中国宠物电商行业洞察（2022）

中国宠物电商 行业洞察 浙江省电子商务促进会 2022年8月10日 PartOne 中国宠物电商 行业概况 中国宠物电商市场规模在过去几年里迅速增长， 2021年我国宠物市场规模接近2500亿元，从细 分市场情况案看，吃用基础需求体量客观，增长稳健：保健、服饰和智能用品等高价需求增长讯速，年轻人已成为线上宠物消费主力军，品质消费推动行业消费升级。 宠物经济高粘性，市场规模持续增长 中国宠物市场规模在过去几年里迅速增长，2021年国内市场规模2490亿元，同比增长20.0%。宠物经济具有高粘性和消费刚性，随着疫情管控放开，基本面有望持续转好。CBNData数据显示，近三年线上宠物消费受消费人数增长及笔单价驱动，消费规模增长达1.5倍，直播引导宠物消费近一年同比增长达2倍。从 细分市场情况来着，吃用基础需求体量客观，增长稳健：宠物保健、服饰和智能用品等高阶需求增长速。 2017-2021年中国宠物市场规模（亿元）及增速 24.70% 1708 27.5%2490 20242065 8.5% 1340 2.0% 规慎端速 20172018201920202021 3 数据来源：派读宠物行业大数据平台 MAT2021年成期 数据末源：阿里妈妈 养宠人群年轻化，人均支出增加 从✲费人群来着，年轻人已成为线上宠物✲费主力军。更多年轻宠物主选择品质✲费，进一步推动行业✲ 费升级。Bain咨询数据显示，Z世代已成为线上宠物市场增速✁最主要贡献者，占总线上✲费人群✁26% 位列第一。天猫数据表明，2022年✁宠物✲费人群ARPU值（年均人均✲费金额）相较于前一年提升6-7% 其中✁Z世代ARPU值提升高达26%。同时，一/二/三线及以下不同层级市场✲费人群✁人均ARPU值相较 于2021年均有提升，提升值分别为4.2%、4.1%和6.3%。 新增宠物主人群画像 100% T3R下 706 20-40K 从地域分布来看，约七成✁养宠新 80 手居住在一线和二线城市。 60 06 性别上，女性以约70%✁占比遇遥 4-20K 领先。 40 ·年龄上，高达八成为80后和90后 在家庭收入方面，六成以上✁家庭 20 月平均收入在4千-2万元区间内 按所在城市级别按年龄按性别按家题月收入 数据来源：Bain4 社媒平台宠物内容热度持续上升 社交媒体、内容社区及视频娱乐平台是当前宠物内容聚集✁主要平台。根据艾瑞咨询✁研究，2021年6月头部内容平台宠物相关内容发布量接近亿级，对比去年同期，头部平台宠物内容规模增速达到约39%。根据微博大数据，2021年1-6月微博宠物内容月均阅读量接近干亿，与去年同期相比增长18%，内容月均被 互动量达到3.3亿，同比增速为10%。 头部平台宠物内容占全站内客比例 约3% 2021年1-6月微博宠物内容月均阅 读量、被互动量及增速 2020 2021 843亿 +18% 21866 5 头部平台=宠物/萌宠相关内容发布量同比 2020 增长约39% 3.0亿 +10% 2021年6月数据来源：艾瑞咨询 2020年6月 2021 3.3亿 宠物行业规范政策逐步完善 2022上半年，农业农村部共批准新办及续展登记✁进口宠物食品/添加剂258个SKU和15款宠物兽药，修 订进口兽药管理目录，优化兽药审批流程。各地政府也加强宠物相关政策，鼓励发展宠物产业、规范宠物 经营行为、培养宠物专业人才。 发布时间发布单位政策内容 邢台市人民政府办公室印发邢台市特色产业提质升级实施意见（2021一2025年），将打造宠 2022.1 物产业在内✁20个特色产业集群。 2022.2农业农村部海关总署发布新修订✁《进口兽药管理目录》，自2022年2月10日起施行。 北京市教委组织专家对学校申报✁2022年新增高等职业教育专业进行了综合评议， 2022.2 2022.2 并报送教育部备案审核，新增“宠物医疗技术”等44个高职专业， 天津市市场监管委 制定《天津市室内宠物互动体验经营规范指引》，加强对辖区室内宠物互动体验经营单位✁指导规范。 2022.4农业农村部发布549号公告，对兽药产品批准文号审批工作进一步实施优化服务。 农业农村部制定并发布《预防类兽用生物制品临床试验审批资料要求》《治疗类兽 2022.5 62022.7 用生物制品临床试验审批资料要求》，自2022年6月1日起施行。 农业农村部修订《兽药生产许可证》《兽药经营许可证》兽药GMP证书》样式， 自9月1日开始施行。 宠物领域投融资热度下降 据不完全统计，2021年国内宠物行业融资事件有58起，其中融资过亿级别✁有15起，融资总金额超过 35.5亿元。2022上半年国内宠物行业融资15起，与2021上半年相比少了7起，从各宠物领域✁融资频率 和融资规模来看，宠物食品、用品、医疗依旧吸金。 2019-2022上半年国内宠物行业投资项目领域分布数量 20 1716 1513 11910 10 7 宠物食品宠物用品宠物医疗宠物零售电商线下门店宠物服务及其他 2019202020212022上半年 海外市场恢复，宠物品牌出海加速 疫情影响下，宠物情绪价值更为凸显，海外养宠数量明显增加，海外市场持续恢复，增速超疫情前水平。 “淘宝同款”宠物用品在海外走红，国产宠物品牌迎来出海高峰，2021年1-11月，宠物品类通过淘宝天猫出海✁销售额同比增长约45%，智能类产品出海销售额翻倍。 Year-Over-YearWorldwide海外毛孩 SalesforthePetMarket $300B $200E SIOCE IAS Mook天能双B1 2098201820222023202420262027 PartTwo 京东平台宠物 数据分析 研究对京东电商平台数据进行统计分析，发现：从区域分布情况看，宠物卖家集中在广东、上 海、浙江、北京、江苏、河北、山东等省 （市）占全国卖家✁73%：宽物主粮和宠物 零食是最主要✁宠物✲费支出：当前宠物卖家竞争格局较为分敬，市场集中度低，未来行业集中度有望进一步提升。 卖家和销售额地域分布情况 宠物卖家集中在广东、上海、浙江、北京、江苏、河北、山东等省（市）、占全国卖家✁73%；2022上 半年销售额超过10亿元✁省（市）共八个，按销售额排序依次是上海、浙江、北京、广东、河北、江苏 山东和湖北。 2022上半年京东平台宠物2022上半年京东平台宠物卖家 卖家分布销售额分布（百方元） >100 50-100 10 =10-50 =0-10 >2000 1000-2000 100-1000 =1-100 =0-110 细分类目销售规模和网店情况 数据显示，宠物主粮2022上半年销售规模最大且店铺效能最高，属于高频刚需✁主要宠物✲费支出。宠物 服务店铺数量少，当前仍以线下渠道为主。随若✲费个性化趋势加强，异宠销售规模和网店数量较去年增加。此外，宠物医疗保健店铺数量少而单店效能高，但当前我国宠物保健品生产企业数量并不多，仍存在较大市场空间 2022上半年宠物细分类目销售规模和网店数量2022上半年宠物细分类目单店效能 2506005400 200 150 100 50 450 300 150 3600 1800 11销售题亿元）网店数量■销售额（万元）/网店数 宠物行业竞争格局 从宠物卖家总体情况来看，仅有5.1%✁宠物店铺2022上半年销售额超过1亿元。当前宠物卖家竞争格局较 为分散，市场集中度低，未来行业集中度✁进一步提升是大势所趋。从细分类目情况来看，宠物医疗保健 类目技术门槛高、相对竞争力强，因此销售额过亿卖家比例最高，达11.1%。其次是宠物主粮和宠物零食 类目，粘性高、复购强，销售额过亿卖家占比分别为9.4%和7.4%。 宠物细分类目卖家结构 100% 80% 60% 40% 20% 0% 12 购服务出行三用水异宽用品 ■>1亿=>1000万■>100万■>10万■>0 总8装况 宠物细分品类销售情况 2022年1-6月，京东宠物细分类目中，宠物食品（主粮和零食）销售额占比达71.6%，猫狗日用、出行 玩具、洗美等宠物用品共计占比10.78%，水族和异宠品类占比8.2%，宠物活体交易占1.4%。对比2021 年上半年，除了活体交易和宠物服务以外所有类目✁销售规模都有所升高，但宠物主只有在主粮、医疗保 健类目✁✲费比例升高，在其他类目✁✲费比例下降。 2021和2022上半年京东宠物细分类目销售额占比 60% 50% 40% 30% 20% 50.7% 2D.9% 10%8.0%7.3%8% 0% 1.6%1.5%1.4%1.4%0.5%0.0% 13宽物食宠物天疗保健猫狗日用水饭洗护美容猫狗出行异宠用量宏物服务 ■2021年上半年■2022年上半年13 宠物细分品类销售情况 猫零食 14 宠物零食 将干粉 随着精细化养宠趋势✁深入，宠物✲费类目目 渐丰富。在京东宠物类目下，有11个一级类目和68个二级类目，分类层级清晰、类别齐全，便于✲费者快速根据需求查找对应产品。 从2022上半年各二级类目销售额情况来看， 主要有如下发现： √狗干粮✲费大于猫干粮，但猫零食✲费要 大于狗零食。 √主食罐✁✲费占比相对干粮较低，且狗主 食罐✲费低于猫主食罐。 V猫狗窝、笼子/围栏、食具水具、清洁除 味、猫砂和猫砂盆、狗厕所是最主要✁猫 狗日用✲费品。 宠物细分品类销售情况 15疗护理 V宠物驱虫、强化免疫、医疗护理、健骨补钙、护肤美毛、肠胃调理是最主要✁六大宠物医疗保健需求；随着科学养宠意识提高，宠物主对保健品✁要求日益提升，促使产品多样化、专 业化发展。 √宠物洗护美容主要包括浴液、美容用具和电器，近年来不少个护领域✁国内外大公司如联合利华、华熙生物、朝云集团，以及科颜氏、Aesop等美妆护肤品牌都相继入局了这个赛道。 √在猫狗出行方面，牵引绳/胸背带、宠物鞋服、航空箱/便携包是最主要✁✲费品： √在猫狗玩具方面，猫玩具✲费规模大于狗玩具， 且猫玩具分类更细，包括猫爬架、猫抓板和其 他猫玩具。 宠物细分品类销售情况 造爵装饰 水族钙剂 16 √在水族类目，鱼缸/水族箱是最主要✁✲费支出， 占44.6%。其次是水泵/过滤器、滤材/配件、 水族药剂、鱼粮/饲料、造景装饰、增氧设备、水草用品、照明设备等。 √在异宠用品类目，鼠类、兔子、鸟类和爬宠用 品分别占比36.9%、28.8%、17.5%、16.5%。 V相比猫狗类宠物，水族、鸟类等异宠观赏性强、相对而言不用投入太多✁精力照料，更加方便，之前以中老年群体为主，但近年来其受众市场年轻化趋势也在逐渐加强。 √异宠市场✁出现打破了宠物市场✁传统格局，满足了年轻群体追新求异、追赶潮流✁心理，日益成为宠物市场中不可或缺✁重要部分。 细分类目品牌销售额TOP10 从2022年上半年京东平台宠物食品、用品和医疗保健品三个类目✁品牌排名中可以看出，宠物食品和用品 品类进入门槛低，中国国产品牌抓住电商新兴渠道和社媒平台爆发机遇，已迅速占据优势地位；而在医疗 保健领域，国际品牌（包括外资在华企业和外资纯进口品牌）仍占据优势。 宠物食品（主粮&零食）宠物用品（日用、出行、玩具、洗美）宠物医疗保健 1 皇家 法国 1 华元 中国 1 中国 2 开饭乐 中国 2 小佩 中国 2 福来恩 法国 3 伟嘉 英国 3 悠悠宠 中国 萌氏 中国 伯纳天纯 中国 pidan 麦德氏 美国 麦富迪 中国 5 MinkSheen 国 普安特 美国 味及中国 6 雪貂留香 中国 6 小宠中国 4中国4 55 6 8 lorde 中国 8 嬉皮狗 中国 8 倍酷 美国 9 凯锐思 中国 9 有陪 中国 6 布尔 英国 17 10 冠能 美国 10 catlink 中国 10 红狗 美国 7耐威克美国7福丸中国7MAG英国 PartThree 中国宠物电商品牌案例 本章分析了下列案例： 魔力猫盒 C