百奥赛图-B招股说明书

百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 BiocytogenPharmaceuticals(Beijing)Co.,Ltd. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号：2315 全球发售 联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：如阁下对本招股章程的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 BIOCYTOGENPHARMACEUTICALS(BEIJING)CO.,LTD. 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份总数：21,758,500股H股（视乎超额配股权行使与否而定）香港发售股份数目：2,176,000股H股（可予调整） 国际发售股份数目：19,582,500股H股（视乎超额配股权行使与否 而定及可予调整） 发售价：每股H股25.22港元，另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及 0.00015%财汇局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元股份代号：2315 联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同随附的“附录八—送呈公司注册处处长及展示文件”一节指明的文件已根据《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 除非另有公布，发售价将为每股股份25.22港元。申请香港发售股份的投资者须于申请时就每股发售股份缴付发售价25.22港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财汇局交易征费。 经本公司同意，联席代表（为其本身及代表包销商）可于递交香港公开发售申请截止日期上午前随时将香港发售股份数目及╱或发售价下调至低于本招股章程所述者。在此情况下，该下调的通告将尽快且无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站https://www.biocytogen.com.cn/刊登。详情请参阅“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 我们在中国注册成立，绝大部分业务及资产位于中国。潜在投资者应了解中国与香港的法律、经济及金融体系之间存在差异，且投资在中国注册成立的公司涉及不同的风险因素。潜在投资者亦应注意中国的监管框架与香港的监管框架不同，并应考虑H股的不同市场性质。该等差异及风险因素载列于本招股章程“风险因素”及“监管概览”等节以及本招股章程附录四、附录五及附录六。 根据香港包销协议所载有关发售股份的终止条文，在若干情况下，联席代表（为其本身及代表香港包销商）有权于上市日期上午八时正前随时全权酌情终止香港包销商根据香港包销协议的义务。终止条文的条款进一步详情载列于“包销—终止理由”一节。阁下务请参阅该节以了解进一步详情。 发售股份并无且不会根据1933年美国证券法（经修订）（“美国证券法”）或美国任何州的证券法律登记，且不得在美国发售、出售、抵押或转让，于获豁免遵守或毋须遵守美国证券法登记规定的交易中除外。发售股份可(i)依赖美国证券法第144A条或对美国证券法登记规定的其他豁免或于毋须遵守有关登记规定的交易中在美国境内向合资格机构买家（定义见美国证券法第144A条）；及(ii)依赖美国证券法S规例于离岸交易中在美国境外发售及出售。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本或任何申请表格的印刷本。本招股章程已刊载于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(https://www.biocytogen.com.cn/)。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 2022年8月19日 致投资者的重要提示：全电子化申请程序 香港公开发售将以全电子化方式进行。根据上市规则，本公司不会向公众人士提供招股章程或申请表格的任何印刷本。 本招股章程已于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站https://www.biocytogen.com.cn/刊发。如阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。如阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示客户、顾客或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)在网上通过网上白表服务于www.hkeipo.hk或通过IPOApp申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请认购香港发售股份；或 (ii)（如阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可以通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一座及二座1楼）完成发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众的香港发售股份认购申请。根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条送呈香港公司注册处处长登记的招股章程印刷版本内容与本招股章程电子版本相同。 如阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示客户、顾客或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可透过电子方式申请认购香港发售股份的程序的详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过网上白表服务或通过中央结算系统EIPO服务而提出的申请，必须为最少500股香港发售股份，且必须为表格中所载其中一个数目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 股份数目 申请股款 股份数目 申请股款 股份数目 申请股款 股份数目 申请股款 港元 港元 港元 港元 500 12,737.09 8,000 203,793.44 70,000 1,783,192.59 1,000,000 25,474,179.77 1,000 25,474.18 9,000 229,267.62 80,000 2,037,934.39 1,088,000* 27,715,907.59 1,500 38,211.27 10,000 254,741.80 90,000 2,292,676.17 2,000 50,948.36 15,000 382,112.70 100,000 2,547,417.97 2,500 63,685.44 20,000 509,483.60 200,000 5,094,835.96 3,000 76,422.53 25,000 636,854.50 300,000 7,642,253.93 3,500 89,159.62 30,000 764,225.39 400,000 10,189,671.91 4,000 101,896.71 35,000 891,596.29 500,000 12,737,089.89 4,500 114,633.80 40,000 1,018,967.19 600,000 15,284,507.86 5,000 127,370.90 45,000 1,146,338.09 700,000 17,831,925.84 6,000 152,845.09 50,000 1,273,708.99 800,000 20,379,343.81 7,000 178,319.26 60,000 1,528,450.79 900,000 22,926,761.80 *阁下可申请的香港发售股份最高数目 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且不获受理。 倘以下香港公开发售的预期时间表出现任何变动，我们将在香港于联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站https://www.biocytogen.com.cn/刊发公告。 香港公开发售开始..................................2022年8月19日（星期五） 上午九时正 通过网上白表服务以下列其中一种方式完成 电子认购申请的截止时间(2)：....................... 2022年8月24日（星期三）上午十一时三十分 (1)IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜寻 “IPOApp”下载，或于www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下载） (2)指定网站www.hkeipo.hk 开始办理申请登记(3).................................2022年8月24日（星期三） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成网上白表申请付款及(b)向香港结算发出电子认购指示的 截止时间(4)....................................... 2022年8月24日（星期三） 中午十二时正 倘若阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商代表阁下通过中央结算系统终端机发出申请香港发售股份的电子认购指示，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的最晚时间，该最晚时间可能与上文所述时间不同。 截止办理申请登记(3).................................2022年8月24日（星期三） 中午十二时正 于我们的网站https://www.biocytogen.com.cn/(5)及联交所网站www.hkexnews.hk刊登有关 香港公开发售的申请水平、国际发售的认购踊跃程度及香港发售股份的分配基准的公告(9).................. 2022年8月31日（星期三） 或之前 通过多种渠道公布香港公开发售的分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码 （如适用），包括： •分别于我们的网站https://www.biocytogen.com.cn/ 及联交所网站www.hkexnews.hk发布公告(9).....2022年8月31日（星期三） •可使用IPOApp中的“配发结果”功能或于指定的分配结果网站www.tricor.com.hk/ipo/result 或www.hkeipo.hk/IPOResult使用“按身份证号码 搜索”功能查阅(9)............................2022年8月31日（星期三） 上午八时正 就全部或部分获接纳申请寄发╱领取H股股票或将H股股票存入中央结算系统(6)(9)......................... 2022年8月31日（星期三） 或之前 就全部或部分获接纳申请寄发网上白表电子自动退款指示╱退款支票(7)(8)(9).............................. 2022年8月31日（星期三） 或之前 预期H股于上午九时正开始于香港联