非银金融行业日报：三大指数大幅下行，上半年超八成券商盈利

三大指数大幅下行上半年超八成券商盈利 证券研究报告—行业日报 0.0 -1.0 -0.48 -2.0 -1.41 -1.86-1.89 -3.0 -2.88 -4.0 -3.64 8月24日主要指数表现（%） 2022.8.24 （预计发布时间：2022.8.25） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：wind大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三（8月24日），三大股指早盘高开后持续下行，尾盘大幅收绿，沪指跌超1.5%，创业板指跌超3.5%，再度跌落2700点。近期热门赛道今日集体哑火，仅银行保险表现良好，市场成长、价值分歧加剧。当前正处于中报密集发布期，行业上半年业绩表现或将对行业短期走势产生极大影响。 行业监管方面，近期，监管再度强调券商研报发布规范性，明确了对于研究标的持股情况披露要求。强调公开透明的展业规范，一方面是督促券商展业更加规范化，另一方面，更能增强券商研报的公信力，加强投资者信心。 行业业绩方面，昨日晚，证券业协会发布行业上半年经营数据，共115家券商盈利，占总体比重大于80%。在市场低迷下，券商行业仍向市场交出了一份相对满意的答卷。行业强劲的韧性也给投资者带来了一定的信心，不俗的业绩表现或能成为下半年券商板块上行的有力支撑。 风险提示：中报业绩不及预期 周三（8月24日），三大股指早盘高开后持续下行，尾盘大幅收绿，沪指跌超1.5%，创业板指跌超3.5%，再度跌落2700点。盘面上，培育钻石板块再度大跌，半导体、新能源相关概念大幅走低。两市成交额连续第七个交易日破万亿，北向资金净流出 66.15亿元。截至收盘，上证指数（-1.86%）收报3215.20点，深证成指（-2.88%）收报12096.39点，创业板指（-3.64%）收报2679.05点。申万Ⅰ级行业全部下跌，电子、汽车、电力设备领跌。证券Ⅱ下跌1.41%，44家上市券商多数下跌，仅国元证券、华西证券和长城证券上涨；中银证券、红塔证券、浙商证券领涨。 要闻关注 监管再度强调券商研报发布规范性，明确了对于研究标的持股情况披露要求； 昨日晚，证券业协会发布行业上半年经营数据，共115家券商盈利，占总体比重大于80%。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周三（8月24日），三大股指早盘高开后持续下行，尾盘大幅收绿，沪指跌超1.5%，创业板指跌超3.5%，再度跌落2700点。盘面上，培育钻石板块再度大跌，半导体、新能源相关概念大幅走低。两市成交额连续第七个交易日破万亿，北向资金净流出66.15亿元。截至收盘，上证指数（-1.86%）收报3215.20 点，深证成指（-2.88%）收报12096.39点，创业板指（-3.64%）收报2679.05 点，沪深300（-1.89%）收报4082.42。 今日沪深两市上涨股票为407家，较上个交易日下降82.58%，横盘34家， 下跌4314家，市场交投情绪低迷。资金流方面，上证指数今日成交额为4584 亿元，深证成指今日成交额为6677亿元，两市成交额约11260亿元，创业板 指成交额2273亿元，沪深300成交额2628亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业集体下跌，跌幅最小的三个行业分别是，银行（申万）（-0.30%）、非银金融（申万）（-0.48%）、农林牧渔（申万）（-0.56%）；涨幅最大的三个行业分别是，电子（申万）（-4.71%）、汽车（申万）（-4.21%）、电力设备（申万）（-4.10%）。 金融板块今日多数下跌，其中非银金融(申万)今日下跌了0.48%，证券Ⅱ(申万)今日下跌了1.41%，保险Ⅱ(申万)今日上涨了2.19%，多元金融(申万)今日下跌了1.37%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 0 -1-0.30 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -4.71 银非农煤食美综交医传商房纺轻家社石建公建钢环通有基计国机电汽电行银林炭品容合通药媒贸地织工用会油筑用筑铁保信色础算防械力车子申金牧申饮护申运生申零产服制电服石装事材申申申金化机军设设申申 万融渔万料理万输物万售申饰造器务化饰业料万万万属工申工备备万万 申申申申申申申万申申申申申申申申申申万申申申万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万 () () ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ( ( ( ) ) ) ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ( ) ) ( ) 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 银行(申万) -0.30 非银金融(申万) -0.48 农林牧渔(申万) -0.56 煤炭(申万) -0.57 食品饮料(申万) -0.74 后五 电子(申万) -4.71 汽车(申万) -4.21 电力设备(申万) -4.10 机械设备(申万) -4.07 国防军工(申万) -4.03 日期 涨跌家数 8月24日 上涨家数 407 平盘家数 34 下跌家数 4314 涨停家数 38 跌停家数 89 8月23日 上涨家数 2337 平盘家数 163 下跌家数 2253 涨停家数 81 跌停家数 84 数据来源：Wind大同证券研究发展部数据来源：Wind大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级仅农林牧渔1个行业呈主力资金净流入状态，净流入主力资 金4.89亿元；另外，净流出主力资金最多的三个行业分别是，电力设备(申万) 主力资金净流出136.96亿元，电子(申万)主力资金净流出111.75亿元，汽车 (申万)主力资金净流出65.35亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 20.00 0.00 -20.00 -40.00 -60.00 -80.00 -100.00 -120.00 -140.00 -160.00 农美综银轻社食环纺非商交煤钢石建家房传通建医国公计有基机汽电电林容合行工会品保织银贸通炭铁油筑用地媒信筑药防用算色础械车子力 牧护申申制服饮申服金零运申申石材电产申申装生军事机金化设申申设 渔理万万造务料万饰融售输万万化料器申万万饰物工业申属工备万万备申申申申申申申申申申申申万申申申申万申申申申 万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万 ( ) ( ( ) ) ( ( ( ) ) ) ( ) ( ( ( ( ) ) ) ) ( ( ) ) ( ) ( ( ( ) ) ) ( ( ) ) ( ( ) ) ) ) ( ( ( ) ( ( ( ) ) ) ( ( ) ) ( ( ) ) 数据来源：Wind大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商除兴业证券停牌外，多数下跌，仅3家券商上涨，分别是，国元证券（+5.00%）、华西证券（+1.21%）、长城证券（+0.87%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，中银证券（-3.36%）、红塔证券（-3.07%）、浙商证券（-2.92%）； 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商中共7家券商呈主力资金净流入状态， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，国元证券主力资金净流入4.05亿元， 长城证券主力资金净流入0.47亿元，国泰君安主力资金净流入0.23亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出2.48亿 元，中信证券主力资金净流出1.60亿元，光大证券主力资金净流出1.12亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国元证券（12.50%）， 国联证券（5.16%）、华西证券（4.75%）；活跃度最低的3家上市券商分别是国信证券（0.22%），招商证券（0.22%）、中国银河（0.26%）这三家上市券商。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 6 5 4 3 2 1 0 (1) (2) (3) (4) 5.00 -3.36 国华长兴华南方国申海财华国湘长天东东东太中中山广光招华华西中东中西中财国中第国国东浙红中元西城业安京正信万通达泰泰财江风兴吴方平原国西发大商创林南信北信部泰通金金一海联方商塔银证证证证证证证证宏证证证君股证证证证财洋证银证证证证阳证证建证证证证证证公创证证证证证证券券券券券券券券源券券券安份券券券券富券河券券券券安券券投券券券券券券司业券券券券券券 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 5 4.05 4 3 2 1 0 -1 -2 -3-2.48 国长国华国南华太兴湘海西东财中长华华中国财中西中招东华国国广山申方红中天第东中东浙光中东元城泰西信京安平业财通南兴达金江创泰泰金通原部国商北林联海发西万正塔银风一吴信方商大信方证证君证证证证洋证股证证证证公证阳证证证证证证银证证证证证证证宏证证证证创证建证证证证财券券安券券券券券份券券券券司券安券券券券券券河券券券券券券券源券券券券业券投券券券券富 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 14 12.50 12 10 8 6 4 2 0.00 0 国国华光中财长南第浙东湘中广东天太华东国华财国中中方山中红东中西华东华西长海国申中招国兴元联西大银达城京一商方财原发方风平安吴金创通海金泰正西信塔北信部泰兴林南江通泰万国商信业证证证证证证证证创证财股证证证证洋证证证阳证证公证证证建证证证证证证证证证证君宏银证证证券券券券券券券券业券富份券券券券券券券安券券司券券券投券券券券券券券券券券安源河券券券 三、重大事项 数据来源：Wind大同证券研究发展部 监管重申券商研报发布规范：持有研究标的股票超1%须披露且研报发布两交易日内不得反向操作 中证协表示，为落实《发布证券研究报告暂行规定》关于披露公司持股情况的要求，加强合规管理，经研究，证券公司发布对具体股票作出明确估值和投资评级的证券研究报告，公司持有该股票达到相关上市公司已发行股份1%以上的，应当在证券研究报告中向客户披露本公司持有该股票的具体情况(包括持股业务类别、持股量、锁定期等)和发布研报业务潜在的利益冲突风险，且在证券研究报告发布日及第二个交易日，不得进行与证券研究报告观点相反的交易。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202208242488956613.html 140家券商上半年总资产突破11万亿元逾八成盈利 8月23日，中国证券业协会发布证券公司2022年上半年度经营数据。证券公司未经 审计财务报表显示，140家证券公司2022年上半年度实现营业收入2059.19亿元，同比减少11.40%；实现净利润811.95亿元，同比减少10.06%，其中115家证券公司实现盈利，占比总数的82.14%。 资料来源：http://www.zqrb.cn/stock/gupiaoyaowen/2022-08-24/A1661272625479.html 申万宏源荣获深交所国证ESG评级AA级 近日，深交所全资子公司深圳证券信息有限公司正式推出国证ESG评价方法，以及基于该评价方法编制、以深市核心指数（深证成指、创业板指、深证100）为母指数的ESG基准指数和ESG领先指数，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源”）凭借较好的ES