“一带一路”国家分布式光伏潜力发展评估

潜力评估 “分一布带式一光路伏”国发家展 ASSESSMENTOFDISTRIBUTEDSOLARPVPOTENTIALINBRICOUNTRIES CHARLIEDOU（都志杰）王珮珊袁敏苗红宋婧 WRI.ORG.CN 校对 谢亮hippie@163.com 设计与排版 张烨harryzy5204@gmail.com org.cn 2WRI. 目录 III执行摘要 VIIExecutiveSummary 1第一章分布式光伏对“一带一路”国家的意义 1“一带一路”及“一带一路”国家基本情况 4分布式光伏在全球的进展 5在“一带一路”国家发展分布式光伏的重要性 7第二章“一带一路”国家分布式光伏发展潜力评估 7分布式光伏潜力评估方法学综述 8资源侧：建筑物屋顶分布式光伏潜力评估 12需求侧：无电地区分布式光伏潜力评估 15分布式光伏应用场景 18小结 21第三章典型国家分布式光伏潜力评估 21埃塞俄比亚 24印度尼西亚 29第四章结论与建议 33附录 34缩写表 35注释 36参考文献 “一带一路”国家分布式光伏发展潜力评 估I 执行摘要 主要结论 ▪近年来气候变化带来的灾难性极端天气更加频繁。作为主要的温室气体排放源，能源部门迫切需要从化石燃料向可再生能源转变。 ▪由于经济欠发达，大多数“一带一路”国家i应对气候变化更具挑战性。 ▪分布式光伏技术成熟，成本下降，可应用于“一带一路”沿线国家的多种场景，为当地经济发展和能源转型带来显著效益。 ▪本研究通过情景分析对分布式光伏在141个“一带一路”国家的发展潜力进行了评估，包括住宅和工商业建筑的屋顶光伏装机潜力以及用于满足无电地区电气化需求的离网光 伏装机潜力。 ▪评估结果显示，到2030年，“一带一路”沿线141个国家的分布式光伏新增装机容量为 150～334GW，而离网光伏的装机潜力为6.4～14.0GW。 工业革命以来，全球地表平均气温升高导致的气候变化正在对世界各国社会经济发展造成越来越广泛的影响，如美国和澳大利亚的山火、埃塞俄比亚和印度尼西亚的干旱、中国河南郑州的特大暴雨灾害等。国际社会公认温室气体排放是导致气候变化的主因，而化石能源燃烧排放的二氧化碳占全球温室气体排放总量的76%1。因此，加快世界各国能源系统由化石能源主导向可再生能源主导转变是全球应对气候变化的重中之重。 气候变化对脆弱群体造成的威胁更加显而易见。联合国难民署的数据显示，大约90%的难民来自最脆弱和对适应气候变化影响最缺乏准备的国家2。“一带一路”国家大多数为发展中国家，其中一部分国家（特别是非OECD国家）经济发展相对滞后，能源基础设施薄弱，仍有一定规模的人口无法获得电力。这些国家一方面需要大力发展经济，加快电力基础设施建设，改善民众生活；另一方面又受到气候变化带来的严峻挑战，需要在发展经济的同时采取有效措施减少温室气体排放。为应对全球气候变化，截至2021年11月，142个BRI国家中有139个国家提交了国家自主贡献（NationallyDeterminedContributions，NDCs）文件，其中，超过80%的国家提出了可再生能源发展目标，约70%的国家制定了量化目标。 可再生能源分布式应用是与集中式电站并重的推广清洁能源发电的重要措施。2010年以来，光伏发电成本下降超过80%3，一些国家分布式光伏的平准化成本已显著低于居民用电价格，为大规模部署分布式光伏提供了可行性和广阔前景。但到目前为止，大部分BRI141国家的非水可再生能源利用水平仍落后于全球平均水平。 中国是全球范围内能源领域最大的投资者和设备供应商。在发展国内可再生能源的同时，促进海外绿色能源投资尤为重要。除了在海外投资建设可再生能源电站，我们应该认识到分布式可再生能源，特别是分布式光伏，在“一带一路”沿线国家也有巨大的发展潜力和深远影响。例如，在住宅和工商业屋顶安装分布式光伏进行发电，也 可以通过离网光伏系统为无电地区的人群提供电力。投资开发分布式可再生能源可以直接改善当地居民的生活质量，为实现可持续发展目标7(确保所有人都能获得负担得起、可靠、可持续的现代能源)做出贡献。 本研究基于BRI国家的资源条件、经济发展阶段等因素，从分布式光伏在资源侧和需求侧的应用入手，通过构建“基础情景”和“积极情景”，重点对141个BRI国家屋顶光伏的开发潜力以及分布式光伏用于无电人口通电的开发潜力进行了测算，并选取埃塞俄比亚和印度尼西亚两个典型国家进行分析。评估结果可供BRI国家能源规划主管部门参考，也可为各国在海外进行可再生能源投资和开展清洁能源对外援助提供帮助。研究结果重在展示分布式光伏在BRI国家的开发潜力，而不是具体项目开发层面的分析。 评估结果显示，到2030年，141个BRI国家分布式屋顶光伏新增装机容量潜力为150～334GW，满足无电人口通电要求的分布式光伏装机容量为6.4～14.0GW。在无电地区，分布式光伏的社会意义远大于经济意义，它直接关系到联合国可持续发展目标中“消除贫困”和“提供经济适用的清洁能源”等多个目标能否顺利实现。 BRI国家开发利用分布式光伏的意义和潜力需要得到规划者、决策者、投资者等相关方的充分关注。建议BRI141国家的能源规划部门和决策部门将分布式光伏纳入本国的能源规划，积极营造有利于分布式光伏开发利用的政策环境；建议城市、园区/社区管理者发挥资源整合的作用，促进分布式光伏项目开发企业、当地电网公司、电力用户、屋顶业主、金融机构之间的协调，探索可持续的项目开发建设和运营管理模式；建议来自全球、区域及国别层面的各类多/双边发展机构的资金与技术援助为无电地区发展分布式光伏提供有力支持，充分发挥发展机构在分布式光伏项目识别、孵化与援助投资方面的资源与组织优势，与BRI国家电力可及的需求切实对接，进一步探索与商业机构形成联合体等多方合作模式；建议中国的海外能 源投资企业充分认识到分布式光伏的巨大市场潜力，选择条件相对成熟的地区/园区开展项目试点，并复制推广。中国在发展分布式光伏方面积累了多年的经验，在推动绿色“一带一路”建设的过程中，要加强与BRI国家的沟通分享，让中国经验真正有助于这些国家的能源绿色转型。 研究方法 屋顶分布式光伏（RooftopPV）和无电地区分布式光伏是BRI国家分布式光伏的两种典型应用场景。对于前者，本研究采用建成区（Built-uparea）面积法，在各类建筑屋顶投影面积的基础上，构建“基础情景”和“积极情景”，并考虑遮挡、屋顶坡度、朝向等影响太阳能利用的主要因素，测算出有效屋顶面积，进而估算出装机容量。对于后者，本研究采用国际能源署（InternationalEnergyAgency，IEA）的无电人口最低供电标准（AccesstoEnergy-OurWorldinData），根据IEA（WorldEnergyOutlook-2020）提供的2019年BRI国家现存无电人口数量，对离网光伏在无电地区电力建设应用领域中的前景进行评估和预测。此外，本研究还选取了埃塞俄比亚和印度尼西亚两个典型国家进行深入分析，最后对分布式光伏潜力评估中的关键结论进行了总结。 数据来源 ▪ 本报告的数据来源主要分为“直接引用数据”和“分析归纳数据”两大类： 直接引用数据。本报告的基本数据主要来源为如下国际组织或机构：联合国（UnitedNations，UN）、世界银行集团（WorldBankGroup，WB），国际货币基金组织（InternationalMonetaryFund,IMF）、经济合作与发展组织（OrganizationforEconomicCo-operationandDevelopment，OECD）、人口资源局 （PopulationReferenceBureau，PRB）、OurWorldinData（OWID）、国际能源署（InternationalEnergy Agency，IEA）和国际可再生能源署（InternationalRenewableEnergyAgency，IRENA）。 ▪ 分析归纳数据。本报告中，关于BRI国家的一些相关数据（文中未标注数据来源）系本研究团队根据上述国际组织和机构的基本数据汇总后建立了BRI数据库，并在此基础上进行分析计算而得出的数据。 报告结构 本报告分为四个部分。 第一部分介绍BRI及BRI国家基本情况、全球分布式光伏发电发展现状、在BRI国家发展光伏分布式应用的重 要性和光伏发电的主要应用方式。 第二部分概述了评估分布式光伏潜力的常见方法，分别从资源侧和需求侧构建了分布式光伏的潜力评估模型。 资源侧屋顶分布式光伏的潜力评估采用建成区面积法，对“基础情景”和“积极情景”两种情景下BRI国家2030年分布式光伏的开发潜力进行评估。需求侧主要从满足无电地区用电缺口的角度出发，评估了离网型分布式光伏的开发潜力。在此基础上，本部分还介绍了适用于BRI国家的分布式光伏典型应用，包括在居民和工商业屋顶的应用、与两轮/三轮微型电动车充电桩的结合、与农业种植/养殖设施的结合等。 第三部分选取埃塞俄比亚和印度尼西亚作为“一带一路”合作的两个重点区域（非洲和东南亚）的代表国家， 深入分析了这两个国家的能源供需与经济发展现状，从资源侧和需求侧对分布式光伏的开发应用潜力进行了评估，并识别了分布式光伏在这两个国家的主要应用场景。 第四部分总结了BRI国家分布式光伏潜力评估的关键结论，阐明了在BRI国家推进分布式光伏发展的现实意 义，并对主要相关方提出了具体的行动建议。 EXECUTIVESUMMARY ▪ HIGHLIGHTS ▪ Climatechangehasmadecatastrophicextremeweathereventsmorefrequentinrecentyears.AsthelargestGHGemitter,theenergysectorshouldshiftfromfossilfuelstorenewableswithurgency. ▪ ItismorechallengingforBeltandRoad(BRI)countriesii,mostofwhichareeconomicallylessdeveloped,totackleclimatechange. ▪ Withtechnologygrowingmatureandcostdecliningsubstantially,distributedsolarPVcouldbeappliedtodiversescenariosinBRIcountries,bringingsignificantbenefitstobothlocaleconomicdevelopmentandenergytransition. ▪ ScenarioanalysishasbeenconductedtoevaluatethepotentialofdistributedsolarPVin141BRIcountries,coveringrooftopsolarPVforresidentialandindustrial/commercialbuildings,aswellassolarPVforruralelectrificationonthedemandsidewherethelocalpopulationsdonothaveenergyaccess. Theresultshowsthatby2030,theincrementalcapacityofdistributedsolarPVin141BRIcountriescouldreach150~334GW,whilethepotentialdemandforoff-gridsolarPVwillbe6.4~14.0GW. Introduction Inrecentdecades,climatechangehashadwidespreadimpactsonsocio