2022 年欧洲杂货零售状况

导航市场的阻力 2022年杂货零售 欧洲------ ©PeopleImages/盖蒂图片社 内容 3 前言和编辑 6 食品和杂货市场kpi 9 欧洲杂货市场现状：应对市场逆风 20 塑造2022年及以后食品杂货行业的十大关键趋势 24 采访Migros超市（CH）首席商务官MatthiasWunderlin。 29 学习和领悟关键趋势 30 下一个增长S曲线：到2030年的在线杂货店 36 采访OcadoRetail（英国）首席执行官MelanieSmith 40 即时食品: 去还是留?44 首席执行官采访Kağan苏美尔,大猩猩 48 杂货商在改变食品系统方面的可持续发展机会 58 采访MarinaCaprotti，执行主席，Esselunga（意大利） 62 危机还是机遇？杂货商如何建立更强大的人员模型 68 采访克劳迪娅代理CEO,此外 72 将颗粒状 通过分析决策 78 采访Żabka董事总经理AdamManikowski。 82 增长超越杂货:生态系统的扩张 88 贡献者、应答和联系人 封面图片©约翰图像/盖蒂图片社 前言 在过去的24个月中，由于COVID-19大流行期间对消费者行动的限制，食品零售商的销售额达到了前所未有的水平。然而 ，随着餐馆和旅游业的重新开放，尽管GDP有所回升，但通货膨胀和能源价格在上涨，这一趋势在2021年开始逆转。2022年2月对乌克兰的入侵产生了进一步的冲击，尽管在发布时其全面影响尚不确定，但我们预计，由于乌克兰和俄罗斯在能源、农产品商品和原材料市场中的作用，冲突可能会加剧2021年底出现的一些负面趋势。 今年的报告——尽管其见解和分析是基于入侵乌克兰之前的情况——强调了影响消费模式的一些关键趋势，并考虑了杂货零售商的问题：通货膨胀的影响是什么，杂货商如何应对？消费者模式是如何演变的，在大流行期间观察到的哪些趋势可能会持续下去？到2030年，包括速溶杂货在内的在线销售会是什么样子？可持续发展带来了哪些机遇 粮食系统转型？为什么技能和人才占据中心位置？构建生态系统方法和数据分析的机会如何？ 《杂货状况报告》是一份涵盖三大洲的年度全球出版物，并针对亚洲、欧洲和北美提供专门的报告。今年的报告，“驾驭市场逆风-国家 杂货零售2022：欧洲“是麦肯锡公司与EuroCommerce之间合作伙伴关系的延续，旨在为高管提供市场和未来趋势的全面视图。在准备报告时，我们调查了欧洲各地的12，000多名消费者和约60名杂货店高管。我们采访了六位行业思想领袖和先驱。我们将EuroCommerce的政策和行业知识与麦肯锡的全球专业知识和分析严谨性相结合。 我们希望这份报告能提供新的见解和观点，帮助杂货商应对市场逆风。 ChristelDelberghe总经理 EuroCommerce 丹尼尔Laubli合作伙伴麦肯锡公司 编辑器 ChristelDelberghe Christel是EuroCommerce的总干事，EuroCommerce是一个代表27个国家500万零售商和批发商的欧洲组织。她拥有一支由20名专业人员组成的团队，领导和协调该行业的宣传工作，并担任欧盟层面的首席发言人。 理查德•赫伯特 Richard负责Europanel的全球洞察力的发展，并与国际消费者数据集和Europanel的学术合作伙伴合作。20多年来，他一直与全球快速消费品（FMCG ）参与者合作，并在建立和运行国际Europanel项目方面发挥了重要作用。 品牌增长（BG20）、创新、自有品牌、折扣店和可持续性。 弗兰克Laizet Franck领导麦肯锡在欧洲、中东和非洲（EMEA ）的零售业务。他在面向消费者的战略和转型主题方面拥有丰富的经验 行业。凭借他的管理咨询和运营经验，他与高级领导者及其管理团队合作，推动增长和绩效转型。 丹尼尔Laubli Daniel已经在麦肯锡工作了15年，在该公司的苏黎世办事处工作。他领导麦肯锡的全球食品零售业务，并为欧洲领先的杂货和非食品零售商提供品类管理（分类、价格和促销）、高级分析、商店运营和战略方面的建议。 Jean-AlbertNyssens Jean-Albert是EuroCommerce的首席经济学家。在此职位上，他正在领导有关零售业在欧洲经济中的作用、COVID-19对该行业的影响以及保持该行业竞争力所需的转型的研究。他在全国零售联合会领导着一个欧洲经济学家网络。 BeatrizRastrollo Beatriz已经在麦肯锡公司工作了八年，在该公司的马德里办事处工作。她为欧洲领先的杂货和非食品零售商就战略、商业以及人员、组织和运营模式主题提供建议。 理查德Vallof Rickard领导麦肯锡在北欧地区的零售和消费者工作以及欧洲的杂货零售工作，专门从事商业战略和全面转型以及盈利能力和增长战略。此外，他还领导公司在投资者和消费者交叉方面的工作。 托拜厄斯什么 Tobias领导麦肯锡在欧洲、中东和非洲地区的零售业务，直到2020年，目前领导公司在增长分析和技术解决方案方面的全球活动。他曾为超过15个国家的杂货商提供服务，涉及广泛的主题，从通过分析的增长战略到组织和重组。 2021年食品和杂货市场KPI平均增长。 与2019年和2020年相比，2021年的同比增长，% 北部和西部欧洲南部欧洲中央欧洲 曼联的,捷克德国王国土地法国瑞典西班牙意大利葡萄牙共和国波兰 加权平均1 食品市场增长 食品零售2vs2020+0.9–1.0+1.6–2.2+0.4–7.4+2.3–0.1–1.0+3.2 同比变化 vs2019+13.6+12.0+11.4+5.3+16.3+5.4+8.4+13.2+7.3+10.1 现代vs2020+1.5–1.1+1.3–2.3+0.6–7.1+4.4–0.2+1.6+5.5 食品零售3 +14.6+12.5+10.5+5.7+16.5+6.7+13.6+13.1+10.5+17.0 同比改变vs2019 其他食品 格式4vs2020–1.6–0.4+3.4–1.2–4.5–8.2–5.3+0.6–8.5–1.4 vs2019+9.5+9.0+16.3+2.2+10.3+1.8–8.5+13.6–1.8–1.9 同比变化 餐饮服务5vs2020–7.7+32.1–1.3+10.5+4.8+25.9+7.6+10.9+9.4+17.22019年大战2020,vs2019–36.7–19.1–32.2–25.1–19.6–28.1–33.7–26.8–26.1–1.62020年和2021年年初至今6 —0.6 +9.9 —0.1 +11.4 —2.3 +4.6 +11.0 —26.7 现代的零售收入增长/格式 总计2vs2020+1.5–1.1+1.3–2.3+0.6–7.1+4.4–0.2+1.6+5.5 同比变化 vs2019+14.6+12.5+10.5+5.7+16.5+6.7+13.6+13.1+10.5+17.0 大型超市7vs2020–1.5–5.8N/A–1.8+0.8–10.0+3.2N/A+0.2–1.6 同比变化 vs2019+8.1–1.6N/a1.010.71.9-3.0n/4.11.2 超市8与2020相比+4.2–3.9–0.9–4.5–4.4–7.4+4.3–0.1–0.6–2.5 同比变化 vs2019+21.4+5.4+6.2+5.3+7.0+4.0+12.6+10.9+9.9+8.2 折扣店9vs2020–1.0+1.5–0.9–4.1+5.6–5.2+6.4+1.1+2.6+12.2 同比变化 vs2019+7.8+15.0+2.6+3.1+22.9+12.8+23.5+17.3+15.5+25.5 在线与2020相比+14.5+14.9+28.6+3.7+14.1+3.3–1.0–8.7+18.8–3.3 同比变化 vs2019+64.5+91.5+100.4+47.1+129.5+69.8+54.9+44.9+43.1+50.2 —0.1 +11.4 —2.6 +2.4 —1.2 +10.2 +0.3 +12.0 +8.8 +67.3 现代零售空间增长/格式 总计vs2020+1.0+0.8+2.0+0.9+2.6+2.2+4.6+2.5+1.90.0 同比变化 vs2019+1.8+1.7+3.9+1.6+5.8+0.7+10.0+8.4+3.1+3.3 大型超市10 vs2020+0.3+0.3N/A–0.3+0.5+1.7+9.3N/A+0.5–11.1 同比变化 vs2019+1.6-0.8n/+1.3+2.50.39.7n/0.2-12.7 超市11vs2020+0.7–0.2+1.40.0+3.4+2.8+1.8+1.1+1.7–1.9 同比变化 vs2019–1.1+0.1+2.7–0.9+8.8+0.2+6.6+9.5+4.0–0.2 折扣店12 vs2020+1.6+6.5+3.5+2.5+5.9+1.8+6.6+8.0+6.6+5.8 同比变化 vs2019+3.7+13.9+8.2+5.9+9.3+2.8+13.6+13.9+10.4+11.2 方便13vs2020+3.1+0.8+24.4+4.8+2.9+3.8+1.4+0.7+0.1+4.1 同比变化 vs2019+6.5+1.4+27.4+2.9+2.9–4.6+16.5+2.4+0.5+12.0 +1.6 +3.0 +0.8 +1.1 +0.7 +0.9 +4.0 +8.1 +3.8 +5.8 现代零售增长的销售额每平方米 销售/米2与2020相比+0.4–1.9–0.7–3.2–2.0–9.1–0.3–2.7–0.3+5.6 同比变化 vs2019+12.6+10.7+6.4+4.0+10.2+5.9+3.3+4.4+7.2+13.3 —1.7 +8.3 6——导航市场的阻力2021年的杂货零售:欧洲 由Europanel数据和见解 北部和西部欧洲南部欧洲中央欧洲 曼联的,捷克德国王国土地法国瑞典西班牙意大利葡萄牙共和国波兰 加权平均1 食品零售价格和销量增长 体积与2020年相比–2.2–1.6–0.7–3.2+0.4–8.3+1.3–0.6–1.6+0.4同比变化 vs2019+4.3+8.4+3.8+4.4+14.6+2.1+8.0+11.4+2.7+3.0 篮子大小vs2020+3.3–2.2+3.5–3.9+3.7–7.5–6.5–2.8+4.8+1.1体积 vs2019+9.0+23.6+12.2+8.7+16.9+5.8+4.4+9.4+15.2+20.2 同比变化频率vs2020–5.3+0.6–4.1+0.7–3.2–0.9+8.4+2.3–6.1–0.7同比变化 vs2019–4.4–12.3–7.6–3.9–2.0–3.6+3.4+1.9–10.8–14.3 价格变化vs2020+3.1+0.3–0.2+0.6+0.5+1.9+0.5+0.7+0.9+3.0(通货膨胀) vs2019+5.4+1.0+1.7+2.7+2.6+4.3+2.0+2.8+5.6+7.6 同比变化上/下vs20200.0+0.3+2.5+0.4–0.5–0.8+0.5–0.2–0.2–0.2交易 vs2019+3.6+2.5+5.7–2.0–1.2–0.9–1.8–1.3–1.1–0.7 变化 –2.1 +5.7 –1.6 +12.0 –0.4 –5.3 +1.3 +3.3 +0.2 +0.7 其他关键食品指标 在线渠道市场份额2021自有品牌分享142021 6.634.7 自有品牌 vs2020–0.2+0.1–0.6–1.00.0+1.2+6.4+0.8+1.3+1.0 分享14p.p。15份额变化vs2019–0.8–0.5–1.1–0.5+1.4+1.5+7.5+2.3+3.0+1.9 +0.7 +0.9 促销分享18.815.635