百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

1.4980D，a。 科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 BiocytogenPharmaceuticals(Beijing)Co.,Ltd. （北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街12号院） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 发行人所处行业为创新药以及临床前CRO行业，创新药研发具有投入高、周期长的特点，自成立以来，发行人始终以创新为公司之本，坚持不懈推进公司抗体平台、药物管线、创新动物模型以及药理药效评价等的研发活动，研发投入水平相对较高，因此，发行人存在一定的流动性压力。通过本次首次公开发行股票并上市，发行人能够通过搭配使用债权融资以及股权融资工具，优化财务结构，降低财务风险，缓解公司流动性压力，为公司未来创造更加稳健的经营环境，提升公司经营业绩，从而进一步提高股东投资回报率。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 发行人已根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求开展规范运作，按照上市公司的治理标准建立健全现代企业制度，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露、募集资金、投资者关系等各项管理制度，形成了有效的公司治理体系和完善的内部控制环境，切实采取相关措施保障中小股东利益。 发行人建立健全现代企业制度，符合国家有关法律法规、规范性文件及监督管理部门的要求，适应公司管理及发展的需求，对促进公司规范运作、内部控制制度贯彻执行起到了积极作用，有效保障各项经营活动持续、稳定、健康开展。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 随着公司临床前药理药效评价服务、创新模式动物销售及抗体分子对外转让等业务的持续扩张，公司经营规模逐步扩大，未来公司资金需求量将进一步增加，目前公司现有的资金储备难以满足公司发展需要。因此，本次融资具备必要性。 本次公司拟募集资金118,504万元，募集资金投向围绕公司现有主要业务和核心技术展开：药物早期研发服务平台建设项目旨在扩充公司模式动物的生产能力并提高药物体内外筛选的对外服务能力；抗体药物研发及评价项目旨在提高公司抗体药物大规模的早期发现及筛选能力，加快候选药物的发现和开发进程；临床前及临床研发项目旨在承接公司药物早期发现及筛选成果，丰富公司研发管线。此外，公司尚未盈利且存在累计 未弥补亏损，为保证日常的经营运转，需要补充流动资金作为保障，以匹配公司未来的经营计划。本次募集资金投资项目的实施均为公司围绕现有业务和技术开展，有助于提升公司的核心竞争力，进一步巩固公司行业地位。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 报告期各期，本公司主营业务收入分别为35,291.39万元、53,335.97万元、71,639.60万元以及41,012.96万元，2021年度至2023年度复合增长率达42.48%。归属于母公司股东的净亏损分别为54,557.61万元、60,194.47万元、38,295.03万元以及5,067.34 万元，2023年以及2024年1-6月净亏损金额显著缩小。公司业务发展前景良好，具有较强的持续经营能力。 发行人未来发展规划主要如下： 1、积极推动“千鼠万抗”计划 公司将继续推动“千鼠万抗”这项创新的规模化抗体药物发现及开发计划，不断发现有成药潜力的候选抗体分子以进行外部合作或内部研发。弗若斯特沙利文数据显示，人体内有上千个潜在的药物靶点，而自1986年以来首个抗体药物获批以来，截至2024 年6月30日，仅有针对60余个靶点的100余种单抗药物获得美国FDA及欧盟EMA批准上市，其他靶点的巨大市场潜力仍然有待开发。公司计划利用RenMice小鼠平台，大规模发现新颖而多样的全人候选抗体分子，转让/授权给其他合作伙伴或进行合作开发，少量抗体分子会自主推动后续的IND申请及早期临床试验，寻求更多的合作机会。 2、持续推动临床前产品及服务业务的快速增长 公司计划利用领先的基因编辑平台，持续开发各种肿瘤、自身免疫、心脑血管、代谢和神经系统等疾病领域的创新型小鼠模型，提供不同体内药理药效评价等研发服务，以满足客户的需求。此外，公司计划依托于其海外的设施及员工基础，加强与海外制药公司的业务联系，持续拓展海外CRO业务。 3、建立广泛的合作关系 公司将继续致力于与中国以及海外领先的医药研发企业、生物技术公司等建立合作伙伴关系。公司计划通过持续的研发，为客户提供各种创新模式动物及临床前医药研发服务。通过推进“千鼠万抗”进行抗体候选分子合作开发，将有潜力的药物分子在不同 的研发阶段转让/授权给更多医药企业，通过建立合作关系实现收益共享。在此基础上，公司能够充分发挥其抗体发现的技术优势，最大化的实现抗体药物分子的商业价值。 实际控制人： 沈月雷倪健 董事长： 沈月雷 年月日 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过99,849,605股（行使超额配售选择权之前），公开发行股票的比例不低于本次发行后公司总股本的10%。本次发行不存在公司股东公开发售股票的情形。公司和主承销商可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票数量的15% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过499,248,025股（未考虑公司本次发行的超额配售选择权） 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 致投资者的声明2 一、发行人上市的目的2 二、发行人现代企业制度的建立健全情况2 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划2 四、发行人持续经营能力及未来发展规划3 本次发行概况5 目录6 第一节释义12 一、一般释义12 二、专业释义16 第二节概览21 一、重大事项提示21 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况25 三、本次发行概况26 四、发行人主营业务经营情况28 五、发行人符合科创板定位相关情况32 六、发行人技术先进性与研发技术产业化情况33 七、发行人报告期主要财务数据及财务指标38 八、发行人选择的具体上市标准38 九、发行人公司治理特殊安排38 十、募集资金用途与未来发展规划38 十一、其他对发行人有重大影响的事项39 第三节风险因素40 一、与发行人相关的风险40 二、与行业相关的风险49 三、其他风险50 第四节发行人基本情况53 一、发行人基本情况53 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况53 三、发行人股权结构72 四、发行人控股子公司、参股公司情况73 五、发行人主要股东及实际控制人的基本情况81 六、发行人特别表决权股份情况104 七、发行人协议控制架构情况104 八、发行人控股股东、实际控制人重大违法情况104 九、发行人股本有关情况104 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员112 十一、发行人股权激励、职工持股及其他制度安排和执行情况131 十二、发行人的员工及社会保障情况137 第五节业务与技术140 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况140 二、发行人所处行业基本情况和竞争情况185 三、发行人销售及主要客户情况240 四、发行人采购和主要供应商情况243 五、发行人主要资源要素情况249 六、发行人的核心技术、技术储备情况262 七、生产经营中涉及的主要环境污染物及其处理措施282 八、发行人境外经营情况284 第六节财务会计信息与管理层分析285 一、合并财务报表285 二、审计意见、关键审计事项以及财务会计信息相关的重要性水平判断标准293 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况295 四、报告期内采用的重要会计政策和会计估计295 五、报告期内公司缴纳的主要税种、适用税率和税收优惠情况325 六、非经常性损益情况328 七、发行人报告期内的重要财务指标330 八、分部信息332 九、经营成果分析333 十、财务状况分析374 十一、偿债能力、流动性及持续经营能力分析404 十二、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项413 十三、期后事项、或有事项及其他重要事项414 十四、境内外信息披露差异414 十五、盈利预测415 十六、未来可实现盈利情况415 第七节募集资金运用与未来发展规划416 一、本次募集资金运用计划416 二、募集资金重点投向科技创新领域的具体安排425 三、发行人战略规划及实施措施425 第八节公司治理与独立性428 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况428 二、公司内部控制制度的情况428 三、发行人报告期内违法违规及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况429 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况430 五、发行人的独立性430 六、同业竞争431 七、关联方、关联关系和关联交易433 第九节投资者保护457 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排457 二、本次发行前后股利分配政策457 三、控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员及核心技术人员关于减持股票所做的特殊安排或承诺466 第十节其他重要事项467 一、发行人的重大合同467 二、对外担保情况473 三、重大诉讼、仲裁事项473 第十一节声明474 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明474 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明481 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明482 二、发行人控股股东、实际控制人声明483 三、保荐人（主承销商）声明484 保荐人董事长声明485 保荐人总裁声明486 四、发行人律师声明487 五、会计师事务所声明488 六、资产评估复核机构声明489 七、承担验资业务的机构的声明490 八、承担验资复核业务的机构的声明491 第十二节附件492 一、备查文件目录492 二、查阅地点492 三、查阅时间492 四、查阅网址493 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况494 一、发行人关于投资者关系的主要安排494 二、股利分配决策程序495 三、股东投票机制的建立情况497 附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项499 一、股份锁定的承诺499 二、持股意向及减持意向的承诺504 三、稳定股价的措施和承诺509 四、对欺诈发行上市的股份购回承诺522 五、填补被摊薄即期回报的承诺522 六、利润分配政策的承诺525 七、依法承担赔偿责任的承诺525 八、避免同业竞争的承诺527 九、减少及规范关联交易的承诺527 十、股份回购和股份买回的承诺527 十一、关于未履行承诺的约束措施的承诺5