2022年中国扫地机器人市场走势

2022年 中国扫地机器人市场走势 高端产品需求旺盛 市场呈现价增量减之势 GfK中怡康厨小事业部 清洁电器在小家电市场中处于绝对领先地位，规模与增速均居高位 2022H1小家电市场各品类市场规模及增长情况 50% 40% Y30% ： 零 20% 售 榨汁机,3,15.4% 10% 额 同0% 咖啡机,13,37.3% 蒸汽电熨斗,3,12.7% 电动剃须美刀发,3系9,列-8,.476%,-8.6% 吸尘器,145,14.0% 整体小家电市场 电炖锅抽,6湿,-机7.9,%12,7.4% 比电压力锅,2搅4,拌-1机6.,03%3,-15.6% 电风扇,63,-3.4% 电饭煲,67,-6.4% 同比增幅-4.1% 增 -10% 豆,7浆,-机18.5% 煮水电系暖列器,3,62,30,.-21%1.5% 加湿器 幅电饼铛,7,-16.5% -20% ,8,-19.1% 电磁炉,20,-14.8% 空气净化器,24,-25.1% -30% 厨师机,2,-35.5% -40% 挂烫机,10,-33.3% X：零售额（亿元） -50% 气泡大小代表规模（亿元） 消费升级浪潮下吸尘器市场呈“V”型回升态势，22年上半年在整体家电低迷大环境中吸尘器仍保持14%增速 2016-2022H1中国吸尘器市场规模及增速变化145亿元1008万台 同比：14.0%同比：-2.8% 300 250 200 150 100 50 51.0% 零售额（亿元）同比增速 278 60% 42.0% 44.3% 226 216 198 150 145 106 14.0% -8.4% 14.2% 22.9% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022H1 -10% 产品升级促使格局重构，自清洁技术进一步夯实扫地机器人和洗地机在清洁电器市场核心地位 2022H1清洁电器线上市场产品结构情况（额）线上扫地机器人自清洁产品比重变化（额） 88.3% 非自清洁自清洁 11.7% 84.5% 01..57%% 1.6% 4.7% 010..728%% 6.3% 其他 41.3% 40.8% 19.7% 28.3% 24.2% 18.0% 蒸汽拖把蒸汽清洁机电动拖把微型 布艺清洁机立式 卧式 桶式 21.0121.0221.0321.0421.0521.0621.0721.0821.0921.1021.1121.1222.0122.0222.0322.0422.0522.06 线上洗地机与手持推杆比重变化（额） 手持推杆洗地机 除螨仪手持推杆洗地机机器人 31.1% 30.9% 13.1% 16.4% 21H122H1 21.0121.0221.0321.0421.0521.0621.0721.0821.0921.1021.1121.1222.0122.0222.0322.0422.0522.06 高端产品需求旺盛拉动扫地机器人销额规模快速上涨，市场呈现价增量减之势 扫地机器人市场规模变化自清洁市场：参与者增多，产品上新快 销量（万台） 21H122H1 182 49 57 230 -20.9% 2022年 参与品牌 2022年 上市数量 2022年 自清洁新品均价 17个 20款 4295元 21H122H1 42% 25% 18% 7% 6% 1% 1% 0% 0% 0% 科沃斯石头云鲸小米追觅一点美的海尔晓舞睿米 线上扫地机器人市场均价变化（元） 销额（亿元） +16.2% 1896 3322 39034038 17741691 21.0122.0621.0122.0621.0122.06 扫地机器人整体自清洁产品非自清洁产品 22年上半年扫地机器人市场规模达57亿元，618节点促销对市场拉动明显 2022H1扫地机器人市场表现 57亿元182万台 同比：16.2%同比：-20.9% 线上额占比 93% 线上-零售额（亿元）线下-零售额（亿元）线上同比增长线下同比增长 5月 6月 2022.618：05.23~06.20 1.1 0.7 24.9%0.7 42.8% 15.9%0.815.5 1.0% 0.5 6.9% 8.7 -9.2% 7.6 1.6% 5.4 -16.9% 0.5 -113.1.1%% 5.7 69.6.9% 1月 2月 3月 4月 1893.0% 16 14 12 10 8 6 4 2 0 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 数据来源：GfK中怡康测算 -6- 从线下市场到线上市场、从传统电商到社交电商，家电销售渠道的变革从未停止；扫地机器人在社交电商备受青睐，今年上半年规模达6.5亿 2022H1吸尘器市场分渠道表现 零售额（亿元）零售量（万台） 线下渠道传统电商社交电商线下渠道传统电商社交电商 120.7 881.9 50.9 34.8 21.1 22.2 5.8 1.2 6.5 8.9 7.8 2.1 2.0 1.7 0.1 0.0 479.9 313.5 238. 160.8 216.5 20.2 3.0 42.1 111.2 35.2 6.3 6.5 68.0 1.2 2 吸尘器整体扫地机器人洗地机手持推杆除螨仪吸尘器整体扫地机器人洗地机手持推杆除螨仪 扫地机器人快速转换技术热点，LDS激光导航和基站拓展已经达到高渗透水平 2022H1扫地机器人市场分产品结构变化（额） 3.7% 90.1% 21H122H1线上 2.4% 0.6% 6.8% 随机类路径规划LDS 线下 产品结构 2.9% 2.4% 21H122H1 91.0% Vslam 导航方式 清洁模式 81% 基站产品比重 线上市场 47.1% 31.5% 2.7% 自清洁 自清洁+自集尘自集尘 18.7% 普通型 24.6% 2.3% 16.5% 56.6% 品牌集中度进一步提升，市场寡头格局十分明确 扫地机器人线上市场品牌集中度变化 7.6% 14.1% 5.2% 8.5% 6.6% 11.5% 4.0% 7.7% 3.1% 8.8% 6.1% 7.8% 44.0% 35.5% 43.9% 37.9% 47.3% 44.1% 42.6% 50.7% 48.8% 49.7% TOP1TOP2-4TOP5-10TOP10以外 3.4% 4.2% 2.6% 2.6% 10.1% 9.0% 9.0% 10.4% 42.8% 42.5% 44.0% 44.3% 40.7% 42.0% 43.9% 36.1% 39.6% 37.3% 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 创新驱动高端化发展，3.5K以上市场继续扩容，主流品牌主导下市场向上态势明确 扫地机器人线上市场价格段结构变化（额） 21H122H1 31% 27% 23% 69% 3500+ 35ppvs21H1 19% 16% 13% 8% 9% 7% 8% 5% 5% 5% 6% 6% 5% 2% 4% 1% 0% 0% 0% 1000-2000-2500-3000-3500-4000-4500-5000-5500-6000-6000+ 扫地机器人市场均价节节高升，基站产品功不可没，其中全能型产品拉力最强 近年扫地机器人双线均价变化趋势 线上线下 2022H1扫地机器人细分品类双线均价变化（元） 21H122H1 4048 2855 2090 2149 2395 1961 1929 1859 1322 1453 1428 5,168 4,048 4,187 3,688 4,069 3,163 2,868 2,343 1,584 线上 线下 线上 线下 线上 线下 线上 线下 线上 线下 自清洁 自清洁+自集尘 自集尘 普通型 整体市场 5,842 3163 201720182019202020212022H1 产品趋势1：全自动发展趋势不可挡，主销新品大多可自动补水、自动烘干或者选配自动上下水、自动添加清洁液等全自动功能，进一步解放双手 图片 品牌型号 科沃斯T10Turbo 石头G10S 石头G10SPro 追觅S10 追觅S10Pro 新品市场额份额及排名 32.4%/1 28.5%/2 2.2%/9 5.4%/4 0.9%/12 自动集尘 × √ √ √ √ 自动回洗拖布 √ √ √ √ √ 自动补水 × √ √ √ √ 自动烘干 √ 选配 选配 √ √ 自动上下水 选配 选配 选配 选配 选配 自动添加清洁液 选配 选配 选配 √ √ 自动升降拖布 × √ √ √ √ 基站自清洁 √ √ √ √ √ 产品趋势2：消费者对品牌的关注焦点从“产品”到“服务”，品牌也正在从“以技术为主导”到“以用户为中心” 从单品到全屋、从产品到服务… 小米全能扫拖机器人卖点：全屋智能联动上市时间：2022年4月额占比：1.8% 均价：3992元 云鲸：鲸喜服务，率先建立一套相对成熟、完整的上门服务体系，并组建专业的服务团队，覆盖全国200多个城市，为近四万名使用者送去了上门服务 产品创新脚步不停… 探博M1 卖点：告别基站 上市时间：2021年10月额占比：0.0003% 均价：3499元 智米A1 卖点：洗地机器人 上市时间：2022年4月额占比：0.003% 均价：3356元 晓舞ZC101 卖点：活水拖地、曲面基站上市时间：2022年2月 额占比：0.2%均价：3958元 产品趋势3：扫地机器人作为家庭服务机器人的重要品类之一，未来或可作为一种重要的智能硬件在智能家居系统中将发挥着日益核心的作用 Gfk智能家居购买调研报告显示，消费者认为智能化是未来趋势，其中远程操控、安全监测、环境的自动调节是消费者对智能家居最为期待的场景，有11%的消费者认为未来机器人或可承担智能家居控制中心。 智机智智 能器能能 手人音手 机箱表 65% 11% 9%7% 笔记本电脑 3% 智能电视 3% 智能手环 4% 平板 5% 来源：中国消费者信心调研 总体N=3017 -14- 22年行业迈入基站时代，3000元以上高端产品持续放量，销额高增趋势有望延续，但受疫情、价格等多重因素影响下量需释放还需时日 2022年中国扫地机器人市场零售规模预测 2022年： 133+20.1% 销额：亿元同比增长率 409-12.8% 销量：万台同比增长率 重塑价格认知 寻找价格平衡点 增量与存量双管齐 下 寻找第二增长曲线 打破市场量减僵局 激发消费购买需求 -15- Thankyou 欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们 关注GfK官方微信号 获取行业最新洞察 “GfK市场洞见”小程序 海量数据，等您来拿！