2022年北美杂货零售报告

驾驭市场逆风：2022年杂货零售状况 北美 2022年5月 版权所有©2022麦肯锡公司。版权所有。 本出版物无意用作交易的基础 在任何公司的股份中或为承担任何其他复杂的 或未咨询适当专业顾问的重大金融交易。 未经麦肯锡公司事先书面同意，不得以任何形式复制或重新分发本出版物的任何部分。 封面图片： ©埃德温谭/盖蒂图片社 内容 6 北美杂货状况 32 科技型杂货店：成本更低，体验更好 45 超越杂货：生态系统扩张 64 危机还是机遇？杂货商如何赢得人才大战 80 通过分析推动精细决策 19 下一个地平线 杂货电子商务：超越大流行的冲击 37 实现有利可图的在线杂货订单履行 52 杂货商在改变食品系统方面的可持续发展机会 72 墨西哥杂货零售状况 北杂货店州美国1 前言 在COVID-19大流行开始两年多后，杂货行业继续面临着混乱。虽然一些塑造该行业的主题——例如供应链和电子商务的增长——在此期间引起了共鸣，但额外的逆风再次考验了杂货店和整个食品行业的弹性。北美杂货零售商的高管们对2022年的市场状况表示了一些不确定性，指出大流行期间利润率下降、价格敏感度增加、竞争加剧以及通货膨胀加剧，这迫使消费者应对生活成本上升。这些趋势以及全球事件可能只会对消费者信心和支出产生更大的影响。 进入2022年及以后，杂货商将面临更大的利润和定价压力，因为他们需要满足更广泛的消费者口味和需求 。随着消费者寻求更无缝的体验和可管理的履行费用，全渠道的复杂性将继续上升。 我们认识到该行业面临的重大不确定性。所有杂货店高管都在努力解决一系列问题：随着消费者行为的不断发展，杂货店如何才能最好地迎合健康、保健和价值等新趋势？电子商务已成为赌注，但他们如何在提高盈利能力的同时继续提升全渠道体验？他们需要在自动化方面进行多少投资，他们如何利用技术来改变商店和员工的运营模式？随着可持续性的发展，什么是开始旅程或建立在现有计划之上的正确方式？ 本报告旨在回答这些问题。其内容是麦肯锡更广泛的全球系列《杂货零售状况》的一部分，该系列年度出版物涵盖三大洲（包括亚太、欧盟和北美，其中有一篇专门针对墨西哥的新文章）。我们的目标是为寻求领先于市场变化的CEO制定主要趋势和问题。为了提供行业动态的整体视图，我们同事的见解和分析得到了对杂货店高管的调查和采访的补充。 我们要感谢FMI在开发这些观点和支持北美领先的杂货和消费品包装公司的CEO参与方面的合作。我们希望这份报告能提供新的见解，帮助杂货商和更广泛的食品行业的人们在这些前所未有的时期保持竞争力。 比尔·奥尔伙伴 北美领导者，杂货业务 贝卡·科金斯高级合伙人 北美领导者，零售业务 萨哈尔·科利高级合伙人全球负责人， 零售和消费品包装实践 北杂货店州美国3 编辑 比尔·奥尔 Bill是麦肯锡夏洛特办事处的合伙人，也是美洲零售和消费者实践部的负责人。他现在领导 麦肯锡的北美杂货业务。他在麦肯锡工作了12年，他的客户工作涵盖零售和消费品行业，重点关注转型主题——商业战略、组织重组、商品推销（定价、促销 、分类和供应商）谈判）、商店运营和供应链。他曾在众多零售渠道、形式和消费者类别中工作过。 萨哈尔·科利 Sajal常驻芝加哥，领导麦肯锡在零售和消费品行业的全球工作。在超过25年的管理咨询经验中，Sajal为全球领先的零售和包装商品提供咨询服务 客户制定增长战略并面临来自不断变化的国际格局以及由数字化、整合和新进入者引起的国内市场变化的挑战。他曾为亚洲、加拿大、欧洲、拉丁美洲和北美的零售和消费品客户提供服务。他为多种形式的零售客户提供服务，包括大卖场、纯电子商务参与者、杂货店、连锁餐厅、百货公司以及食品、消费电子、个人护理、美容和其他类别的领先消费品公司。Sajal专注于与高层领导及其管理团队合作，推动零售和消费品公司的增长以及商业和运营转型。在过去的几年里，他一直在与组织一起研究技术支持的潜力和影响，包括高级分析、人工智能及其对未来工作的影响 。 运营主管 埃里克·马罗恩 EricMarohn是麦肯锡的专家，在公司工作了22年。他常驻伊利诺伊州芝加哥，专注于北美杂货市场。他的专长是商品推销、营销、销售、形式和消费者研究，在各个领域拥有广泛的知识 北美。他专注于杂货、食品和消费趋势；企业战略;以及国际和美国市场的增长转型。 致谢 特别感谢JanieceLehmann、BeccaCoggins、DanielLaeubli和JuliaSpielvogel。我们还要感谢BeatrizRastrollo和KarinRingvold为欧洲报告进行消费者调查并为此奠定基础所做的工作。 感谢Leff为本报告提供编辑和设计服务。 贡献者 卡拉·艾洛波 马尼克·阿亚帕迪 比尔·奥尔合 费尔南多·阿亚拉顾 史蒂文·贝格利 士顿顾问 合伙人达拉斯 伙人夏洛特 问墨西哥城 纽约合伙人 巴塞尔贝尔贾维合伙 萨拉邦迪合作伙伴匹 维什瓦·钱德拉 Gokmen雪茄合作伙 贝卡·科金斯高级合伙人 人巴黎 兹堡 伙伴 伴伊斯坦布尔 芝加哥 旧金山 何塞·里卡多·科塔合 安德烈亚斯·埃 塞巴斯蒂安·加策 普拉布·吉尔副合伙 作伙伴墨西哥城 斯合伙人苏黎 里卡多·费雷拉顾问 合作伙伴科 人温哥华 世 利伯森 隆 莫拉·戈德里克 卡琳娜·韦尔塔顾问 合伙人波士顿 泰勒哈里斯合作伙伴 杰克哈特解决方案 胡珍妮合伙人多伦多 墨西哥城 华盛顿特区 交付总监克利夫兰 霍尔格·赫特根合伙人杜塞尔多夫 尼古拉·雅基奇合伙 乔纳坦·詹马克合作伙伴斯德哥尔摩 巴托什·杰西合伙人苏黎世 萨哈尔·科利高级合伙人芝加哥 人多伦多 亚历山德拉库兹马诺维奇芝 尼古拉斯·兰德里副 埃里克·马罗恩知识专家芝加哥 拉胡尔·马修纽约合伙人 瓦伦·马图尔伙伴 加哥顾问 合伙人温哥华 旧金山 比尔·穆特 比阿特丽斯·拉斯特 约书亚鲁本多伦多 尔合伙人亚特兰大 贾亚潘德朗吉芝加哥合伙人 罗洛合作伙伴马德里 顾问 丹尼尔·罗斯合作伙伴科隆 里卡多·桑罗曼 帕特里克·西蒙合 拉斐尔·斯佩奇 莎拉·图斯合伙人波士顿 库马尔文卡塔拉 合作伙伴墨西 作伙伴慕尼黑 合伙人巴黎 曼芝加哥合伙人 哥城 汤姆尤尔顿伦敦 珍妮丝·吉村芝加哥 合伙人 顾问 ©雅各布·弗格斯/盖蒂图片社 北美杂货状况 新挑战的出现将迫使杂货零售商调整其战略和运营。高管们应在2022年关注五个优先事项。 作者：BillAull、BeccaCoggins、SajalKohli和EricMarohn 在过去的两年里，杂货零售商不得不重新评估和调整其运营的几乎每一个方面。 受宏观经济因素（如供应链挑战和通货膨胀）和反复无常的客户偏好的影响，杂货店格局将继续发生变化。为了跟上步伐，零售商应关注以下几个趋势： 注重价值、饮食更健康的消费者；提高消费者对全渠道的期望；更加重视可持续性；战略性劳动力规划和对技术和分析的投资；以及生态系统日益增长的重要性 和伙伴关系。 回顾2021 在我们与CEO的对话中，“不稳定”是描述 2021年最常用的词。自2019年以来，市场以惊人的15%的速度增长，1 价格和数量都增加的产物。但这些收入数字掩盖了下方动荡的零售格局。胃、供应和劳动力份额的显着变化 短缺、对电子商务的前所未有的投资以及不断上升的通货膨胀对杂货店造成了广泛的破坏。 与大流行相关的消费趋势加速 根据最近的麦肯锡消费者洞察，在 大流行开始的势头已经增强。不过，自大流行开始以来，电子商务的总销售额增长了近60% 渗透率趋于平稳。与此同时，消费者的收入越来越少 旅行和访问较少的商店：他们每周只去一家杂货店的可能性要高20%。因此，消费者越来越多地寻找一站式商店，并表示有兴趣在2022年更频繁地在一个地方购买所有东西。 与此同时，在2020年之前一直缓慢失去份额的家庭食品市场增长了8.7%，是历史增长率的四倍。转向在家吃饭的同时，人们越来越重视更健康的饮食。 总之，这些趋势表明消费者的行为已经发生了根本性的变化——杂货商应该注意到这一点。 稳定但仍然脆弱的供应链大流行期间供应链的中断使缺货率增加了15%以上，而历史上的缺货率是5%到10%。2过去两年的问题归咎于一系列因素，包括港口瓶颈、劳动力短缺以及消费者需求的巨大意外飙升。好消息是，其中一些挑战，例如海外船只延误和集装箱短缺，将会过去。其他问题——例如劳动力短缺和持续向自动化的转变 ——已经酝酿了很长时间，需要持续的承诺来解决。 对劳动力市场的重大冲击杂货行业在美国雇佣了近300万人。3行业人员模型的方方面面—— 1包括药品消费在内的传统杂货店、超级购物中心、大众市场、药店、便利店、俱乐部、折扣店和在线渠道的杂货总销售额 ；KantarLLC，版权所有2022。保留所有权利2022。 2KellyTyko，“在供应链中断、欧姆龙和冬季风暴的情况下，杂货店的货架仍然空空如也，” 今日美国，2022年1月12日。 3“美国超市和杂货店-2002-2027年就业统计数据”，IBISWorld，2021年12月29日更新。 公司、店内以及其运营的各个部分——正在经历一场由缺勤率和自然减员率上升以及员工对灵活劳动力安排的需求引起的剧变。大流行期间劳动力参与率急剧下降；截至2021年8月， 仍比大流行前水平低1.6个百分点。自动化的加速采用（例如更多地使用自助结账、图像技术来执行库存检查以及仓库中的自动拣货）也正在改变劳动力的动态。 前所未有的通货膨胀的出现2022年初，在2021年下半年劳动力、货运和大宗商品成本历史性上涨的推动下，通货膨胀率超过7%。今天的通货膨胀环境继续源于周期性、结构性和全球供应链问题的混合。供应链的认可 供应商、零售商和消费者之间的挑战提高了这些群体对更高价格的接受度——这对零售商来说是一个幸运的发展，因为没有任何一个参与者可以承受价格上涨的全部幅度并保持盈利。2021年 ，杂货零售商在尽最大努力降低成本的同时提高了价格。 一位首席执行官指出，“通货膨胀正在超过客户收入的增长。如果只是把成本增加转嫁出去，就会导致销售额和利润的下降和更大的迁移EDLP的客户4杂货店。平衡何时吸收成本膨胀与转移部分或全部成本以优化业务绩效和留住客户至关重要。” 大大增加了资金投入随着新的合作伙伴和进入者对现状提出挑战，杂货生态系统已经开始发生巨大变化。杂货商增加了资本 4每日低价。 图表1 杂货商显着增加了资本支出，以跟上不断变化的生态系统。 资本支出复合年增长率，¹ 1.3 1.8% 4.2% 2010–182018–20 ¹适用于16家公开交易的大型超市和超级中心、食品零售商和百货商店。资料来源：麦肯锡对杂货零售商年度报告的分析 支出是历史水平的1.3倍，部分原因是资金流入 （图表1）。想想风险投资公司仅在2021年前六个月就为杂货初创企业筹集了100亿美元。随着投资的不断涌入，我们预计这些增强的能力将破坏食品生态系统。 2022年的未来 杂货商将面临五种趋势，这些趋势可以通过不断 变化的消费者口味以及与它们保持同步所需的反应来概括描述。 1.注重价值、饮食更健康的消费者的崛起 随着围绕COVID-19大流行的持续不确定性和食品杂货通胀达到十年来的最高水平，消费者变得更加专注于购买物超所值的商品，以努力增加他们的收入（图表2）。此外，90%的CEO预计2022年消费者的定价压力将继续增加。在选择来年购物地点时，45%的消费者表示他们计划探索更多省钱的方法，这一水平几乎 随着围绕COVID-19大流行的持续不确定性和十年来最高的食品杂货通胀 ，消费者变得更加专注于购买物超所值的商品，以努力增加他们的钱。 图表2 到2022年，消费者将寻找省钱的方法，同时关注更健康的饮食和营养。 减少 保持原样 增加 净意图，2% 3 52 45 +42 10 63 27 +17 8 63 29 +21 2022年与2021年的杂货店购物态度，1％改变 购物时寻找省钱的