2022年Q1-Q3扫地机器人热门品牌社媒电商分析报告

果集 2022年01-03扫地机器人 热门品牌社媒电商分析报告 分析师：FrankLIN 时间：2022.12 果集 行业分析 IndustryAnalysis CO2品牌对比 目录BrandComparison 3品牌案例 BrandAnalysis 行业分析 IndustryAnalysis PART 品类定义果集 日地机器人，又你自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等、是智能家用电器的一种，能凭借人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。一般采用刷扫和真空方式，将地面杂物先吸纳进入自身的垃圾收纳盒，从而完成地面清理的功能。一般来说，将完成清扫、吸尘、携地工作的机器人，也统一归为扫地机器人。 上游原材料中游制造下游流通 原材料及零件机器制造销售渠道消费者 核心零部件DESAYNARWAL线下渠道 芯片、传感器、电子元器 件、电池、注塑机、电机、ALLNIWER 扫地机器人制造ECOVACSyeedi 专卖店、卖场MI 全志科油代码实现、芯片烧录 地刷等CAMSENSE部件加工、整机组装、dreame传统线上渠道 测试检查淘宝、京东等 Robot 终端消费者 8 原材料 塑料粒子、包材、金属等 春光智型 @LG-通兴CGH Midea 社媒线上架道抖音、快手等 图片来源：创客贴正版图库：资料未源：前胞产业研充院，果集·行研整理， www.guoji.pro 行业发展：2010年后品类产品力和智能化高速发展 第一代（随机碰撞）第二代（局部规划）第三代（全局规划） 1996-2000年2000-2010年2010年-至今 果集 持续不断的技术选代 难用可用好用扫拖一体热风烘干 地图模式无地图地图模式碰控产生地图地图模式扫描生成地图 自动洗拖布自动上下水 自动集尘不易缠绕毛发 传感器 红外和码盒依靠超声波探测实现基础避障 传感器 陀螺仪和加速度计 实现惯性导航 传感器 LDSSLAM激光雷达AI实时视频千Pa大吸力VSLAM顶制摄像 智能性差 缺点清扫时间长 长时间和复杂环境使用易导致陀爆仪 缺点漂移和轮子打滑， 拥有全局地图和实时优点定位、分区域打扫功 能；清洁效率高，用 APP联动 智能语音 复扫、漏扫率高造成定位偏差和漏 扫 资料来源：公开信息，果集·行研整理， 户体验优秀AI视觉避障地毯检测 www.guoji.pro 行业趋势：市场规模超过百亿且高速增长，以线上渠道为主 扫地机器人是中国使用率最高的智能家居产品，使用率达到40.8%中国扫地机器人销售额趋势（单位：亿） 中国扫地机器人市场增违明显，规模超过100亿，年均增长率33.08%，234 互联网群体和智能家居群体有较强相关性，2020年中国扫地机器人线上渠.162-* 道占比达到86%。120..--- 8L80 果集 2B1 52 38 2020年中国家居用户智能家居产品使用率 2016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E 40.8% 39.4%39.1% 36.4% 36.1% 中国扫地机器人集通占比 33.1% 31.1%31.7%30.3% 25.6%2020年 2013年 扫地机器人智能门锁感应开关变频空调电热水器电动窗壳平板电视暂能全便器浴空柜组合小夜灯 ■规上销售款■线下的售款 数据来源：奥维云网、imedio、前照产业研充院，果集·行研整理， www.guoji.pro 社媒趋势：市场增速显著，品牌自播开始占据销售主导果集 品类销售额 2021/2022年Q1-Q3扫地机器人 销售额超势（抖音+快手） 2022年Q1-Q3VS2021年Q1-Q3 同比增长186.66% 2021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.102021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.09 nhlhl 2021/2022年Q1-Q3扫地机器人2021/2022年Q1-Q3扫地机器人2021/2022年Q1-Q3扫地机器人 直播数据追势销售额占比自强类型占比 2022年Q1-Q371.59%21.62%2022年Q1-Q375.55% 2021年Q1-Q376.02%7.75%2021年Q1-Q345.54% 2021.012021.052021.092022.012022.052022.09 相关育品致相关品牌数相关店铺数直销售额视换销售锁自然销售额■品牌自插销售额达人投故销售额 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2021.01-2022.09，注：以上致据均经过脱教及指数化处理，仅供参考， www.guoji.pro 价格趋势：品类消费能力提升，中高端市场份额持续走高 抖音/快手2022年Q1-03 抖音扫地机器人均价稳步上升，达到1757元，量快手的3倍，扫地机器人均价趋劳（单位：元） 3000 抖音中高端价位市场持续走高，特别是4000-5000"价位段，同比销量2500 2000 果集 料普均价1757元 增长均超过6000%，1000元以下的低价市场表现亮眼，同比增长 1500 184.04%1000快手均价533元 500 0 2022.012022.032022.052022.072022.09 快手2021/2022年Q1-Q3 扫地机器人价格带销量分布 抖音2021/2022年Q1-Q3 扫地机器人价格带销量分布 COC 2021年Q1-032022年Q1-Q32021年Q1-Q32022年Q1-Q3 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2021.01-2022.09，注：以上致据均经过脱教及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 用户画像：男性消费意愿强于女性，新一、二线城市是消费主力果集 2022年Q1-03扫地机器人·扫地机器人属于智能家电品类，男性 成交用户城市分布 男性：55.66%女性：44.34% 用户的消费兴避强于女性。 TGI:148.51 TGI:70.92消费人群的年龄分布上，24-40岁 的用户占比突出。 180 2022年Q1-Q3扫地机器人 成交用户年龄分布 50% 城市线的分布上，消费主力群体是新 线和二线沿海城市，四五线的下沉 市场潜力空间较大。 16045% 40%2022年Q1-Q3扫地机客人 140 120 35% 成交用户城市线分布 30%14030% 100 25%120 08100 20% 6080 15% 60 25% 20% 15% 4010%10% 40 205%205% 0-17岁 18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁 50+岁 0%0 0% 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 另性占比女性占比男性TGI女性TGITGI基准线TGTGI基准线 数据来源：果集数据，，统计平台：抖音，统计时间：2022.01-2022.09，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 2 品牌对比 BrandComparisonP 品牌格局：科沃斯引领行业，石头、追觅快速增长果集 抖音/快手，2021/2022年Q1-Q3 扫地机器人销售额超势2022年抖音平台份额同比增长186.66% 品牌集中度有所下降，但科沃斯仍然稳居品类份额第一，综合占比达到56.67% 抖育 以石头、追觅为代表的品牌快速增长，抢占市场份额。在品类市场快速增长的背景下 快手品牌份额同步增长。 2021年Q1-Q32022年Q1-Q3 抖音/快手2021年Q1-Q3扫地机器人市场集中度分布抖音/快手2022年Q1-Q3扫地机器人市场集中度分布 平台TOF TOP TOP opTOF平台 yeediyeed 品牌科沃斯云琼石头米家创维品牌科购石头追宽米家 市场份额 %6 0.64%0.54%0.46% 年中 品牌 CR3=80.37% 美的 CR5=95.03% 米家 罗弗尔 市场份额 28.09% 1.91% 1.16% 0.55% 0.45%0.25%0.18%0.08%0.02% 集中度品牌 科沃斯 科语 CR3=91.2% 罗莞尔 创维 CR5=95.14% 康佳 海尔 CR10=97.91% 市场份额74.86%13.38%2.88%1.65%1.21%0.77%0.53%0.14%0.12% 由利质子米源 市场份额91.64%2.56%2.17%1.08%%86'00.62%0.30%0.14%0.07%0.03% 集中医 CR3=96.37% 石头 CR5=98.44% 科语 荣中度 CR10=99.61% 品牌 CR3=95.67% CR5=97.38% 市场份额82.56% 1.55% 1.29%1.18% 1.15% 1.07%市场份额 11.70% 11.02% 9.16% 6.46%0.63% 集中庭 CR3=91.36% CR5=93.83% CR10=97.94%集中度 CR3=79.39% CR5=95.00% 数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2021.01-2022.09，注：以上致据均经过脱教及指数化处理，仅供参考， CR10=98.37% 0.53%0.45%0.40% CR10=97.36% www.guoji.pro 热门品牌：大部分品牌都在2010年后成立 ECOVACSZdreameNARWAL 果莱 yeedi 品牌 科沃斯/Ecovacs 石头/Roborock 追觅/Dreame 云鲸/Narwal 年份/地区 1998年/苏州 2014年/北京 2017年/苏州 2016年/东莞 点/Yeedi 者，以及家庭服务机器人行业 品牌定位全球家座服务机器人行业开拓专注于智能清洁机器人及其他 有极客基因，专注智能生活家 立足家用机人领域，致力于 2019年/保圳 科沃斯全资子品牌，依托科沃斯研发制造实力，致力于以好 标准制定者 智能电器研发和生产电的全球化科技公司 研发革命性科技产品 品质、价格友好的产品为年轻 人解放双手 品牌理念让机器人，服务每个人用创新简化生活未来无限可能自由自在，有所热爱一点，让生活简单一点 主营品类 扫地机器人扫地机器人 家庭服务机器人，商用机器人， 扫地机器人，洗地机、无线吸 无线吸尘器、扫地机器人、高 清洁小家电 尘器 速吹风机、洗地机四大品类 主营品类扫地机器人：86.30%扫地机器人：91.28%洗地机：73.09%扫地机置人：80.81%扫地机器人：99.64% 销售额占比擦窗机器人：9.25%洗地机：3.39%扫地机器人：17.88%家务清洁用具：18.76%生活家电配件：0.36% 资料来源：公开信息，果集·行研整理；数据来源：果集数据，统计平台：抖，统计时间：2022.01-2022.09，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.guoji.pro 销售趋势：五大品牌占据超9成市场份额果集 品牌销售额趋势 抖音平台2022年Q1-Q3科沃斯、石头、追觅、云鲸2022年Q1-Q3扫地机器人 和yeedi五大品牌市场份额占比超过95% 科沃斯品类市场份额第一，其他品牌快速增长，持 续抢占品类市场份额。 2022.01 2022.02 2022.03 2022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08 2022.09 科沃斯 石头 云业 yeedi 其他 2022年Q1-Q3扫地机器人 品牌期售额分布占比 2022年Q1-Q3扫地机器人 品牌销售颜占比超势 2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.09 ■科沃斯石头追觅云踪yeedi其他■科沃原石头追质云鲸yeedi其他 数据来源：果集数据