创业黑马：2022年半年度报告

创业黑马科技集团股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人牛文文、主管会计工作负责人左超及会计机构负责人(会计主管人员)李建华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理21 第五节环境和社会责任23 第六节重要事项24 第七节股份变动及股东情况29 第八节优先股相关情况34 第九节债券相关情况35 第十节财务报告36 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、经公司法定代表人签名并盖章的公司2022年半年度报告全文及摘要。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 创业黑马、公司、本公司 指 创业黑马科技集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京证监局 本报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 股东大会 指 创业黑马科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 创业黑马科技集团股份有限公司监事会 公司章程 指 创业黑马科技集团股份有限公司公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 SaaS 指 SoftwareasaService，软件即服务，提供商将应用软件统一部署在服务器上，用户根据实际需求向服务商订购所需的应用软件服务，按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用，并通过互联网获得相应的软件应用及服务 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 创业黑马 股票代码 300688 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 创业黑马科技集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 创业黑马 公司的外文名称（如有） DarkHorseTechnologyGroupCo.Ltd 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 牛文文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐文峰 项颉 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区 电话 010-62691933 010-62691933 传真 010-62510308 010-62510308 电子信箱 zq@iheima.com zq@iheima.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 200,912,346.51 98,976,702.80 102.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） -45,848,039.42 5,272,198.70 -969.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） -47,105,605.21 3,977,944.84 -1,284.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -18,469,117.05 -4,164,417.85 -343.50% 基本每股收益（元/股） -0.28 0.03 -1,033.33% 稀释每股收益（元/股） -0.28 0.03 -1,033.33% 加权平均净资产收益率 -7.99% 1.09% -9.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 780,232,446.29 765,904,618.40 1.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 562,332,246.34 594,557,011.23 -5.42% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -106,025.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,574,175.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,654.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 641,641.75 减：所得税影响额 456,583.92 少数股东权益影响额（税后） 430,296.17 合计 1,257,565.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司致力于为国内中小创业企业提供多元化企业服务。业务以黑马加速体系为核心，伴随中小企业全生命周期，围绕其成长所需的“认知、资源、资本”核心发展要素，提供融合了企业加速服务、知识产权服务、财税服务、城市拓展服务、营销服务、投融资服务等一系列的综合企业服务。 2、所处行业发展趋势及竞争地位 （1）公司所处行业发展趋势 企业服务行业发展与企业级客户经营状况息息相关，受宏观环境影响较大。近年来，持续的新冠疫情带来整体经济下行，企业客户对企服产品、服务的购买与升级决策周期拉长；部分对现场交付有要求的企服公司，产品交付周期也不断拉长。 但长期来看，企业服务行业仍有较高发展空间。根据国家市场监管总局数据，截至2022年5月底， 全国登记在册市场主体1.59亿户，比2021年底增长3.6%；其中企业5011.9万户、增长3.5%。持续增长的企业数量与产业数字化升级背景下企业对于企业级软件与IT服务的付费意愿持续提升，推动企服行业市场规模不断走高。 随着行业发展愈发规范，未来，能在企服行业脱颖而出的公司，将是具有技术沉淀、大规模落地经验与全生命周期服务能力的长期主义践行者。 （2）竞争地位 公司凭借自身多年的服务经验与案例积累，已实现从企业加速服务到企业服务的升级。公司从认知、资源、资本三大核心需要出发，发掘并满足客户成长需求，是业内知名中小创企业服务与孵化机构。 公司拥有丰富的客户资源，累计服务覆盖超10万家企业，已沉淀形成创始人社群资源。凭借积累沉淀的客户资源，公司销售的企服产品获客成本低、服务粘性强，且满足客户成长全周期需求，产品与服务之间形成强效协同效应。 公司拥有线上线下一体化服务能力及运营能力。利用已构建的在线服务平台，结合覆盖全国的销售网络，可交叉销售多种企业服务产品。此外，公司利用自身企业成长方法论的专有知识，将中小企业的企业服务需求标准化，使得公司的企业服务更贴合中小企业的需求。 公司于行业内建立起了较高的品牌知名度与口碑，行业品牌地位突出。公司荣获国家高新技术企业、国家中小企业公共服务示范平台、科技部首批创新型孵化器、北京市首批众创空间、服务“专精特新”的中小企业公共服务平台等各级荣誉资质认证，综合实力与行业影响力位于行业领先地位。 3、经营模式 公司始终秉持让创业者不再孤独、发现并培育新一代产业冠军的使命愿景，致力于为国内中小创企业发展提供综合企业服务。 公司利用多年来服务中小企业的经验，凝聚成独有的企业加速成长方法论；内部专业团队研究开发针对企业不同阶段不同方面的企服服务产品；通过全国各地服务顾问团队触达及各地政府推荐等方式触达下游客户企业并销售企服产品；以线上多元化企服SaaS平台+线下专业团队服务相结合的方式完成交付；同时，公司链接并集聚众多优秀服务机构及地方政府等产业资源方，与客户企业间相互匹配，提供增值服务持续赋能。 按照上述经营模式，公司围绕中小企业成长所需的“认知、资源、资本”三大核心要素，伴随中小企业全生命周期，打造融合了企业加速服务、知识产权服务、财税服务、城市拓展服务、营销服务、投融资服务等一系列综合性企业服务为一体的多元化企服平台。 4、业绩驱动因素暨经营情况分析 报告期内，受各地疫情及防疫管控等因素影响，公司的基石业务企业加速服务，及成长性业务企服业务中的城市拓展业务，均直接受到重大影响，部分项目的线下排期与交付停滞，未能如期推进，进而直接对公司本期营业利润产生较大负面影响。截至报告期末，公司待交付存量业务金额2.84亿元，针对受影响较大的各业务线下交付内容，公司在国家防疫政策允许的情况下于下半年递延执行。同时。公司将严格控制各项目的交付成本，持续促进营业利润改善。 报告期内，公司整体毛利率21.21%，较上年同期下降31.92%，主要原因是公司从去年开始新拓展的知识产权服务、财税服务等企业服务板块，毛利率水平对比原有企业加速业务较低。该业务规模增长较快，与去年同期相比，企业服务营业收入增长314%，企业服务成本增幅692%，使得公司整体毛利率下降。但随着公司企服业务SaaS化进程逐步落地，在线交付和订阅服务逐渐增多，公司毛利率将会逐渐提升。 本报告期末，公司企业加速服务客户数量2,867个，较上年同期减少40%；其中期末合同订单6,770万元，较上年同期减少10%。本期企业加速营业收入较上年同期减少16%，但受益于公司SAAS化平台“加速云”的搭建，线上交付成本较低，毛利率较上年同期增加4%。 报告期内公司企服业务矩阵持续发力，以城市拓展、知识产权服务、财税服务、SaaS模式服务、营销服务以及专精特新专项服务等内容，组成了企服业务细分业务单元。报告期内，公司企业服务业务营业收入14,517万元，同比增幅314%，企业服务客户数量新增3,455个，较上年同期增长66%；新增