信创中坚力量崛起：“2+8+N”信创发展趋势下国产中间件调研报告

信创中坚力量崛起 “2+8+N”信创发展趋势下国产中间件调研报告 出品：信创咨询案例支持：普元信息媒体支持：信创纵横等2022年8月29日 导语 近日，普元信息提供案例的《信创中坚力量崛起：“2+8+N”信创发展趋势下国产中间件调研报告》，由信创纵横、信创咨询和新型基础设施建设公众号正式联合发布全文。报告中，普元信息通过前段时间组织的五场专业论坛，提供了大量“2+8+N”行业信创领域成功案例，本文撷取了其中的经典内容，展示了以全栈式信创中间件产品与服务为代表的信创中坚力量，全面赋能“2+8+N”信创的能力框架和部分代表性案例。 目录 一、信创产业的基本概况4 1.信创发展背景4 2.信创产业发展的新格局4 3.信创进程中的重点领域6 二、中间件的基本概况9 1.中间件软件的定义9 2.中间件的分类和主要功能9 3.中间件行业市场发展与规模分析11 4.中间件行业市场竞争格局分析14 三、“2+8+N”信创领域中间件应用案例16 1.金融行业信创：全栈赋能助力关键业务系统平滑迁移16 2.装备制造业信创：全栈信创赋能数字化转型17 3.党政、教育、医疗行业信创：全栈信创开新局筑新基18 4.运营商、能源行业信创：全栈信创催化智慧未来19 5.建筑、交通行业信创：全栈发展制胜智慧未来20 四、中间件技术发展趋势展望22 1.中间件正在“变全变宽变厚”22 2.中间件正在趋向集成和整合23 3.中间件向“中台化”发展趋势明显23 4.云计算中间件是技术发展的重要趋势24 5.数据中间件加速企业数字化转型25 6.中间件将成为网络计算的核心基础平台25 结束语27 一、信创产业的基本概况 1.信创发展背景 信创，即信息技术应用创新。它与“863计划”“973计划”“核高基”一脉相承，是我国IT产业发展升级采取的长久之计。从字面上看就是要改变以前惯用的跟随战术、拿来主义，要以新技术的应用创新为牵引，通过政策推动和引导开放大范围的重点行业场景，构建自主可控的IT产业体系和生态，解决后门、漏洞等安全问题，解决贸易战、科技战形势下的断供、卡脖子问题，突破关键核心技术，解决重应用轻基础的问题，从而保障国家的网络安全、信息安全，并发展自主的信息产业。 在信创的发展过程中，一些重要国际事件的发生也产生了较大的影响和推动：2008年10月美国微软的黑屏（Microsoftblack）事件；2013年6月美国“棱镜门”事件曝光；2018年英特尔芯片被爆出存在技术缺陷导致重大安全漏洞；震网病毒席卷全球超过45000个网络，伊朗遭到的攻击最为严重；2018年4月份中兴制裁事件爆发，2019年华为断供事件爆发；随后，美国商务部工业和安全局运用《出口管理条例》（EAR），对611家中国实体的管制，其实质是美国利用国家安全借口对科技领域竞争对手的打压和限制。 这一系列重要事件给我们敲响了警钟：如果我国网信产业“命门”继续掌握在别人手里，好比在别人的墙基上砌房子，再大再漂亮也可能不堪一击。特别是在美国极限施压的情况下，后门、漏洞、断供等问题将更加突出。 在此背景下，我国的信创建设从关键环节核心组件的自主创新入手，从党政军和关系国计民生的关键行业试点，旨在提升我国党政机关、关键信息基础设施网络安全，防范供应链风险，以我国自主研发及生产的硬件、基础软件、应用软件等软硬件产品构建网络与信息系统；与此同时，也为国产IT厂商提供了实践创新的沃土，从而逐步建立自主的IT底层架构和标准，实现全IT全产业链实力和结构的优化升级。 2.信创产业发展的新格局 （1）信创产业生态链的自主创新与协同发展 信创不单是全球信息安全事件频发、中西摩擦加剧的伴生概念，更是我国IT供应链寻求产业升级的实现手段。早在20世纪80年代，我国政府对IT底层基础软硬件的自主创新就提出了相关要求，但由于信息基础软硬件的关键技术及标准被国外IT巨头垄断，诸多系统性风险与安全隐患无力解决。自2018年开始，在“华为、中兴事件”催化下，信创进入快速推广期。“十四五”纲要更是提出加强原创性科技攻关，提高高端芯片、操作系统、人工智能算法等关键领域研发突破与迭代应用，并将增强信创供应链安全保障能力列为重点工作。未来，中国IT产业的基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等诸多领域将迎来新一轮的增长曲线。 （2）国家和地方密集出台相关政策 国家和地方政府围绕产业扶持和关键技术攻关，近年来密集出台了涵盖芯片、整机、基础软件（含中间件、数据库等）、云及信息安全等领域的相关政策，通过税收补贴、成长奖励、园区支持、政府站台等形式，重点打造信创产业集群、培养龙头企业，政策可落地性进一步提升。 其中，国务院于2016年印发的《国家战略性新兴产业发展规划》中，明确提到要“大力发展基础软件和高端信息技术服务，面向重点行业需求建立安全可靠的基础软件产品体系，支持开源社区发展，加强云计算、物联网、工业互联网、智能硬件等领域操作系统研发和应用，加快发展面向大数据应用的数据库系统和面向行业应用需求的中间件，支持发展面向网络协同优化的办公软件等通用软件”。 2019年，财政部、税务总局发布《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（2019年第68号）明确：依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业可以享受企业所得税优惠政策。 （3）信创产业链布局完善，生态逐渐成熟 从现状来看，中电子、中电科和华为率先入局，在信创市场上占据较高的份额。信创最初落地于党政市场，因而有相关背景的企业最先入局，布局较为完善。中电子和中电科有着丰富的党政项目运作经验，通过“控股、持股或者战略投资”的方式，率先构建了自己一套较为完善的信创产业链。另外，华为作为中国重要的民营企业，不断在芯片、存储、数据库、操作系统等方面寻求突破，通过“生态联盟、开源社区”等方式，构建信创产业链。其中，中国电科旗下的太极股份参股了金蝶天燕中间件，以“全栈式中间件”为特色的普元信息则与华为鲲鹏计算产业生态、中国电子PKS体系都建立了长期战略合作伙伴关系。 （4）信创建设向信创2.0推进 在国际环境变化、国家政策推动和数字经济发展等多重因素的推动下，信创工程从局部到全面、从细分领域到所有领域延展，逐步进入2.0阶段，党政、金融、电信、电力、交通、能源、医疗等国家关键信息基础设施领域正在全面实施推进信创工程。 市场研究数据显示：信创2.0阶段将在以往单点突破的基础上，把点进行串联，形成整体突破；更加注重国产产品技术的全栈支持，在信息技术应用上完成更多的突破与创新；同时，各领域关注的不再是基础的电子公文、邮件等办公软件替换，而是更加复杂、难度更大的核心业务系统及关键业务系统如何完成平滑升级。 3.信创进程中的重点领域 党政军率先向国产厂商开放，盘活信创市场，以需求拉动国产厂商的成长。在新市场机会的激励下，踊跃出许多信创企业，原相关企业也在加快产品的迭代、技术的升级，提高自己的竞争力，国产IT产业释放出空前的活力。党政军信创的实践为各国产厂商提供了充分的反馈，有助于其在实际工程中打磨自己产品的成熟度，为向行业市场推广奠定了基础。同时，作为首批信创建设的实践者，党政军各机构起到了领导示范的作用，为行业信创提供了可借鉴的标杆案例和经验，夯定了产业发展的信心。 （1）金融信创与数字化转型/上云改造相结合 对于金融行业而言，可以将信创与数字化转型、上云改造等项目相结合，看到它们与信创建设互惠互利的关系，从而实现IT基础架构升级、数字化应用改造和业务模式创新。具体来看，一方面金融机构可以通过自研，开发符合自身行业需求的产品，提升自身技术能力，进而提供向外输出的能力；另一方面可以与厂商深入合作，针对核心业务系统及关键业务系统的平滑升级，携手普元等金融信创头部中间件厂商、SmartX等超融合金融信创云基础设施厂商，加速推动信创实践的落地。 （2）央企信创需进一步打造标杆案例、挖掘内部驱动力 央企覆盖了涉及国计民生的核心行业与关键领域，是行业信创的关键。作为具备特殊属性的企业，需发挥带领作用，承担产业发展和社会安全的责任，主动参与行业标准的建立，积极探索行业信创的路径，形成可复用可参考的标杆案例，成为下一步信创推广的中坚力量。 除外部政策导向外，央企信创还需挖掘自身内部的驱动力，例如行业担当、组织改革、信息化建设等，与自身的实际需求充分结合，才能使建设不沦为空中楼阁。央企中进行信创的过程中需注意自身经验路径的反思和探讨，形成具有复用价值的方法论，从而帮助信创标准在央企外行业信创的推广，从而真正做到全产业全行业的信息技术应用创新。 与此同时必须正视的是，央企的关键业务系统较之党政的一些电子公文系统更为复杂，实现平滑替代升级的难度也会更大，以往通过一些基础中间件或某一类中间件就能解决系统替代的适配调优，在央企信创的实施推进中并不适用；央企信创以及由央企信创主导推动的各行业信创对中间件的需求，不再局限于单一品类的简单替换，而是向融合包括云原生和数据等更多品类的全栈领域扩展。 （3）行业信创以应用为牵引，需求拉动基础软硬件成熟度的再次提升 从信创的推进路径来看，第一步由党政军起带头作用，围绕办公信息化，先从轻量级的办公应用和终端替换入手，以政策拉动国产软硬件的市场。第二步则进入了以行业信创为主要特征的信创2.0阶段，行业信创与党政军信创的难点 不同，企业是以客户服务为导向、自负盈亏的主体。因此在进入行业信创的2.0阶段后，建设需要由政策驱动转向需求驱动，让更多的行业应用软件厂商加入信创生态中来。将已经具备一定竞争优势的国产产品向全行业推广，实现真正的基于信创IT标准的生态建设。 针对行业信创的特点，能够满足高可靠、高性能和大规模并发需求，覆盖基础中间件、集成中间件、云原生中间件、数据中间件等全栈领域的信创中间件便显得十分重要。这种高可靠的分布式全栈中间件可帮助信创用户从选型适配、方案实施、迁移测试到全面落地，尤其是在行业信创的推进过程中，可以全栈式中间件为牵引，拉动基础软硬件成熟度的进一步提升。 二、中间件的基本概况 疫情以来，中国的数字化进程面临着前所未有的风险和机遇。一方面，中国进入数字经济时代，产业创新体系、生产方式和发展形态正发生深刻变化，数字化应用即将掀起新一轮的建设高潮，中间件也随之焕发新的活力。另一方面，云计算等新兴技术将加速与传统产业融合发展，引领传统产业生产方式变革，不断推动新的经济形态的发展，催生出大量新的市场需求，各类新兴中间件产品的需求也极大地促进了市场规模持续增长。 同时，得益于政府、金融等行业数字化转型步伐的提速，以及软件基础设施市场采购方式向服务化转变以及信创的不断迭代，近年来软件基础设施（中间件）市场保持持续稳定的增长态势。 1.中间件软件的定义 中间件是一种应用于分布式系统的基础软件，位于应用与操作系统、数据库之间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。 中间件是伴随着网络应用的发展而逐渐成长起来的技术体系。最初的中间件发展驱动力是需要有一个公共的标准的应用开发平台来屏蔽不同操作系统之间的环境和API差异，也就是所谓操作系统与应用程序之间“中间”的这一层叫中间件。但随着网络应用的需求，解决不同系统之间的网络通信、安全、事务的性能、传输的可靠性、语义的解析、数据和应用的整合这些问题，变成中间件的更重要的驱动因素。因此，相继出现了解决网络应用的交易中间件、消息中间件、集成中间件等各种功能性的中间件技术和产品。 2.中间件的分类和主要功能 中间件产品开发的核心思想是抽取分布式系统对于数据传输、信息系统构建与集成等问题的共性要求，封装共性问题的解决方法，对外提供简单统一的接口，从 而减少开发人员面对上述共性问题时的难度和重复性工作量，提高系统的开发效率。 中间件的功能特点及其自身定位，决定了中间件的多样性，从类别上看，中间件可以分为基础支撑类中间件、应用集成类中间件、平台类中间件