽蔬菜具备特定竞争优势，如有机健康、新鲜程度较高、产能波动性较小等。此外盆裁蔬菜较高的售价为生产企业带来较高的盈利空间，从而产生广阔的发展前景与投资机会 营造蔬菜生长的理想环境是盆裁蔬菜种植过程的关键 盆裁蔬菜种植全过程需耗时约40-50日，其中有机基质制作耗时约18-19日 种植过程耗时约3-4周。而蔬菜种子、叶面肥、农药采购与有机基质制作同 步进行，无需额外耗时。盆栽蔬菜有机基质为主体营养物质的特质赋予其有机、绿色、健康的属性，大棚种植的环境确保其产能稳定，能有效避免恶劣天气条件带案的负面影响 中国蔬菜行业业态对比 传统种植蔬 盆栽蔬菜 水培蔬菜 利于使用有机材料保持土壤微生物平衡，较能够保留蔬菜的营养价值 极度依赖土地的肥沃程度，需繁使用肥料与杀虫剂 页蔬菜营养获取来源单一，主要为营养液 业态特色 较高。蔬莱出售前不会收割，最较低。蔬荣收制后才进行销售，大程度保持蔬菜新鲜 较低。蔬荣收割后才进行运翰与销售，难以保证蔬莱的新鲜度 鲜活程度 难以保证蔬菜的新鲜度 技术要求 ★★★★ ★★★★★ 受天气等自然因素影响波动性较 产能波动 产能稳定，动性较小 产能通常较为稳定 大 较高，最高可达传统种植蔬英的5倍，并且受季节影响波动小 相对廉价，并且价格受季节波动幅度较大 相对较低，受季节影响较小 销售价格 高线城市居民、国菜需求人群、餐饮行业 日标人群 家庭、餐饮行业 家庭、餐饮行业 未源：富景中国担股书，头豹研究院 中国盆栽蔬菜行业现状 经历了2016-2020年的高速成长，中国盆栽蔬菜行业已初现规模，后疫情时代的阳台种菜热潮将拉动盆栽蔬菜零售端的求，零售端或成为该行业未来持续快速发展的重要支撑点 后疫情时代围菜风潮将持续驱动盆裁蔬菜行业发展 2016-2020年期间，中国盆裁蔬菜市场规模电11.37亿元增长至35.21亿元，年复 合增长率达到32.65%，远高于蔬菜行业整体增长率（1.5%-4.0%区间）。2022年上 海疫导致一菜滩求的局面，未来中国居民围菜与阳台种菜或将成为常态。 2021-2025年中国盆栽蔬菜市场规模或将保持高速增长，在零售端（尤其是线上零售端）需求上升的带动下，预测年复合增长率将达到20.22%，2025年盆栽蔬菜 市场规模或将交破80亿元大关 中国盆栽蔬菜行业销量将维持快速增长 2016-2019年间中国盆栽蔬菜行业销量飞速增长，2019年行业总销量达到2.16亿 盆。2020年疫情为盆栽蔬菜生产带来较大的负面影响，同年行业销量增速仅为1.8%。同时盆栽蔬菜零售端需求的增长将为该行业开拓广阔的发展空间，并为行业后疫情时代持续发展提供坚实的支撑 中国盆栽蔬菜行业市场规模及预测，2016-2025年预测 单位：[人民币百万元] CAGR: 20.2% 8,649.1 7,101.0 头的 5,880.8 CAGR : 32.7% 4,912.9 4,140.7 3,521.0 3,378.0 2,233.6 1,520.8 1,137.1 2017 2018 2019 2020 2022预测 2023预测 2024预测 2025预测 2016 2021 中国盆裁蔬菜行业总销量，2016-2022日 盆栽蔬菜主要区域市场年销售额，2020年单位：[人民币亿元] 单位：[百万盆] 279.1 50% 300 247.0 215.5220.5 250 40% 200 151.0 30% 150 107.8 84.9 20% 100 10% 50 0% nnnn 20162017201B2019 202020212022E 江苏河北青鸟济南大连淮坊北京西安烟台天津 销量 请长市 未源：势若拆特沙利文，富景中国招股书，头豹究宽 中国盆栽蔬菜行业产业链图谱 现阶段中国盆裁蔬菜行业处于起步阶段，产业链仍有待完善，未来更先进的种植技术与更具规模的企业将成为行业产业链逐步成熟的重要驱动力 目前中国盆栽蔬菜行业产业链仍然有待发展与完善 盆栽蔬菜行业尚处于起步阶段，行业中游生产企业规模参差不齐，行业集中度处于较低的水平，未来更先进的种植技术与更具规模的企业将成为行业成熟的重要推力。现阶段批发销售商是盆栽蔬菜的主力销售渠道，疫情围菜的热潮将快速带动盆栽蔬菜C端用户需求，从而大幅增加零售端用户基数，通过电商架道与社交网络营销快速触及C端用户或将成为盆栽蔬菜企业发展的重点 方针 中国盆栽蔬菜行业国菜人群 蔬菜是居家隔高时国货人群首选的生鲜类食品，盆栽蔬菜便于居家种植、现吃现摘的特点将成为吸引围菜人群的利器，未来围菜人群将概动盆栽蔬菜零售端需求的上涨 年长人群拥有较高固货比例，与对象同居、独居人群拥有较高疫情国货意愿 80后与85后人群拥有较丰高的生活经验，已婚有孩占比较大，也是疫情围货比例最高的人群。00后人群初入社会，部分仍然与父母同住，其拥有最低的围货意愿。 与对象同居人群由于照顾对方的需要，拥有最高的围货意愿，其围货比例达到86.5%。其次为独居人群，独自居住的特点驱使其国货已提升安全感，这类人群 国货比例达到84.1% 后疫情时代盆栽蔬菜市场拥有极大的拓展空间 蔬菜是居家隔离时围货人群首选的生鲜类食品，居家高时60.5%的消费者选择 国菜。遇到疫情封控等食品供给困难的情况时，除主食裹腹外，消费者较青滕蔬菜这类可维持膳食营养均衡的食品。盆裁范菜便于室内与居家种植的特点符合疫情国菜人群需求，同时签裁蔬菜现吃现摘的属性注定其新鲜程度远高干传统蔬菜类产品，围菜人群将成为盆裁蔬菜企业重点开发的潜在消费人群 不同年龄层人群国货比例，2022年4月 不同居住情况人群国货比例，2022年4月 85.1% 84.0% 83.4% 82.6% 头的 与父母同 84.149/店 77.9 73.5% 78.3% 80.5% 与期友合相 与陌生人合租 80后 85.后 90.后 95.后 00后 居家隔离图货类型，2022年4月 65.6% 70% 61.8% 61.0% 60.5% 60.3% 54.7% 60%: 46.5% 50%; 43.0% 35.6% 4.0% 30.2% 30% 20% 10% 0%) 米西等主食方便食品速冻食品 蔬荣 肉类 水果 奶制品 零食 调味料 饮品 头豹e nxlkalocm 中国盆栽蔬菜行业驱动因素 ·乡村振兴 以推进农村发展为目的的乡村振兴战略将为农业生态体系的发展提供强有力的支持，未来将成为推动盆栽蔬菜行业发展的核心驱动因素 中国乡村振兴战略将改善农村发展的诸多痛点，同时驱动盆栽蔬菜行业的发展 在政府的积极推动下，乡村振兴战略将改善农村生态环境问题，优化与整合农村产业链，为村镇企业提供资金支持。为实现上述目标，乡村振兴方案将扶持绿色与数字化农业，通过"产业兴旺"构筑农村产业链，并 加强金融机构对村镇企业的支持力度。乡村振兴方案将促进盆栽蔬菜行业的成长，盆载蔬菜企业将获得政策性扶持、产业链支持、资金支持 乡村振兴战略助力盆栽蔬菜行业发展 农村发展饰点 乡村振兴解决方案 对盆栽蔬菜的影响 X 农村生态环境恶化： 绿色农业、数字化农业： 采用大棚有机绿色种植的盆栽蔬菜行业将获得政策性扶持， 同时将有更多优质企业加入盆栽蔬莱种植与生产的队伍 化肥、农药使用过量，过度开垦，水土流水等严重破坏了农村生态环境 通过提倡与扶持现代化的绿色与智慧农业，减少化肥与农药使用，注重生态环境保护 “产业兴旺"战略： 农村产业链薄弱： 完善的农村产业链将优化盆载蔬菜行业产业链，上游的种子与肥料企业将与中游盐效蔬菜种企业资源共享，共同发展 通过市场化、规模化、现代化等模式将土地、种业、种植业等行业资源整合，构筑农村产业链 农村产业链较为分故，各业态品类紫杂，未形成完善的农村产业生态体系 加强金融机构对农村企业支持：从政策层面支持农村金融改革发展，推动城乡资金融通，为农村与乡镇企业的发展提供充 农村发展缺乏资金支持： 许多益栽蔬莱生产企业属于农村中小型企业，来自金融机构的资金支撑将推动益栽蔬菜行业加速发展 农村与乡镇企业发展缺乏金融机构的资金支持，极大地制约这类企业的发展 足的弹药