2022年欧洲杂货零售报告

驾驭市场逆风 2022年杂货零售状况 -欧洲- ©PeopleImages/盖蒂图片社 内容 3 前言和编辑 6 食品和杂货市场关键绩效指标 9 欧洲杂货状况：驾驭市场逆风 20 2022年及以后影响食品杂货行业的十大关键趋势 24 采访MigrosSupermarkets(CH)首席商务官MatthiasWunderlin 29 对主要趋势的学习和见解 30 下一个S曲线增长：到2030年的在线杂货店 36 采访OcadoRetail（英国）首席执行官MelanieSmith 40 即时杂货： 它会留下还是会走？ 44 采访Gorillas首席执行官KağanSümer 48 杂货商在改变食品系统方面的可持续发展机会 58 采访Esselunga（意大利）执行主席MarinaCaprotti 62 危机还是机遇？杂货商如何建立更强大的人员模型 68 采访Sonae首席执行官CláudiaAzevedo 72 推粒 通过分析做出决策 78 采访Żabka董事总经理AdamManikowski 82 超越杂货：生态系统扩张 88 贡献者、致谢和联系人 封面图片©JohnerImages/GettyImages 前言 在过去的24个月中，由于COVID-19大流行期间对消费者活动的限制，食品零售商的销售额达到了前所未有的水平。然而 ，这一趋势在2021年开始逆转，餐厅和旅游重新开放，尽管GDP回升，但通货膨胀和能源价格却在上涨。2022年2月对乌克兰的入侵造成了进一步的冲击，尽管其全面影响在出版时尚不确定，但我们预计，由于乌克兰和俄罗斯在能源、农产品和原材料市场中的作用，冲突可能会加剧2021年底出现的一些负面趋势。 今年的报告——尽管它的见解和分析是基于乌克兰入侵前的情况——强调了影响消费模式的一些关键趋势，并考虑了杂货零售商的问题：通货膨胀的影响是什么，杂货商如何应对它?消费模式是如何演变的，大流行期间观察到的哪些趋势可能会持续下去？到2030年，包括即时杂货在内的在线销售会是什么样子？可持续发展带来哪些机遇 粮食系统转型？为什么技能和人才占据中心位置？构建生态系统方法和数据分析的机会如何？ 《食品杂货状况报告》是一份涵盖三大洲的年度全球出版物，专门针对亚洲、欧洲和北美提供报告。今年的报告，“驾驭市场逆风——国家 杂货零售2022：欧洲”是麦肯锡公司与EuroCommerce之间合作伙伴关系的延续，旨在为高管提供对市场和未来趋势的全面了解。在准备报告时，我们对欧洲12,000多名消费者和大约60名杂货店高管进行了调查。我们采访了六位行业思想领袖和先驱。我们将EuroCommerce的政策和行业知识与麦肯锡的全球专业知识和严谨的分析相结合。 我们希望这份报告能够提供新的见解和观点，帮助杂货商应对市场逆风。 克里斯特尔德尔伯格欧洲商务部总干事 丹尼尔·劳布利伙伴 麦肯锡公司 编辑 克里斯特尔德尔伯格 Christel是EuroCommerce的总干事，该欧洲组织代表27个国家的500万零售商和批发商。她拥有一支由20名专业人士组成的团队，负责领导和协调该行业的宣传工作，并且是其在欧盟层面的首席发言人。 理查德·赫伯特 Richard在Europanel负责开发全球洞察力，并与国际消费者数据集和Europanel的学术合作伙伴合作。20多年来，他一直与全球快速消费品(FMCG)公司合作，并在建立和运行国际Europanel项目方面发挥了重要作用 品牌增长(BG20)、创新、自有品牌、折扣店和可持续性。 弗兰克·莱泽 Franck领导麦肯锡在欧洲、中东和非洲(EMEA)的零售业务。他在面向消费者的战略和转型主题方面拥有丰富的经验 行业。凭借其管理咨询和运营经验，他与高层领导及其管理团队合作，推动增长和绩效转型。 丹尼尔·劳布利 Daniel已在麦肯锡工作15年，常驻公司苏黎世办事处。他领导麦肯锡的全球食品零售业务，并为欧洲领先的杂货和非食品零售商提供品类管理（分类、价格和促销）、高级分析、商店运营和战略方面的建议。 让-阿尔伯特·尼森斯 Jean-Albert是EuroCommerce的首席经济学家。在此职位上，他正在领导研究零售在欧洲经济中的作用、COVID-19对该行业的影响以及保持该行业竞争力所需的转型。他领导着欧洲各国零售联合会的经济学家网络。 比阿特丽斯·拉斯特罗洛 Beatriz已经在麦肯锡公司工作了八年，常驻在该公司的马德里办事处。她为欧洲领先的杂货和非食品零售商就战略、商业以及人员、组织和运营模式主题提供建议。 里卡德·瓦洛夫 Rickard领导麦肯锡在北欧地区的零售和消费者工作以及在欧洲的杂货零售工作，专注于商业战略和全面转型以及盈利和增长战略。此外，他还领导公司在投资者和消费者的交叉领域的工作。 托拜厄斯·瓦金格 Tobias领导麦肯锡在欧洲、中东和非洲地区的零售业务直至2020年，目前领导该公司在增长分析和技术解决方案方面的全球活动。他曾为超过15个国家/地区的杂货店提供服务，涉及广泛的主题，从增长战略到分析，再到组织和重组。 2021年食品和杂货市场KPI平均增长。 2021年与2019年和2020年的同比(YoY)增长，% 北部和西部欧洲南方欧洲中央欧洲 UnitedNether-捷克德国王国土地法国瑞典西班牙意大利葡萄牙共和国波兰 加权平均1 食品市场——细分市场增长 杂货零售2对比2020+0.9–1.0+1.6–2.2+0.4–7.4+2.3–0.1–1.0+3.2 同比变化 对比2019+13.6+12.0+11.4+5.3+16.3+5.4+8.4+13.2+7.3+10.1 现代的对比2020+1.5–1.1+1.3–2.3+0.6–7.1+4.4–0.2+1.6+5.5 杂货零售3 +14.6+12.5+10.5+5.7+16.5+6.7+13.6+13.1+10.5+17.0 同比改变与2019年相比 其他杂货店对比2020–1.6–0.4+3.4–1.2–4.5–8.2–5.3+0.6–8.5–1.4 格式4 对比2019+9.5+9.0+16.3+2.2+10.3+1.8–8.5+13.6–1.8–1.9 同比变化 对比2020–7.7+32.1–1.3+10.5+4.8+25.9+7.6+10.9+9.4+17.2 餐饮服务52019对比2020,对比2019–36.7–19.1–32.2–25.1–19.6–28.1–33.7–26.8–26.1–1.62020年与2021年年初至今6 —0.6 +9.9 —0.1 +11.4 —2.3 +4.6 +11.0 —26.7 现代零售——每种形式的收入增长 全部的2对比2020+1.5–1.1+1.3–2.3+0.6–7.1+4.4–0.2+1.6+5.5 同比变化 对比2019+14.6+12.5+10.5+5.7+16.5+6.7+13.6+13.1+10.5+17.0 大卖场7对比2020–1.5–5.8不适用–1.8+0.8–10.0+3.2不适用+0.2–1.6 同比变化 对比2019+8.1–1.6不适用1.010.71.9–3.0不适用4.11.2 超级市场8与2020年相比4.2–3.9–0.9–4.5–4.4–7.44.3–0.1–0.6–2.5 同比变化 对比2019+21.4+5.4+6.2+5.3+7.0+4.0+12.6+10.9+9.9+8.2 折扣店9对比2020–1.0+1.5–0.9–4.1+5.6–5.2+6.4+1.1+2.6+12.2 同比变化 对比2019+7.8+15.0+2.6+3.1+22.9+12.8+23.5+17.3+15.5+25.5 在线的与2020年相比14.514.928.63.714.13.3–1.0–8.718.8–3.3 同比变化 对比2019+64.5+91.5+100.4+47.1+129.5+69.8+54.9+44.9+43.1+50.2 —0.1 +11.4 —2.6 +2.4 —1.2 +10.2 +0.3 +12.0 +8.8 +67.3 现代零售——每种形式的空间增长 全部的对比2020+1.0+0.8+2.0+0.9+2.6+2.2+4.6+2.5+1.90.0 同比变化 对比2019+1.8+1.7+3.9+1.6+5.8+0.7+10.0+8.4+3.1+3.3 大卖场10 与2020年相比+0.3+0.3不适用–0.3+0.5+1.7+9.3不适用+0.5–11.1 同比变化 对比2019+1.6–0.8不适用+1.3+2.50.39.7不适用0.2–12.7 超级市场11对比2020+0.7–0.2+1.40.0+3.4+2.8+1.8+1.1+1.7–1.9 同比变化 对比2019–1.1+0.1+2.7–0.9+8.8+0.2+6.6+9.5+4.0–0.2 折扣店12 对比2020+1.6+6.5+3.5+2.5+5.9+1.8+6.6+8.0+6.6+5.8 同比变化 对比2019+3.7+13.9+8.2+5.9+9.3+2.8+13.6+13.9+10.4+11.2 方便13对比2020+3.1+0.8+24.4+4.8+2.9+3.8+1.4+0.7+0.1+4.1 同比变化 对比2019+6.5+1.4+27.4+2.9+2.9–4.6+16.5+2.4+0.5+12.0 +1.6 +3.0 +0.8 +1.1 +0.7 +0.9 +4.0 +8.1 +3.8 +5.8 现代零售——每平方米销售额的增长 销售额/平方米2与2020年相比0.4–1.9–0.7–3.2–2.0–9.1–0.3–2.7–0.35.6 同比变化 对比2019+12.6+10.7+6.4+4.0+10.2+5.9+3.3+4.4+7.2+13.3 —1.7 +8.3 6驾驭市场逆风—— 2021年杂货零售状况：欧洲 由Europanel数据和见解提供支持 北部和西部欧洲南方欧洲中央欧洲 UnitedNether-捷克德国王国土地法国瑞典西班牙意大利葡萄牙共和国波兰 加权平均1 杂货零售——价格和数量增长 体积与2020年相比–2.2–1.6–0.7–3.20.4–8.31.3–0.6–1.60.4同比变化 对比2019+4.3+8.4+3.8+4.4+14.6+2.1+8.0+11.4+2.7+3.0 篮子尺寸与2020年相比+3.3–2.2+3.5–3.9+3.7–7.5–6.5–2.8+4.8+1.1体积 对比2019+9.0+23.6+12.2+8.7+16.9+5.8+4.4+9.4+15.2+20.2 同比变化频率与2020年相比–5.3+0.6–4.1+0.7–3.2–0.9+8.4+2.3–6.1–0.7同比变化 对比2019–4.4–12.3–7.6–3.9–2.0–3.6+3.4+1.9–10.8–14.3 价格变化对比2020+3.1+0.3–0.2+0.6+0.5+1.9+0.5+0.7+0.9+3.0（通货膨胀） 对比2019+5.4+1.0+1.7+2.7+2.6+4.3+2.0+2.8+5.6+7.6 同比变化上/下对比20200.0+0.3+2.5+0.4–0.5–0.8+0.5–0.2–0.2–0.2贸易 对比2019+3.6+2.5+5.7–2.0–1.2–0.9–1.8–1.3–1.1–0.7 变化 –2.1 +5.7 –1.6 +12.0 –0.4 –5.3 +1.3 +3.3 +0.2 +0.7 其他关键杂货指标 线上渠道市场份额2021私人标签分享142021 6.634.7 私人标签与2020年相比–0.2+0.1–0.6–1.00.0+1.2+6.4+0.8+1.3+1.0分享14pp15分享变化对比2019–0.8–0.5–1.1–0.5+1.4+1.5+7.5+2.3+3.0+1.9 +0.7 +0.9 促销分享18.81