欧洲高端旅游报告（EN）

旅游业是欧洲国家的全球优势，也是价值的关键创造者，在其高端领域产生了良性影响 旅游业是所有欧洲国家都表达的全球卓越成就 –欧洲吸引51%的全球国际入境旅客 –它的直接2019年的经济影响为€600-700B,并达到€1T（包括间接） –取决于1200万个直接工作，2200万个包括间接工作 其中，高端旅游是经济和非经济价值的重要来源，对其他细分市场和行业具有溢出效应 –高颜值：欧洲高端旅游值得€130-170B –良性价值产生整个价值链： o2%的酒店结构，有助于22%的支出宿舍,33%支出的文化、娱乐和购物，和 占旅游总支出的22% o每天消费8倍按高端旅游与总体游客平均水平 o良性就业影响:差不多2x与公司规模相当的员工（与非高端员工相比） –在一些最大的国家高端旅游价值€20-30B;在几个较小的国家,高端旅游是经济支柱GDP发生率几乎是2倍整个欧洲的 应对严峻挑战的价值 –Covid19的重大破坏：>€70B损失仅与高端国际旅客有关 –欧洲以外的其他目的地提高了游戏水平吸引最有价值的旅客 强劲的基本面可以维持长期的光明潜力 –全球需求的潜在动力有可能使该细分市场增长2-3倍，直接价值高达520B欧元 欧洲是世界上访问量最大的地区：约51%的全球国际入境旅客 全球国际到达目的地（M|2019） ~35% 国际到达 在欧洲前5个国家 注：（1）欧洲指的是欧盟国家英国和瑞士；(2)直接经济影响：住宿和消费（即交通、餐饮、文化、娱乐和购物）资料来源：贝恩对国家统计数据的阐述、贝恩阿尔塔伽玛奢侈品研究、欧睿、联合国世界旅游组织、欧盟统计局、专家访谈 整体欧洲旅游业产生~€575-725B2019年，随着5个最大的国家的重点贡献~67% 整体旅游经济影响1在欧洲2（B欧元|2019年） ~67% 注：（1）直接经济影响：住宿和消费（即交通、餐饮、文化、娱乐和购物）；(2)在谈到欧洲时，我们指的是欧盟国家英国和瑞士资料来源：贝恩对国家统计数据的阐述、贝恩阿尔塔伽玛奢侈品研究、欧睿、联合国世界旅游组织、欧盟统计局、专家访谈 整体旅游直接贡献了约4%的GDP和1200万个工作岗位2019年，如果考虑间接影响， 则高达约6%和2200万 欧洲的1旅游业关键数据：整体旅游业（B欧元|2019年） ~12M 直接工作 ~4% 在一些较小的国家（例如，希腊、葡萄牙）旅游业的贡献几乎约占国内生产总值的20%2019年 国内生产总值 ~22M 包括间接 ~6% 包括间接 注：（1）欧洲指的是欧盟国家英国和瑞士；|资料来源：贝恩对国家统计数据的阐述、贝恩Altagamma奢侈品研究、欧睿、世旅组织、欧盟统计局、专家访谈 高端旅游是一个相当大欧洲部分，占整体旅游业的22%，价值€130-170B 旅游产业1在欧洲2按细分市场和国家/地区（B欧元|2019年） 注：（1）直接经济影响：住宿和消费（即交通、餐饮、文化、娱乐和购物）；(2)在谈到欧洲时，我们指的是欧盟国家英国和瑞士资料来源：贝恩对国家统计数据的阐述、贝恩阿尔塔伽玛奢侈品研究、欧睿、联合国世界旅游组织、欧盟统计局、专家访谈 高端旅游是所有欧洲目的地的资产 在最大的国家，绝对规模相当大一些较小国家的重要经济支柱欧洲新目的地的新兴机遇 ~€20-30B 每个国家的直接经济贡献最大的国家1 约占国内生产总值的7% 在较小的经济体有一个 职业高端旅游2 新旅客 古玩有责任心，有兴趣欧洲的新目的地 注：（1）具体为意大利、西班牙、法国、英国；(2)例如希腊 资料来源：贝恩对国家统计数据的阐述、贝恩Altagamma奢侈品研究、欧睿、世旅组织、欧盟统计局、专家访谈 越来越多的欧洲目的地符合高端旅客的喜好 在“欧洲其他地区”新兴国家进入“愿望清单”，其价值主张与高端产品一致~选定国家/地区的酒店总数为5星 EXAMPLESOFVALUEPROPOSITION 健康与放松 千载难逢的 自然景观 1,7% 意大利 3,0% 法国 4,0% 西班牙 6%6-7% 希腊葡萄牙 充满活力的城市 娱乐岛 豪华度假村 与欧洲最大的旅游国家相比，豪华住宿在希腊和葡萄牙的相关性更高（相对于其整体旅游经济） 出于各种原因和活动，高端旅行者偏爱和访问欧洲 高端旅行者在欧洲最渴望的体验类型(%|2021) 全球平均水平 欧洲表现优于全球平均水平 欧洲表现低于全球平均水平 注意：体验被定义为游客在目的地可能进行的不同类型的活动，例如食物和餐厅、自然中的一天、博物馆、购物、健康等等。总和不等于100%，因为每个体验都可以算在一个以上的类别中|资料来源：贝恩对VirtuosoWanderlist数据的阐述 文化娱乐购物制造高端旅游的大部分支出（〜50％），其次是“停留”(~30%) European1旅游关键数据：高端旅游（B欧元|2019） ~1% GDP的直接贡献，相当于旅游业对 GDP的总贡献的四分之一 对比35%整体旅游 注：（1）欧洲指的是欧盟国家英国和瑞士；(2)直接经济影响：住宿和消费（即交通、餐饮、文化、娱乐和购物）资料来源：贝恩对国家统计数据的阐述、贝恩阿尔塔伽玛奢侈品研究、欧睿、联合国世界旅游组织、欧盟统计局、专家访谈 高端旅游产生一个产生良性价值跨越价值链，并具有对就业和支出的倍增效应 欧洲的高端旅游业12(%|2019)对就业和支出的倍增效应(x|2019) 2x 直接工作 8倍 每天花费 由高端酒店公司创建，与所有酒店公司的平均水平相比 高端游客与所有游客的平均水平 注：（1）高端旅游根据旅客住宿选择确定：5星级以上酒店或同等住宿（如非酒店设施、豪华别墅）；(2)说到欧洲，我们指的是欧盟国家英国和瑞士|资料来源：贝恩对国家统计数据的阐述、贝恩Altagamma奢侈品研究、欧睿、世旅组织、欧盟统计局、专家访谈 为了捕捉（高端）旅游业的全部相关性，除了经济影响之外，还必须考虑“硬”和“软”溢出 旅游价值创造轴 “软”溢出效应 在国际公众中支持欧洲及其国家的软实力 （形象、声誉和价值观） “硬”溢出 创造就业机会 （直接和间接） 专有技术和专业技能的保存和发展 食品与饮料 对整体旅游需求的光环效应 公共物品 直接经济影响 购物和其他消费（文化、娱乐 ……） 间接支出（例如建筑、农产品 ……） 自然和文化资产和遗产的赞助和投资 招商引资 住宿运输 资料来源：贝恩分析 一系列推动者和吸引者需要从“硬”和“软”溢出效应中获益 NOTEXHAUSTIVE 感兴趣的网站 （自然、文化……） 运输服务和基础设施（一般而言，高端） 博物馆和画廊 高档餐厅，酒吧和俱乐部 高端酒店结构（酒店、别墅……）的足迹 主力高端品牌的存在 （跨行业） 文化和社会活动议程 网络高 -终端商店 免税政策 专门机构和组织 签证政策 安全水平高（政治稳定、犯罪率低…… ） 资料来源：贝恩分析 然而，欧洲高端旅游面临严峻挑战：COVID-19 带来了重大破坏…… 按客舱等级划分的国际到达恢复情况（飞机数量 乘客索引 至2019年水平，%) 仅考虑错过的国际航班时，高端旅游亏损超过 ~>€70B… …但该细分市场正在迅速恢复高端航空公司乘客在欧洲主要国家恢复得更快 注：（1）考虑游客在目的地至少停留一晚，不包括接送和单程旅行|资 料来源：ForwardKeys，贝恩分析 …而欧洲以外的其他目的地正在提高，修改或放大游戏规则以吸引最有价值的旅行者 这我们提供广泛的活动和景点，以满足游客的不同期望和需求。国内游客的比例非常重要，而在 处理豪华旅游时，国际游客的比例会增加 海南旨在成为与迪拜和新加坡相媲美的全球自由贸易港和奢侈品免税购物目的地。政府支持了一 项具体计划，以简化国际游客的进入并促进高水平的豪华产品 日本拥有遍布全港的自然和人文景观，并投资开发新的度假模式以促进全港的使用（例如游轮列 车） 巴厘岛通过投资酒店和服务理念的创新，提高卓越标准并提供各种有利于回报和季节性调整的活 动，将领土之美、健康和娱乐相结合 澳大利亚提供一系列基于其地理特征的奢华体验，例如野生动物和自然景观。 国家机构正在推出澳大利亚的签名体验以吸引更多高价值游客 新西兰'豪华旅游的特点是探索和冒险 这不仅是提供的问题，而且是促成因素的问题，例如高端酒店学校所扮演的角色、签证政策和旅游激励措施的管理（通过交通便利、专门服务和长期激励措施） Summaryofcases’insights 案例研究的见解：是什么导致旅游业取得成功 私人冲动和投资以最高标准的结构、豪华服务和创新发展高端设施生态系统（例如巴厘岛、海南） 机构（政府和私营）和公司之间的共同愿景和协调通过尊重该地区的特点（例如美国、夏威夷、海南、澳大利亚）来管理价值主张，以发展优质旅游并进一步吸引富裕游客 国内旅游潜力最大化通过多元化的景点提供和促销来限制当地游客（例如美国、日本）优质“娱乐”的作用和国际吸引力在价值主张内（例如美国、巴厘岛） 的能力多样化的产品和价值主张最大限度地延长季节并吸引来自不同地区的游客不同季节的国籍（例如，美国、巴厘岛） 这通过结构简化物流（码头、机场、火车游轮……）（例如海南、日本） 官僚简化（多个国家对中国游客简化签证政策导致人流加速）（如海南、澳大利亚）鼓励现场购物的政府政策，例如独家折扣和免税配额（例如海南） 强大的基本面可以维持可持续价值创造的长期光明潜力：高端旅游可能达到〜€280-520B 价值12019年的高端旅游和全部潜在情景（B欧元|2019–2030-35F）高端旅游强劲的基本面解释了为什么欧洲应该进一步推 动它 情景假设 2倍市场份额 在高端游客不断增长 的基础上捍卫当前份额 通过对主要杠杆的综合行动获取更多价值 •更能抵御危机/爆发（如Covid-19期间所示）并显示更快的增长 •生成相关和良性的溢出效应,超过整体旅游业的比例 （从乘数中可以看出） •创建一个光环/对更广泛的旅游需求的驱动作用跨细分市场 •通过驱动有钱人,一个强大的、高消费的人群预计将继续增长未来（未来5-7年约6%） 可以建立工作台，重点发展高端旅游，充分发挥潜力 注：（1）直接经济影响：住宿和消费（即交通、餐饮、文化、娱乐和购物） 资料来源：贝恩对国家统计数据的阐述、贝恩Altagamma奢侈品研究、欧睿、世旅组织、欧盟统计局、全球数据、专家访谈 5个关键优先事项聚焦高端旅游，充分发挥潜力 FORDISCUSIONNOTEXHAUSTIVE 化 01可持续旅游02自然旅游03移动基础设施04签证政策的便利05教育体制 •投资和激励措施制定价值主张可持续旅游,包括 –解决和防止过度旅游 –促进符合绿色经济和可持续发展目标的旅游倡议和主张 •发展与交流大约”自然旅游“，为了 –填补欧洲与世界其他地区在自然体验方面的差距 –帮助激活被视为次要的欧洲目的地列表上的机会 •基础设施投资赞成高端旅游者的流动性欧洲国家（欧盟、英国和瑞士） •签证政策的协调和便利化和其他在全球范围内吸引关键细分市场（例如中国 ）的举措 •加强和推广酒店与旅游学习教育系统（专注于高端 ），可以作为全球公认的卓越中心和参考点 •改善和便利流动性促进就业和就业能力