中国企业参与“一带一路”能源伙伴关系国家的可再生能源项目投资机会研究

可持续投资项目系列 能源项目投资机会研究 能中源伙国伴企关业系参国与“家一的带可一再路生” 中国新能源电力投融资联盟 Report|December2021|1 2021年12月 中国新能源电力投融资联盟介绍 深入中的国信新息能交源流电，力完投善融市资场联机盟制致，力形于成推实进际新的能金源融和合金作融，领建域立的新沟能通源与产合业作与，金便融于机中构国共新赢能共源荣行，业互和利金互融惠机的构合等作相关系方。开展联盟场动产要业素健的康构发建展、。融增资加协投作资网者络信心，，为行理业顺相和关扩方展新提供能交源项流平目台融资，渠并开道展，投使融多资种和背市景场的模资式本等可问以顺题利的研进究入，新着能力源产解决业新，进能源而市推 课题组成员 彭澎、吴大卫 2北京|·中2国02新1能源电力投融资联盟 目录 第一章背景介绍2 第二章BREP电力工业发展总体情况3 2.1经济社会概况3 2.2能源资源禀赋16 2.3电力生产消费情况20 2.4可再生能源开发利用现况26 第三章BREP可再生能源合作现况和潜力28 3.1BREP可再生能源合作现况28 3.1.1中国电力行业发展现况28 3.1.2电力清洁低碳发展优势领域29 3.1.3中资企业参与BREP可再生能源项目情况33 3.2面临形势35 3.2.1国际能源电力发展形势35 3.2.2“一带一路”高质量发展要求37 3.3BREP可再生能源项目合作潜力39 第四章BREP可再生能源项目合作总体设想47 4.1合作思路47 4.2基本原则47 4.3重点合作方向47 第五章我国参与重点国家可再生能源项目投资机会研究.49 5.1蒙古国49 5.1.1电力工业基本情况49 5.1.2电力装机需求55 5.1.3可再生能源发展潜力57 5.1.4中资企业参与项目开发机会分析58 5.1.5项目可持续性分析59 5.2老挝59 5.2.1电力工业基本情况59 5.2.2电力装机需求64 5.2.3可再生能源发展潜力66 5.2.4中资企业参与项目开发机会分析66 5.2.5项目可持续性分析67 5.3缅甸67 5.3.1电力工业基本情况67 5.3.2电力装机需求70 5.3.3可再生能源发展潜力72 5.3.4中资企业参与项目开发机会分析73 5.3.5项目可持续性分析74 第六章有关政策建议74 第一章背景介绍 2018年10月18日，首届“一带一路”能源部长会议在江苏苏州成功举行。中国国家主席习近平致信，向会议的召开表示热烈祝贺，提出推动建立“一带一路”能源合作伙伴关系（以下简称BREP）。2019年4月25日，BREP在北京正式成立。BREP是各参与国为解决能源发展面临的问题，更好地保护生态环境，应对气候变化，保障能源安全，促进可持续发展，建立的国际能源合作平台，目前已有三十个成员国：阿富汗、阿尔及利亚、阿塞拜疆、玻利维亚、柬埔寨、佛得角、乍得、中国、东帝汶、赤道几内亚、冈比亚、匈牙利、伊拉克、科威特、吉尔吉斯斯坦、老挝、马耳他、蒙古国、缅甸、尼泊尔、尼日尔、巴基斯坦、刚果（布）、塞尔维亚、苏丹、苏里南、塔吉克斯坦、汤加、土耳其及委内瑞拉。 flickr.com/paaddor 2020年11月22日，国家主席习近平在第七十五届联大会议上表示，中国将力争于2030年前达到碳排放峰值，争取在2060年前实现碳中和。2021年9月21日，国家主席习近平在第七十六届联大会议上表示，中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。中国能源电力企业将积极落实有关目标要求，不断加大对境内外绿色低碳能源项目的开发力度。“一带一路”沿线国家，尤其是已经加入BREP的29个国家（除中国外），是未来中国推进可再生能源项目合作的重中之重。 面对“一带一路”BREP国家广阔的电力合作市场，为了厘清“一带一路”BREP国家的重点区域可再生能源合作空间，识别中资企业参与BREP国家可再生能源项目的重点方向，为政府部门统筹推进BREP国家可再生能源合作提供政策参考，课题组开展《中国企业参与“一带一路”能源伙伴关系国家的可再生能源项目机会研究》。 课题组对研究工作的任务目标、进度安排、组织形式等内容进行了部署。研究过程中，并多次召开课题中间讨论会，听取相关专家意见。2021年10月将课题研究成果报送WRI，听取相关专家意见。进一步，根据意见修改完善报告，正式报送WRI。2021年12月，WRI组织召开项目结题验收会，来自发改委能源研究所、中电联、北大能源研究院、APEC可持续发展中心等单位的专家参加了会议，课题组就研究成果（送审稿）听取相关专家意见，会后根据意见修改完善报告，正式报送WRI。 本报告收集整理了BREP成员国的基本国情、经济社会情况、电力工业发展总体情况、可再生能源合作现况和潜力等，研究提出BREP可再生能源项目合作的总体设想，包括合作思路、基本原则和合作重点方向。进一步，综合考虑双边关系、伙伴关系相关活动参与度、国家电力市场空间及营商环境、可再生能源开发潜力、中资企业参与程度等因素，选择蒙古国、老挝和缅甸三个未来可再生能源项目投资机会相对较多的国家作为研究重点，预测电力需求和可再生能源装机需求，重点分析可再生能源发展潜力，同时识别可再生能源项目合作机会，分析项目的可持续性。在此基础上，总结提出有关的政策建议。 第二章BREP电力工业发展总体情况 2.1经济社会概况 目前，BREP现有30个成员国，其中包括中国在内的15个成员国为亚洲国家，8个成员国为非洲国家，3个成员国为欧洲国家，3个成员国为南美洲国家，1个成员国在大洋洲，总面积2521.9万平方公里。2019年BREP成员国总人口21.09亿人，占世界总人口的27.5%，外方成员国人口占世界总人口的9.3%。 中国 14% 84.9万亿美元 图2.1-1｜2019年BREP成员国人口占比图2.1-2｜2019年BREP成员国GDP占比 世界其他国家和地区 73% 外方成员国 中国 18% 76.7亿元 9% 世界其他国家和地区 83% BREP外方成员国3% 自2010年以来，BREP成员国年均人口增速0.94%，略低于1.15%的世界年均人口增速。其中，中国年均人口增速0.49%，外方成员国年均人口增速1.88%，高于世界人口平均增速。 2019年，BREP成员国国内生产总值（GDP，2010年可比价，下同）为14.45万亿美元，占世界GDP总量的17%。其中，外方成员国GDP2.91万亿美元，占世界GDP总量的3.4%。 自2010年以来，BREP成员国GDP年均增速6.3%，高于2.8%的世界GDP年均增速平均水平。过去十年，中国经济飞速发展，GDP年均增速7.4%，高于世界和BREP成员国的GDP年均增速平均水平。BREP外方成员国GDP年均增速2.9%，略高于世界GDP年均增速平均水平，其中，蒙古国、塔吉克斯坦、柬埔寨、老挝、缅甸、尼日尔、土耳其、马耳他、伊拉克等国GDP保持中高速增长，年均增速均高于5%。 2019年，世界人均GDP为11059美元/人，BREP成员国人均GDP为6852美元/人，仅为世界平均水平的62%。其中，中国人均GDP为8255美元/人；BREP外方成员国人均GDP为4096美元/人，仅为世界平均水平的37%。从BREP各成员国来看，科威特、马耳他、匈牙利、土耳其等4个成员国人均GDP超过15000美元/人，属于发达国家；尼日尔、阿富汗、乍得、冈比亚、尼泊尔、东帝汶、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、柬埔寨、苏丹、缅甸、老挝等13个成员国人均GDP不足2000美元/人，属于极不发达国家。BREP成员国2019年人均GDP排名情况如下图所示。 图2.1-3｜2019年BREP成员国人均GDP排名 尼阿日富尔汗 冈比乍亚得 单位：美元/人 吉尔塔吉克斯坦 尼东泊帝尔汶 巴基柬斯埔坦寨 刚果（布老）挝 苏缅丹甸 玻利佛维得亚角 阿尔及伊利拉亚克 蒙古汤国加 阿委塞内拜瑞疆拉 赤道几内中亚国 塞尔苏维里亚南 土匈耳牙其利 563 573 814 815 859 978 1116 1121 1185 1269 1513 1608 1841 2166 2580 3908 4353 4355 4700 5589 5880 6437 7230 8047 8255 9238 15125 马科耳威他特 17572 28976 32702 05000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 在联合国公布的47个最不发达国家中有11个国家为BREP成员国，包括阿富汗、柬埔寨、乍得、东帝汶、赤道几内亚、冈比亚、老挝、缅甸、尼泊尔、尼日尔、苏丹、汤加。 BREP成员国近十年人口及GDP增长情况详见下表。 表2.1-1｜BREP近十年人口、GDP情况 国家 指标 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 阿富汗 人口（万人） 2919 3012 3116 3227 3337 3441 3538 3630 3717 3804 人口增速 2.8% 3.2% 3.5% 3.6% 3.4% 3.1% 2.8% 2.6% 2.4% 2.3% GDP(2010年可比价，亿美元) 159 159 180 190 195 198 202 207 210 218 GDP年均增速 14.4% 0.4% 12.8% 5.6% 2.7% 1.5% 2.3% 2.6% 1.2% 3.9% 其中，农林渔业 26.2% 23.7% 24.4% 22.8% 22.1% 20.6% 25.7% 26.4% 22.0% 25.8% 工业（含建筑业） 21.2% 22.7% 21.2% 20.4% 21.2% 22.1% 10.5% 10.1% 13.4% 14.1% 服务业 48.9% 49.7% 50.6% 52.7% 53.0% 53.2% 59.0% 58.3% 59.5% 55.5% 其他 3.8% 3.8% 3.9% 4.1% 3.6% 4.0% 4.8% 5.2% 5.1% 4.7% 人均GDP（美元/人） 543 529 576 588 584 574 571 571 565 573 阿利尔亚及 人口（万人） 3597.7 3666.1 3738.4 3814.0 3892.4 3972.8 4055.1 4138.9 4222.8 4305.3 人口增速 1.8% 1.9% 2.0% 2.0% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.0% 2.0% GDP(2010年可比价，亿美元) 1612 1658 1715 1763 1830 1897 1958 1984 2007 2023 GDP年均增速 3.6% 2.9% 3.4% 2.8% 3.8% 3.7% 3.2% 1.3% 1.2% 0.8% 其中，农林渔业 8.5% 8.1% 8.8% 9.9% 10.3% 11.6% 12.2% 11.8% 11.8% 12.4% 工业（含建筑业） 51.1% 50.1% 48.3% 44.7% 42.8% 36.4% 35.4% 37.5% 39.8% 37.4% 服务业 40.3% 41.4% 41.4% 43.2% 45.0% 49.8% 50.7% 44.9% 43.6% 46.2% 其他 0.2% 0.4% 1.5% 2.2% 1.9% 2.2% 1.8% 5.9% 4.7% 3.9% 人均GDP（美元/人） 4479 4523 4587 4622 4701 4776 4829 4792 4754 4700 阿塞疆拜 人口（万人） 905.4 917.3 929.6 941.7 953.5 964.9 975.8 985.4 994.0 1002.3 人口增速 1.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2% 1.1% 1.0% 0.