安永助力中国企业探寻“一带一路” 的投资机遇
ClicktoreadtheEnglishversion 安永助力中国企业探寻“一带一路”的投资机遇 02 我们如何在行业中别树一帜 03 安永“一带一路”团队简介 04 “一带一路”倡议稳步推进 05 需求推动“一带一路”全面发展 06 增长无国界 08 我们的服务 战略与交易8 咨询10 审计12 税务14 目录 安永助力中国企业探寻“一带一路”的投资机遇|3 我们如何在行业中别树一帜 国际化背景和本土化专业人才 我们的资质和经验 多种语言的 无缝专业服务 “一带一路”建设重点行业 基础设施建设电力与公用事业能源与资源 交通运输业社会基础设施建设 装备制造业 工业品 电信业 金融服务业 消费品 文化旅游业 安永“一带一路”专业服务团队在基础设施建设、能源、金融、电信和制造等领域拥有丰富的行业经验，为中国企业在这些国家进行投资和开展业务提供有效协助，能够帮助企业进行前瞻性的风险管控，搭建系统的投资管理框架，为中国企业投资“一带一路”保驾护航。 •目前安永的服务网络已覆盖90%的“一带一路”沿线国家和地区 •过去三年安永已协助超过1,400家中国企业在沿线开展业务，总共参与了超过21,000个与“一带一路”有关的项目 安永全球整合的服务网络和本地经验丰富的专业人员能够使客户从中受益，我们在全球几乎每个国家的市场中都有很强的业绩。同时，安永在大中华区所具备的丰富资源以及大量的境外投资经验能够协助中国企业进行海外投资活动。在“一带一路”地区，安永“一带一路”专业服务团队依托于安永中国海外投资业务部的全球网络，致力于协助中国企业拓展沿线的发展机遇。 我们在审计、税务、战略与交易和咨询服务等各个领域都有精通多国语言的专业人员。许多专业人员拥有中国背景、熟练掌握中文并且在您可能进行投资的“一带一路”沿线国家或地区居住及工作。 安永助力中国企业探寻““一一带带一一路路””的的投投资资机机遇遇|2|4 安永大中华区“一带一路”专业团队 周昭媚 “一带一路”主管 +85226293133 loletta.chow@hk.ey.com 香港 谢佳扬 “一带一路”战略与发展主管 +861058152087 jiayang.xie@cn.ey.com 杨淑娟 “一带一路”政府及基础设施行业主管 +861058153331 jane-sj.yang@cn.ey.com 祁志军 “一带一路”咨询服务主管 +861058152666 martin.qi@cn.ey.com 北京 蔡伟年 “一带一路”国际及并购重组税务咨询主管 +861058153230 andrew.choy@cn.ey.com 郝进军 “一带一路”电力及基础设施税务服务主管 +861058152805 julie.hao@cn.ey.com 北京 张顺源 “一带一路”东盟税务服务主管 +862122288789 soonyen.chong@cn.ey.com 朱亚明 “一带一路”投资并购服务主管 +861058153891 alex.zhu@cn.ey.com 上海 包韵亮 “一带一路”市场研究与投资战略服务主管 +861058152120 jerry.bao@cn.ey.com 王琰 “一带一路”投融资可行性及估值主管 +861058154975 yan-wy.wang@cn.ey.com 北京 李舜儿 “一带一路”香港中资金融机构主管 +85226293006 jasmine-sy.lee@hk.ey.com 苏国彦 “一带一路”金融服务主管 +85228499217 sky.so@hk.ey.com 香港 ►澳大利亚►马来西亚 ►新西兰►缅甸 ►日本►菲律宾 ►韩国►新加坡 ►文莱►斯里兰卡 ►柬埔寨►泰国 ►印度尼西亚►越南 ►老挝 亚太区 ► ► ► ► ► 巴林埃及科威特 沙特阿拉伯 阿联酋 印度 阿尔及利亚安哥拉 喀麦隆 ► ► ► ► ► ► ► ► ► 卢森堡荷兰挪威 巴基斯坦波兰 ► 吉尔吉斯斯坦► ► ► ► ► ► 乌兹别克斯坦► ► ► ► ► ► ► 北京 北京 北京 北京 北京 香港 ► ► ► ► ►加拿大 ►美国 ►加勒比地区 ►以色列 ►玻利维亚 ►厄瓜多尔 ►牙买加 ►墨西哥 ►秘鲁 ►委内瑞拉 ►阿根廷 ►巴西 ►智利 美洲区 刚果民主共和国 埃塞俄比亚利比亚 莫桑比克尼日利亚南非 南苏丹乌干达赞比亚津巴布韦 ► ► ► ► ► ► ► 葡萄牙罗马尼亚西班牙瑞典 瑞士土耳其英国 ► ► ► ► ► 奥地利比利时捷克丹麦芬兰法国德国希腊匈牙利意大利 哈萨克斯坦 欧洲、中东、印度及非洲（EMEIA）区 安永中国海外投资业务部全球网络 中国海外投资业务部（ChinaOverseasInvestmentNetwork，简称“COIN”）将安永全球的专业人员连接在一起，促进相互协作，为中国企业的国际化发展提供全球一致的高品质服务。安永在美洲、EMEIA（欧洲、中东、印度及非洲）和亚太各大区设置了专业的中国商业顾问团队，服务网络覆盖全球超过七十个国家和地区。 •国际化背景和本土化专业人才 •多种语言的无缝专业服务 •丰富的跨国服务经验及全面的服务领域 中国-中亚-俄罗斯-欧洲 俄罗斯 欧洲欧洲 中亚 波斯湾 地中海 中国 中国-东南亚-南亚-印度洋 南海 中国-南海-印度洋-欧洲 南太平洋 中国-南海-南太平洋 “一带一路”倡议以政府间政策协调沟通为基础，各方互联互通，金融机构互相合作，自提出以来，不断稳步推进，已取得了令世界瞩目的成果，为中国企业迈向世界提供了前所未有的广阔前景。 中国-中亚-中东 “一带一路”倡议稳步推进 资金融通 贸易畅通 民心相通 设施联通 政策沟通 “一带一路”倡议五通发展 2013年底 “一带一路”构想提出 2014年12月 2015年3月 “一带一路”《愿景与行动》正式发布* 2015年12月-2016年1月 2017年5月 第一届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行 2017年10月 2019年4月 第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行 2022年2月 *“愿景与行动”全称为《推动 共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》 “一带一路”倡议成就进展 148个国家和32个国际组织已同中国签署了共建 “一带一路”合作文件 中共十九大强调要以“一带一路”建设为重点，并将其写入党章 亚洲基础设施投资银行在北京正式成立并开始运营 丝路基金在北京成立并开始运营 需求推动“一带一路”全面发展 中国与沿线国家进出口总额达 1.8万亿美元，同比增长32.4%3 中国在沿线国家新签对外承包工程项目合同额1,340.4亿美元，完成营业额896.8亿美元，分别占同期总额的51.9%和57.9%2 “一带一路”倡议为沿线乃至全球经济实现复苏和可持续发展提供了新动能。目前对外投资已成为推进“一带一路”建设，以及中企深度参与国际分工协作、优化资源配置的重要途径1。 2021年 中企在沿线国家新增非金融类直接投资203亿美元，同比增长14.1%，占同期总额的17.9%，较上年提升1.7个百分点2 “一带一路”引领全面开放新格局 “一带一路”沿线国家有着丰富的劳动力资源，未来人口的增长预期远大于其他地区，城市化人口也预期将持续稳定扩大。人口效应不仅能够更好地推动产业创新和转变经济发展方式，同时也 有助于中国企业进行属地化经营，降低相关成本。 城市化人口发展4 35 30 25 20 15 10 单位：亿人 33.1 20.6 11.4 5 0 0.30.4 2.93.9 5.55.8 6.7 5. 0 3.5 大洋洲北美洲欧洲拉丁美洲非洲*亚洲 20142050 *撒哈拉以南的非洲地区 到2050年，64%的亚洲人口将实现城市化4 64% 人口增长及城市化需求推动 与持续增长的人口对应的是亚洲的基础设施建设不足的问题。虽然在过去二十年间亚洲基础设施有了较大幅度的改善，但速度并未能满足经济、人口和城镇化快速发展的需要。在电力、道路、铁路和水利等诸多领域，基础设施建设还存在巨大投资需求。 到2040年，全球基础设施融资 需求达到每年 3.7万亿美元 到2040年，世界基础设施建设投资 需求的54%在亚洲地区 54% 到2040年，亚洲基础设施融资需求达到每年 2万亿美元 基础设施建设需求5 资料来源： 1国家发改委 2中国商务部 3中国海关总署，安永分析 4《世界城市化展望》，联合国 5《全球基础设施展望》，牛津经济学院和全球基础设施中心 增长无国界（GrowingBeyondBorders™，GBB） “一带一路”沿线国家与地区大多为发展中国家，投资环境较复杂，地缘政治风险相对较 高。为此，安永推出定制化服务——增长无国界（GBB），根据贵公司的全球足迹或战略量身 定制，让您立即了解地缘政治风险及市场变化对您全球业务的影响。 什么是GBB?这是一个由安永开发的、基于互动协作的软件程序，一种协助您驾驭全球市场、应对挑战和掌握机遇的全新方式，可以帮助您： 通过更清楚地掌握竞争对手在市场中的位置和市场中的差距，抓住增长机遇 根据您公司的优先考虑进行特定的风险评估，并让您获得有关如何解决这些问题的新见解 更有效率地识别和分析风险议题 提高战略性决策效率，与团队分 要素，并根据更 享您的愿景并使 多数据作出更明 其更快地执行他 智的商业决策 们的计划 特 点 强大的分析功能，根据客户需求不断优化 市场宏观经济数据+定制客户端数据 数据采用颜色编码，轻松识别风险和机遇 以图像方式呈现数据，即时显示 运用热力图来评估各个国家/地区、州和城市的数据（包括实际数据和预测数据） 不同公司足迹比较：某领先中资银行与某领先外资银行的全球业务分布 运用可视化图表对所选国家和地区的定制化数据进行比较分析 运用可视化图表对所选国家和地区的定制化数据进行比较分析 （多语言选择―提供中文版本） 请联系我们获取简短的宣传视频，了解GBB如何帮助您驾驭全球范围内的风险和机遇。它将帮助您考虑您可以如何利用GBB来探索业务数据和战略的驱动因素。 安永助力中国企业探寻““一带一路””的投资机遇|79 战略与交易咨询审计税务 投资并购服务 我们为客户提供涵盖整个投资并购交易周期的全方位服务。从客户开始思考其增长和并购战略，到具体交易项目的实施、交易后的整合或剥离非核心业务，以至为保全和优化企业价值的重整和业务复苏，我们提供一揽子的高附加值解决方案。 >>>安永如何提供帮助 战略 交易 整合与剥离 重整与复苏 制订企业增长 与并购战略 •目标国家宏观经济、产业吸引力及投资风险分析 •基于公司战略的海外投资战略规划与实施路径 •海外投融资平台搭建 •海外投资目标公司商业尽职调查 •海外投资模式与市场进入方式 设计 •海外投资商业计划与业务案例编 制及审阅 •投资组合评估与优化 确认目标公司 /完成交易 •详尽的尽职调查 •高度针对目标公司特点及风险的投资可 行性分析、全面风险评估及估值分析（包括交易目的、税务申报和财务报告目的的估值服务） •分析目标公司的特点及招标文件的主要内容和要求，编制财务模型、报价函在内 的投标所需文件，协助项目投标决策 •审阅包括股权购买协议、融资协议在内的投资交易文件，并提供相应的谈判支援 •设计并购交易的融资方案并协助完成融资 有效整合 与剥离 •并购整合计划制定及整合管理，评估协同效应及全面整合管理 •公司治理规划 •海外投资资产健康检查 •项目退出卖方协助 •协助客户实现战略性目标、优化 资产组合、评估海外资产剥离风险与回报 优化及 保全价值 •海外投资子公司陷入危机后的重组顾问服务 •针对全球供应商的危机供应链管理 •跨国公司集团内法人实体架构优化 案例分享1 海外新能源电力市场准入研究项目 项目背景： 某大型央企子公司践行“一带一路”倡议，计划于东南亚多国开展新能源电力投资与EPC业务，但企业对目标国 及其新
