非银金融行业日报：三大指数“V型”反转，券商板块再掀涨停潮

三大指数“V型”反转券商板块再掀涨停潮 证券研究报告—行业日报 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1.90 1.31 0.47 0.310.21 0.10 08月10日主要指数表现（%） 2023.08.10 （预计发布时间：2023.08.10） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：0351-7219913 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（8月10日），三大指数早盘低开，震荡拉升翻红，盘中，三大指数冲高回落，悉数翻绿，午盘行至低点，午后市场行情回暖，三大指数再度拉升翻红，尾盘悉数收红，全天呈现窄幅“V型”反转。 两市近3000只个股上涨，市场赚钱效应较大。 但整体量能持续下滑，两市今日量能不足7000亿，北向资金近期持续呈现净流出趋势，市场当前情绪表现“审慎有余，积极不足”，政策落地后的催化效应几近消散，短期内市场或仍将维持缩量震荡局面。 盘面上，券商板块午后大幅拉升，板块内三只个股封涨，板块内部个股无一下跌，悉数收红，表现亮眼。券商板块近期持续受益于政策利好以及自身业绩利好影响，整体上行动力较强，但当前已触及短期高位，未来能否再度实现突破，仍需谨慎观察。 风险提示：热点板块冲高回落引发市场扰动 周四（8月10日），三大指数早盘低开，之后震荡拉升，盘中三大指数冲高回落，悉数翻绿，午盘行至低点；午后市场行情回暖，三大指数震荡走高，尾盘收红，全天呈现“V型”反转。截至收盘，上证指数（+0.31%）收报3254.56点，深证成指（+0.10%）收报11050.22点，创业板指（+0.47%）收报2239.31。两市量能再度下滑，不足7000亿，北向资金净卖出 2599亿元（数据来源：同花顺iFinD）。申万Ⅰ级行业多数上涨，煤炭、交通运输、石油石化领涨，家用电器、汽车、食品饮料领跌。证券Ⅱ上涨1.90%，43家上市券商集体上涨，太平洋、红塔证券、首创证券封住涨停。 要闻关注 截至昨日，年内已退市A股公司数量达到40只；自2014年证监会发文鼓励证券公司多渠道补充 资本后，近十年券商行业总计募资5126亿元，居所有行业之首。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（8月10日），三大指数早盘低开，之后震荡拉升，盘中三大指数冲高回落，悉数翻绿，午盘行至低点；午后市场行情回暖，三大指数震荡走高，尾盘收红，全天呈现“V型”反转。截至收盘，上证指数（+0.31%）收报3254.56点，深证成指（+0.10%）收报11050.22点，创业板指（+0.47%）收报2239.31，沪深300（+0.21%）收报3975.72点。 今日沪深两市上涨股票为2960家，占总体股票比重58.80%，横盘223家， 下跌1851家。资金流方面，上证指数今日成交额为3072亿元，深证成指今日 成交额为3869亿元，两市成交额6941亿元，创业板指成交额1870亿元，沪 深300成交额1756亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，煤炭（申万）（+2.15%）、交通运输（申万）（+2.00%）、石油石化（申万）（+1.86%）；跌幅最大的三个行业分别是，家用电器（申万）（-0.90%）、汽车（-0.65%）、食品饮料（-0.44%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了1.31，证券Ⅱ （申万）今日上涨了1.90，保险Ⅱ（申万）今日上涨了0.24%，多元金融（申万）今日上涨了0.51%。（数据来源：同花顺iFinD） 2.502.15 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -0.90 -1.50 煤交石非农公电社房基轻环纺综机传国钢计电美银商医有通建建食汽家炭通油银林用力会地础工保织合械媒防铁算子容行贸药色信筑筑品车用运石金牧事设服产化制服设军机护零生金装材饮电输化融渔业备务工造饰备工理售物属饰料料器 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 煤炭 2.15 交通运输 2.00 石油石化 1.86 非银金融 1.31 农林牧渔 0.68 后五 家用电器 -0.90 汽车 -0.65 食品饮料 -0.44 建筑材料 -0.31 建筑装饰 -0.29 日期 涨跌家数 8月10日 上涨家数 2960 平盘家数 223 下跌家数 1851 涨停家数 34 跌停家数 2 8月9日 上涨家数 1149 平盘家数 129 下跌家数 3754 涨停家数 29 跌停家数 2 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业仅5个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，非银金融(申万)主力资金净流入11.14亿元，交通运 输(申万)主力资金净流入7.02亿元，煤炭(申万)主力资金净流入3.68亿元； 净流出主力资金最多的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出31.32 亿元，医药生物(申万)主力资金净流出21.44亿元，电子(申万)主力资金净流 出18.73亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 -30.00 -35.00 非交煤石公轻综纺钢社美环基商房农建建传家国机电食银有通汽电医计银通炭油用工合织铁会容保础贸地林筑筑媒用防械力品行色信车子药算金运石事制服服护化零产牧材装电军设设饮金生机融输化业造饰务理工售渔料饰器工备备料属物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商集体上涨，其中，太平洋、红塔证券、首创证券封住涨停，另外，涨幅最小的三家券商分别是，华泰证券（+0.39%）、国信证券（+0.69%）、国泰君安（+0.70%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商有24家呈主力资金净流入状态，其中， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，红塔证券主力资金净流入5.30亿元， 中信证券主力资金净流入3.32亿元，太平洋主力资金净流入2.49亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，首创证券主力资金净流出1.86亿 元，天风证券主力资金净流出0.64亿元，财达证券主力资金净流出0.56亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，首创证券（57.35%）、 信达证券（36.51%）、太平洋（29.22%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.39%）、申万宏源（0.44%）、国泰君安（0.61%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 12 10.04 10 8 6 4 2 0 太红首信天国东东华财招中兴东国中国海国东南东财方广华中浙长中第中华长中申山中招西国国华平塔创达风联吴吴林达商银业北元原金通海方京兴通正发安泰商城信一国西江信万西金商部泰信泰洋证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证创银证证建宏证公证证君证证券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券业河券券投源券司券券安券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 65.30 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 红中太东光广华中中国财兴东华中山国国中西信国西东长华招长东申国方南华国海中中第浙财天首塔信平吴大发林国银金通业方泰原西元联泰南达信部北城西商江兴万海正京安泰通金信一商达风创证证洋证证证证银证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证宏证证证证君证公建创证证证证券券券券券券河券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券源券券券券安券司投业券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 70 60 57.35 50 40 30 20 10 0 首信太财天红国中中东中光西第国国南浙东国长华华中中财兴西中山华广华方东东长中海国国申招创达平达风塔联金原吴银大南一海金京商北元城安林信国通业部泰西西发泰正兴方江信通信泰万商证证洋证证证证公证证证证证创证证证证证证证证证证银证证证证证证证证证证证证建证证君宏证券券券券券券司券券券券券业券券券券券券券券券券河券券券券券券券券券券券券投券券安源券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 证券行业十年融资超5000亿居A股之首！ 2014年9月，证监会发文鼓励证券公司多渠道补充资本，进一步做大做强。东方财富Choice数据显示，2014年10月（即证监会发文后第一个自然月）至2023年8月8日，近十年时间，A股市场证券行业发生过84笔股权融 资，募资总额达到5126亿元（包括首发、增发、配股），居所有行业之首（为 统计简便，未剔除上市公司定增购买证券公司股权项目）。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202308102808794755.html 深交所：8月15日至8月29日进行深市LOF及基础设施基金场内认购业务优化仿真测试 深交所公告，为进一步优化深市LOF及基础设施基金场内认购业务，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）已于2023年6月2日通过D-COM系统发布了《基金发行优化的技术改造通知》，对深市登记结算数据接口规范进行了调整，支持基金管理人对认购申请进行确认。为确保相关业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称深交所）联合中国结算深圳分公司定于2023年8月15日至2023年8月29日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，主要通过模拟深市LOF和基础设施基金现金认购业务的委托申报、成交回报、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202308102808761033.html 40家已退市！ 随着ST泰禾、*ST紫鑫退市，今年已退市A股公司数量达到40只。其中15只因连续20个交易日收盘价低于1元退市，11只因最近两个会计年度的财务报告被出具否定意见或无法表示意见退市。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202308102808839077.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数