2022 年全球旅游经济形势报告 (EN)

I.发展环境：全球经济正在恢复。 1.全球经济的增长前景改进。 第一，全球经济复苏势头强劲。根据IMF于2021年10月12日发布的《 世界经济展望》，预计2011年和2022年全球经济将分别增长5.9%和4.9%。 第二，全球货物贸易增长势头强劲。根据世贸组织于2021年10月4日发布的 《世界贸易统计评论》，2021年货物贸易预期增速由8.0%调整为10.8%。第三，国际投资复苏相对温和。根据贸发会议2021年10月发布的《全球投资趋势监测报告》，预计2021年上半年全球外国直接投资（FDI）流量将达到 8520亿美元，预计2022年FDI流量将继续增长，甚至达到2019年的预测上限。 2.COVID-19大流行的不确定性 随着新的COVID-19变种从Alpha、Beta、Gamma、Delta到Omicro不断出现，这种大流行不时卷土重来。全球疫苗分布不均导致一些国家的疫苗接种率相对较低，这增加了新变种的风险和大流行的传播。加速的突变可能会破坏现有疫苗的有效性。COVID-19的趋势仍然不确定。 3.经济趋势的复杂性 在COVID-19的不确定性中，全球经济前景仍不明朗。世界银行2021年6月发布的《全球经济展望》指出，在大多数地区，经济前景仍面临重大下行风险，包括病毒变异、巨额债务负担导致的金融压力增加以及食品价格上涨引发的社会动荡加剧。根据IMF在2021年10月发布的《世界经济展望》，预计2022年之后，全球经济增长将在中期放缓至3.3％。 4.复苏过程因经济体而异 世界银行2021年6月发布的《全球经济展望》指出，全球经济的强劲复苏集中在少数主要经济体，大多数新兴市场和发展中经济体相对滞后。这一流行病对低收入国家的影响正在逆转早先在减贫方面取得的成果，加剧粮食不安全和其他长期挑战。根据国际货币基金组织2021年10月发布的《世界经济展望 》，不同国家经济趋势的分歧将对中期经济表现产生持久影响，大流行造成的中断将持续很长时间。 5.大多数T20国家面临挑战 旅游总收入排名世界前20位的国家在此称为T20国家。除中国等少数国家外，大多数T20国家都有大量确诊病例。根据世界卫生组织和约翰斯的数据 霍普金斯大学,截至2022年2月11日(北京时间),美国确诊病例超过7000万例,印度超过4000万例,巴西、法国超过2000万例,德国、英国、意大利、西班牙 、土耳其、俄罗斯等国也分别超过1000万例。 II.全球旅游业：复苏的基础尚未巩固。 1.2021年，全球旅游业恢复到大流行前的60%以下。 2021年，全球旅游总人数（包括国内和国际旅游人数，下同）和旅游总收入（包括国内和国际旅游收入，下同）均低于疫情前水平的60%。具体来看，2021年，全球游客总人数为66亿（见图2.1），全球旅游总收入为3.3万亿美元（见图2.2），分别回升至2019年的53.7%和55.9%。 图2.12021年全球游客总数 图2.22021年旅游总收入 2.2021年全球旅游总收入占全球GDP的比重骤降至3.8%。 2020年之前，全球旅游总收入占GDP的比重接近7%，2020年下降到 3.7%，2021年上升到3.8%，与大流行前（2019年为6.9%）相比下降了 3.1%（见图2.3）。可见旅游业对全球经济增长的贡献远未恢复到大流行前的水平。 图2.3全球旅游总收入占GDP的比例（2016-2021） 3.到2022年，全球旅游业将恢复到大流行前水平的70％。 2022年全球旅游预测基于三种不同的情景。在基准情景下，全球游客总数将达到84.5亿，是大流行前（2019年）水平的68.8%。全球旅游总收入将达到4万亿美元，是大流行前（2019年）水平的67.8%。在悲观情景下，全球游客总数将仅为76.4亿，全球旅游总收入将为3.6万亿美元，分别恢复到大流行前（2019年）水平的62.2%和61.0%。在乐观的情况下，全球游客总数和总收入将达到。 分别为91.85亿美元和4.5万亿美元，恢复到大流行前（2019年）水平的 74.8%和76.3%（见表2.1）。 表2.1与大流行前相比，2022年全球旅游经济将恢复的水平（单位：%） 悲观 基线 乐观 全球总计 游客 62.2% 68.8% 74.8% 全球总计旅游收入 61.0% 67.8% 76.3% 4.2021年全球旅游业复苏好于全球航空业。 以收入客公里（RPK）为指标，可以看出，全球航空业在2021年恢复到2019年水平的40％，到2022年将达到61％。如前所述，2021年全球旅游 总收入恢复到2019年的54.2%，比全球航空业的复苏速度高出14.2个百分点。 预计2022年全球旅游总收入将恢复到2019年的61.0%，与全球航空业的收入相当。 5.预计2022年全球国际旅游收入将恢复到大流行前水平的40%至 60%。 2022年全球国际旅游总收入将达到 0.89万亿美元。预计2022年全球国际旅游收入将恢复至2019年的40%~60% 。在悲观情景下，全球国际旅游收入将达到0.72万亿美元，恢复到2019年的 40.2%。在基准情景下，它将达到0.89万亿美元，2019年恢复到49.7%。在乐观的情况下，它将达到1.1万亿美元，恢复到2019年的61.5%（见图2.4）。 图2.4全球国际旅游收入（2019-2022） 6.全球国际旅游业在2021年表现不佳。 2021年，国际旅游收入达到0.61万亿美元，比2020年下降4.5%。相比之下，2021年全球商品贸易和服务贸易呈现不同程度的增长。根据贸发会议2021年12月发布的《2021年统计手册》，预计与2020年相比，全球商品贸易将强劲增长22.4%，服务贸易将增长13.6%。 7.全球国内旅游复苏优于国际旅游。 2021年，全球国内游客人数同比增长62.6%，全球国际游客人数同比下降4.8%（见图2.5），2019年全球国内游客人数恢复至57.3%，2019年全球国际游客人数恢复仅为26.5%（见图2.6）。 在悲观的情况下，2022年全球国内游客人数预计将恢复到2019年的 66.0%，全球国际游客人数仅为32.4%。在基准情景下，全球国内游客人数和全 球国际游客人数将分别恢复到2019年的72.0%和43.6%。在乐观的情况下，全 球国内游客人数和全球国际游客人数将分别恢复到2019年的77.0%和57.6%（见图2.6）。 图2.5全球国际游客人数和国内游客人数增长率（2021-2022） 图2.6全球国际游客人数和国内游客人数的恢复（2021-2022） 8.发达经济体的旅游业复苏好于新兴经济体。 在旅游总收入方面，与2019年相比，发达经济体在2021年和2022年分别恢复到55.7%和76.7%（乐观情况），而新兴经济体分别恢复到53.3%和74.3%。 2019年，发达经济体在2021年和2022年分别恢复到58.9%和78.3%（乐观情景），而新兴经济体分别恢复到52.6%和71.0%（见图2.7和2.8）。 2.72021年发达经济体和新兴经济体旅游业复苏 图 图2.82022年发达经济体和新兴经济体旅游业复苏情况（乐观情景） III.五大区域:旅游发展格局的显著变化 1.2021年，美洲和欧洲占比上升，亚太占比下降。 2021年,美洲旅游总人数11.8亿,全球占18%,比2019年(14%)提高4个 百分点;旅游总收入达到1.2万亿美元,全球占35%,比2019年(30%)提高5个百分点;欧洲旅游总人数为 10.2亿，全球占比15%，与2019年持平。旅游总收入达到1.0万亿美元，占全球31%，较2019年（30%）提高1个百分点。亚太地区的游客总数达到41.8亿，占全球的63%，比2019年（67%）下降了4个百分点。旅游总收入为 1.0万亿美元，占全球30%，与2019年(35%)相比下降了5个百分点(见图3.1 和3.2)。 图3.12019年和2021年5个地区旅游总人数及占比 图3.22019年、202年五大地区旅游总收入及占比1 2.2021年美洲和欧洲的旅游业复苏相对较快。 与2019年相比，2021年美洲的游客总数和收入分别恢复到65.2％和 67.0％。欧洲的游客总数和收入分别恢复到52.6％和57.7％。亚太地区的人数分别为48.6％和47.9％，而中东的人数分别为47.3％和37.8％（见图 3.3）。 图3.32021年五大地区旅游总人数和旅游收入恢复情况 3.2021年欧洲、美洲和亚太地区的旅游业对经济的贡献排名前3位 。 以旅游总收入占GDP的比例作为衡量旅游业经济贡献的指标,可以看出,2021年五大区域旅游业的经济贡献按降序排列依次为欧洲、美洲、亚太、中东和非洲。其中,欧洲旅游总收入相当于GDP的4.4%,继续位居第一,美洲以4.1%位居第二 ,亚太、中东和非洲分别为3.2%、3.1%和3.0%。（见图3.4）。 图3.4五大地区旅游总收入占GDP的比例(2017-2021年) 4.到2022年，美洲，欧洲和亚太地区的旅游业复苏将有所下降。 由于五个地区的经济发展，大流行的严重程度和治理模式的差异，该地区不同国家引入的国际旅行限制也有所不同。据估计，到2022年，美洲的旅游经 济将恢复到2019年的80%以上。欧洲的旅游经济将恢复到近80％。亚太地区的旅游经济将恢复到70％以下，而非洲和中东的旅游经济约为60％（见图 3.5）。 图3.5旅行限制和旅游经济复苏的五个 2022年地区 数据来源：结合世界旅游组织和本研究的数据。 5.2022年，美洲和欧洲的旅游业占比将上升，亚太和中东的旅游业占比将下降。 2022年，美洲旅游总收入将占32%，比2019年提高2个百分点。欧洲旅 游总收入将占31%，比2019年提高1个百分点。亚太地区旅游总收入将占全球 33%，比2019年下降2个百分点。非洲的旅游总收入预计将保持不变，而对于中东，将下降1个百分点（见图3.6）。 图3.62019年五大地区旅游总收入 IV.T20国家：旅游业发展基本符合大流行趋势。 1.T20国家在确诊病例和疫苗接种率方面存在巨大差异 根据病例数量和疫苗接种率，T20国家可分为四类。首先是病例量大&接种率高,即病例数超过2000万,接种率超过60%,包括美国和巴西。第二是病例多&接种率低,也就是病例数超过2000万,而接种率不到60%,比如印度。三是病例少&接种率低,即病例数不到2000万,接种率不到60%,包括菲律宾、俄罗斯和墨西哥。四是病例少、接种率高,即病例数不到2000万,接种率超过60%,包括中国、日本、澳大利亚、法国、德国、意大利、西班牙、韩国、奥地利、瑞士、英国、土耳其、泰国、加拿大等14个国家(见图4.1)。 图4.1T20国家确诊病例和疫苗接种率数据来源：世界旅游组织在线发布的统计数据和其他公开信息。 2.T20国家旅游总收入占全球旅游收入的比例创下新纪录。 2021年，T20国家旅游总收入占全球的80.2%，比2020年和 比2019年高出1.4个百分点，预计2022年将继续上升至82.0%，创2011年以来新高（见图4.2）。 图4.2T20国家旅游总收入占全球旅游收入的比例（2011-2022年）。 3.T20国家的国际旅游收入占全球收入的比例下降，然后上升。 2021年国际旅游总收入的比重 全球T20国家继续下降至54.3%。预计2022年反弹至74.1%（见图4.3）。 图4.3T20国家国际旅游收入占全球收入的比重（2011-2022年）。 4.T20国家的旅游经济表现不佳。 2021年，T20国家的旅游总收入明显下降，而约一半的T20国家的GDP较2019年有所增长，总体上看，其旅游经济的表现要差于其经济的表现（见图4.4）。 图4.42021年