欧洲高端巡游报告 （ EN ）

旅游业是欧洲国家的全球卓越成就，也是价值的关键发电机，在其高端领域具有良性影响 旅游业是所有欧洲国家所表达的全球卓越 –欧洲吸引全球51％的国际游客 –其直接2019年的经济影响为600-700B欧元，并达到€1T+（包括间接） –Upto12M的直接工作，22M包括间接工作 在其中，高端旅游业是经济和非经济价值的关键来源，对其他细分市场和行业具有溢出效应 –高价值：欧洲高端旅游值得€130-170B –美德价值生成整个价值链： o2%的酒店结构，有助于22%中的支出住宿,33%的支出文化、娱乐和购物,and 占旅游总支出的22% o每天花费8倍高端旅游与总体游客平均水平 o良性就业影响:近2x与公司规模相当的员工(与非高端员工) –在一些最大的国家高端旅游价值€20-30B；在几个较小的国家，高端旅游是经济的支柱，具有GDP发生率几乎2倍整个欧洲的 从严峻挑战中获得支持的价值 –Covid19的重大干扰：>70B欧元仅与高端国际旅行者有关的损失 –欧洲以外的其他目的地提高了游戏吸引最有价值的旅行者 强劲的基本面可以维持长期光明的潜力 –全球需求的潜在动态有可能使该细分市场增长2-3倍，直接价值高达520B欧元 欧洲是世界上访问量最大的地区：全球51％的国际游客 按目的地划分的全球国际到达人数（M|2019） ~35% 国际入境 在欧洲前5个国家 注：（1）谈到欧洲时，我们指的是欧盟国家+英国和瑞士；（2）直接经济影响：逗留和消费（即交通、餐饮、文化、娱乐和购物）来源：贝恩阐述国家统计数据、贝恩·阿尔塔卡玛奢侈品研究、欧睿、UNWTO、欧盟统计局、专家访谈 整体欧洲旅游产生~€575-725B2019年，随着5大国家专注于~67% 整体旅游经济影响1在欧洲2（欧元B|2019年） ~67% 注：（1）直接经济影响：逗留和消费（即交通、餐饮、文化、娱乐和购物）；（2）谈到欧洲时，我们指的是欧盟国家+英国和瑞士来源：贝恩阐述国家统计数据、贝恩·阿尔塔卡玛奢侈品研究、欧睿、UNWTO、欧盟统计局、专家访谈 整体旅游直接贡献了约4%的GDP和1200万个工作岗位2019年，如果考虑间接影响 ，最高可达6%和22M 欧洲1旅游关键数据：整体旅游（2019年欧元） ~12M 直接就业 ~4% 在几个较小的国家（例如，希腊，葡萄牙）旅游业几乎贡献了GDP的20%2019年 GDP ~22M 包括间接 ~6% 包括间接 注：（1）在谈到欧洲时，我们指的是欧盟国家+英国和瑞士；|来源：贝恩关于国家统计数据的阐述，贝恩·阿尔塔加玛奢侈品研究，欧睿，UNWTO，欧盟统计局，专家访谈 高端旅游是a相当大在欧洲的细分市场，占整个旅游业的22%，价值€130-170B 旅游业1在欧洲2按部门和国家划分（2019年欧元） 注：（1）直接经济影响：逗留和消费（即交通、餐饮、文化、娱乐和购物）；（2）谈到欧洲时，我们指的是欧盟国家+英国和瑞士来源：贝恩阐述国家统计数据、贝恩·阿尔塔卡玛奢侈品研究、欧睿、UNWTO、欧盟统计局、专家访谈 高端旅游是所有欧洲目的地的资产 在最大的国家中，绝对规模相当大 一些较小国家的经济支柱欧洲新目的地的新兴机会 ~€20-30B 每个国家的直接经济贡献最大的国家1 GDP的7% 在较小的经济体与a 职业高端旅游2 新旅客 Curios和负责，感兴趣欧洲的新目的地 注：（1）具体为意大利、西班牙、法国、英国；（2）以希腊为例 资料来源：贝恩关于国家统计数据的详细说明，贝恩·阿尔塔加玛奢侈品研究，欧睿，世界旅游组织，欧盟统计局，专家访谈 越来越多的欧洲目的地与高端旅客的偏好保持一致 在“欧洲其他地区”，新兴国家进入“愿望清单”，价值主张与高端市场保持一致~%选定国家/地区的酒店总计5 星级 EXAMPLESOFVALUEPROPOSITION 健康与放松 一生一次 自然奇观 1,7% 意大利 3,0% 法国 4,0% 西班牙 6%6-7% 希腊葡萄牙 充满活力的城市 娱乐群岛 豪华度假村 与欧洲最大的旅游国家相比，豪华住宿在希腊和葡萄牙（相对于其整体旅游经济 ）更相关 高端旅客喜欢和访问欧洲的各种原因和活动 高端旅客在欧洲最想要的体验类型（%|2021） 全球平均水平 欧洲表现优于全球平均水平 欧洲表现低于全球平均水平 注意：体验被定义为游客可能在目的地内进行的不同类型的活动，例如食品和餐馆，在大自然中的一天，博物馆，购物，健康等。总和不会达到100％，因为每种体验都可以计入多个类别|来源：贝恩关于VirtuosoWanderlist数据的详细说明 文化、娱乐和购物making高端旅游支出最多的：(~50%)，其次是“stay”(~30%) 欧洲1旅游关键数据：高端旅游（2019年欧元） ~1% 直接GDP贡献，相当于旅游业对GDP 贡献的四分之一 vs35%整体旅游 注：（1）谈到欧洲时，我们指的是欧盟国家+英国和瑞士；（2）直接经济影响：逗留和消费（即交通、餐饮、文化、娱乐和购物）来源：贝恩阐述国家统计数据、贝恩·阿尔塔卡玛奢侈品研究、欧睿、UNWTO、欧盟统计局、专家访谈 高端旅游产生一个良性价值的产生在整个价值链中，并具有对就业和支出的倍增效应 欧洲高端旅游1（%|2019）对就业和支出的倍增效应（x|2019） 2x 直接就业 8x 每天花费 由高端酒店公司创建，而不是所有酒店公司的平均水平 高端游客与所有游客的平均水平 注意：（1）高端旅游是根据旅行者的住宿选择确定的：五星级或更高的酒店或同等的住宿（例如Procedre，非酒店设施和豪华别墅）；（2）谈到欧洲时，我们指的是欧盟国家+英国和瑞士来源：贝恩阐述国家统计数据，贝恩·阿尔塔加玛奢侈品研究，欧睿，UNWTO，欧盟统计局，专家访谈。 为了抓住（高端）旅游业的全部相关性，除了经济影响之外，还必须考虑“硬”和“软”溢出 旅游价值创造轴线 “软”溢出 与国际公众一起支持欧洲及其国家的软实力（形象，声誉和价值观） “硬”溢出 创造就业 （直接和间接） 专有技术和专业技能的保存和发展 食品和饮料 对整体旅游需求的光环效应 公共利益 直接经济影响 购物和其他支出（文化，娱乐，...） 间接支出(如建筑、农业食品等 ) 对自然和文化资产和遗产的赞助和投资 招商引资 住宿交通运输 来源：贝恩分析 一系列的推动者和吸引子需要获得“硬”和“软”溢出的好处 NOTEXHAUSTIVE 感兴趣的网站 （自然，文化，...） 运输服务和基础设施（一般，高端） Museum 和画廊 高端餐厅,酒吧和俱乐部 高端酒店结构的足迹（酒店，别墅，...） 锚定高端品牌的存在 （跨部门） 文化和社会活动议程 网络高 -终端商店 免税政策 专门机构和组织 签证政策 高安全水平（政治稳定，低犯罪率... ） 来源：贝恩分析 然而,欧洲高端旅游面临严峻挑战：新冠肺炎 带来了重大破坏... 按客舱类别划分的国际到达人数恢复(飞机数量 旅客索引 至2019年水平，%） 旅行 当只考虑错过国际航班时，高端旅游的损失超过 ~>€70B... …但该部分正在迅速恢复欧洲主要国家的高端航空旅客恢复得更快 注意：（1）考虑到游客至少在目的地停留一晚，不包括接送和单程 |来源：前进键，贝恩分析 ...而欧洲以外的其他目的地正在筹集资金，修改或放大游戏规则，以吸引最有价值的旅行者 TheUS提供广泛的活动和景点，以满足游客的不同期望和需求。旅行者的国内份额非常相关，而国际份额在处理豪华旅游时增加 海南ismeanttobecomeagloballyrelevantfreetradeport, comparedtoDubaiandSingapore,andaluxuryduty-freeshoppingdestination.Thereaspecificplansupportedbythegovernmenttoeasytheaccessbyinternationalvisitorsandprovideahighlevelliqu Japan拥有遍布全港的自然和文化景观，并投资于新的度假模式，以促进本港的使用(例如邮轮列车) 巴厘岛通过投资于酒店和服务理念的创新，将领土的美丽，健康和娱乐相结合，提高了卓越标 准的标准，并提供了各种有利于回报和季节性调整的活动 澳大利亚根据其地理特性，如野生动物和自然景观，提供一系列豪华体验。 国家机构正在推出澳大利亚签名体验，以吸引更多的高价值游客 新西兰豪华旅游的特点是探索和冒险 这不仅是提供的问题，也是推动者的问题，例如高端酒店学校所扮演的角色，签证政策的管理和旅游激励措施（通过便利运输，专门服务和长期激励措施） Summaryofcass‘insights 案例研究的见解：导致旅游业取得成功的原因 私人冲动和投资以最高标准的结构，豪华服务和创新开发高端设施生态系统（例如海南巴厘岛） 机构（政府和私营）与公司之间的共同愿景和协调通过尊重该地区的特点（例如美国，夏威夷，海南，澳大利亚）来管理价值主张，以发展优质旅游并进一步吸引富裕的游客 国内旅游潜力的最大化通过多样化的产品和景点促销来限制当地旅行者（例如美国，日本） 高品质“娱乐”的作用和国际吸引力在价值主张内(例如美国、巴厘岛) 的能力多样化的产品和价值主张最大限度地延长季节，吸引来自不同国家的游客不同季节的民族（例如，美国，巴厘岛） The通过结构简化逻辑（码头，机场，火车游轮，...）（例如海南，日本） 官僚简化（一些国家已经简化了中国旅客的签证政策，从而加速了流动）（例如海南，澳大利亚） 激励现场购物的政府政策，如独家折扣和免税配额（如海南） 强大的基本面可以维持可持续价值创造的长期光明潜力：高端旅游可达280-520B欧元 值12019年高端旅游和全部潜在情景（2019年-2030-35F）高端旅游业强劲的基本面解释了为什么欧洲应该进一步 推动它 情景假设 2倍市场份额 在高端游客不断增长 的基础上捍卫当前份额 通过对主要杠杆的综合行动来获取更多价值 •对危机/爆发更具弹性(如Covid-19期间所示)并显示 更快的增长 •正在生成相关和良性溢出效应，比整体旅游比例高( 从乘数中可以明显看出) •创建一个对更广泛的旅游需求的光环/驱动效应跨段 •由驱动富有的个人，一个健壮的、高支出的人群预计将继续增长未来(未来5-7年+~6%) 可以建立一个工作表，专注于充分发挥高端旅游业的潜力 注：（1）直接经济影响：停留和消费（即交通、餐饮、文化、娱乐和购物） 资料来源：贝恩关于国家统计数据的详细说明，贝恩·阿尔塔加玛奢侈品研究，欧睿，UNWTO，欧盟统计局，全球数据，专家访谈 5个关键优先事项专注于开发高端旅游，以充分发挥其潜力 FORDISCUSSIONOTEXHAUSTIVE 01可持续旅游02自然旅游03移动基础设施04便利签证政策05教育系统 家（欧盟、英国和瑞士 键细分市场的举措(如中国 ，可以作为全球公认的卓 ） ) 越中心和参考点 •改善和便利流动性促 进就业和就业能力 •投资和激励措施制定一个价值主张可持续旅游，包括。 –解决和防止过度旅游 –促进符合绿色经济和可持续发展目标的旅游倡议和主张 •发展与交流周围”自然旅游“，以便 –填补欧洲与世界其他地区在自然体验方面的差距 –帮助激活被认为是次要的欧洲目的地列表上的机会 •基础设施投资为了有利于高端游客的流动性欧洲国 •统一和便利签证政策以及其他在全球范围内吸引关 •加强和推广酒店与旅游学习教育体系(专注于高端)