传媒行业08月周报：Uity成立中国合资企业，阿里上线数字文旅平台

市场变现回顾 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数（中信）涨跌幅分别为-0.81%、0.02%、0.49%、-1.11%。上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：*ST腾信、金财互联、ST联建、盛讯达、时代出版、宝通科技、智度股份、恺英网络、盛通股份、天娱数科。上周传媒互联网板块跌幅最大的十只个股：惠程科技、贵广网络、横店影视、冰川网络、金逸影视、慈文传媒、幸福蓝海、中国电影、博瑞传播、万达电影。 Unity成立中国合资企业“Unity中国” 8月9日，Unity官方宣布将在中国建立合资企业“Unity中国”，阿里巴巴、中国移动、吉比特、米哈游等均参与投资。Unity作为全球使用范围最广泛的商业引擎，曾为国内的多个爆款游戏如《原神》、《王者荣耀》等提供支持，此次成立的Unity中国将致力于拓展中国业务，包括智能城市、工业设计、元宇宙等领域。从内容端角度来看，构建成熟“元宇宙”生态需要更加开源和强大的引擎支持，因此引擎升级和下游内容迭代息息相关，而游戏作为引擎的主要下游应用，有望率先受益于引擎技术突破，有利于厂商制作沉浸感更高、体验更佳的游戏，进一步提升玩家付费意愿。 阿里资产将上线“新文旅”数字文旅平台 淘宝中国（阿里资产）平台将于8月18日上线“新文旅频道”，由中传万卷文化发展有限公司主办，定位于“文旅+创意+科技”，是集数字藏品交易和VR、AR展示为一体的数字文旅资产交易频道。平台依托的阿里资产为阿里旗下的资产交易/拍卖平台，除数字藏品交易外，也将专注于景区、博物馆等IP的数字化运作推广。随着VR等虚拟技术成熟，疫情推动下数字文旅相关产业在近年迅速发展，湖南张家界、西安大唐不夜城等多个著名景区均开始布局元宇宙项目，我们认为未来通过数字技术赋能更多的非物质文化遗产以及旅游景区等，“数字经济+文旅产业”的新商业模式有望加快落地；另一方面，政策端也鼓励拥有文创价值的数字藏品交易，其拥有IP载体和NFT的双重属性，也具备开拓资产确权、广告营销、元宇宙等新应用场景开拓，未来市场规模有望持续增长。 投资建议： 我们认为，游戏作为已具备元宇宙初级形态的产品，也有望率先受益于VR/AR等硬件覆盖率提升，建议关注已在网络游戏、VR游戏、VR社交上布局的游戏研发商腾讯控股、完美世界、吉比特、恺英网络。此外，元宇宙相关产业中，NFT数字藏品的政策监管和商业模式已逐步明晰，数字藏品背后的文化内容版权价值将进一步放大，市场规模有望持续增长，同时有望开拓资产确权、广告营销、元宇宙等新应用场景，建议关注三人行、视觉中国。 风险提示：政策监管风险，国内消费恢复不及预期的风险。 1一周行情回顾 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数（中信）涨跌幅分别为1.55%、1.22%、0.27%、2.63%。过去一周，传媒互联网板块指数涨幅在30个中信一级行业中排名第12，整体表现强于市场平均水平。 图表1：中信行业指数一周涨跌幅 上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：*ST腾信、鼎龙文化、天地在线、恺英网络、光线传媒、聚力文化、华媒控股、昆仑万维、因赛集团、元隆雅图。 图表2：板块涨幅前十个股 上周传媒互联网板块跌幅最大的十只个股华立科技、果麦文化、兆讯传媒、盛讯达、贵广网络、吉比特、惠程科技、龙版传媒、中国电影、奥飞娱乐。 图表3：板块跌幅前十个股 2行业运行数据 2.1游戏 重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名 根据伽马数据，2022年1-6月国内游戏市场实际销售收入1477.89亿元，同比下降-1.8%。根据data.ai数据，8月13日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为：《王者荣耀》、《和平精英》、《三国志·战略版》，其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表： 图表4：2022年8月13日重点跟踪公司手游iOS国内畅销榜排行 手游买量市场分析 根据App Growing数据，2022年5月国内手游行业在整体广告投放中应用数量占比高达63.34%，广告数和广告投放金额均在全行业整体广告中占三成左右。5月广告投放数排名前三的游戏分别为：《三国志∙战略版》、《一念逍遥》、《九域诸天》，战争、传奇、模拟、休闲等风格/品类的手游广告投放力度整体较强。 图表5：2022年5月手游广告投放数排行 2.2电影 根据猫眼电影数据，2022年至今内地电影总票房227亿元，8月13日单日票房2.15亿元，较上周同比下降9.66%。2022年8月13日电影综合票房排名前三分别为：《独行月球》（开心麻花影业等出品）、《断·桥》（北京劳雷影业等出品）、《明日战记》（深圳电影制片厂等出品）。 图表6：2022年8月13日内地电影票房排行 2.3电视剧 卫视收视率 根据CSM数据，2022年8月11日（周四）CSM 63城卫视黄金剧场电视剧收视排名：第一名《第二次拥抱》（爱奇艺等出品），第二名《少年派二》（厦门雷海等出品），第三名《分界线》（安徽广电等出品）。 图表7：2022年8月11日CSM63城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行 网络热度排名 根据艺恩数据，截至2022年8月12日电视剧集播映指数排名前三分别为：《苍兰诀》（爱奇艺影业等出品）、《星汉灿烂》（腾讯科技等出品）、《少年派2》（厦门雷海等出品）。 图表8：2022年8月12日网台剧网络热度排行 2.4综艺 根据艺恩数据，截至2022年8月12日综艺网络播放量市占率排名前三分别为：《你好星期六》、《乘风破浪第三季》、《密室大逃脱第四季》。 图表9：2022年8月12日电视综艺热度排行 2.5渠道 移动端：互联网视频 根据Trustdata数据，2022年6月国内四大视频平台月独立设备数分别为：爱奇艺（21383万）、腾讯视频（17424万）、优酷（7341万）、芒果TV（907万）。 图表10：爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月独立设备数（万台） 2.6直播电商 快手直播 根据灰豚数据，8月1日-8月7日快手直播主播销售排行TOP5销售额总计1.34亿元，环比下降23.43%。排名前三分别为：超级丹（5195.9万）、MiMi在广州开服装厂（2334.5万）、思尚品牌-仁真卓玛（2153.7万）。 图表11：2022年8月1日-8月7日快手直播主播销售额排行 抖音直播 根据灰豚数据，8月1日-8月7日抖音直播主播销售排行TOP5销售额总计5.44亿元，环比上升4.41%。排名前三分别为：衣哥（1.7亿）、东方甄选（1.2亿）、琦儿Leo（9432.8万）。 图表12：2022年8月1日-8月7日抖音直播主播销售额排行 2.7广告营销 根据CTR数据，2022年5月广告市场花费同比下降-24.1%，环比上涨9.5%。 图表13：2021年7月至2022年5月CTR月度全媒体刊例花费同比增速 3重点公司重要公告速览 公告日期2022/8/8 证券简称亚信科技 公告类型中期报告 公告内容 公司2022年上半年实现营业收入31.09亿元，同比增长14.5%；归母净利润1.92亿元，同比下降-31.45%。 公司股东庥隆金实、澄迈新升（原持有公司股份占比分别为5.55%、5.17%）通过集中竞价方式共累计减持公司股份1597.5万股，占比分别为0.39%、0.49%。 2022/8/8 天下秀 股东减持届满 公司2022上半年度实现营业收入0.77亿元，同比下降-33.92%；归母净利润-0.39亿元，同比下降-657.20%。 2022/8/9 力盛体育 中期报告 公司2022上半年度实现营业收入1.38元，同比增长41.7%； 2022/8/9 巴士在线 中期报告 归母净利润0.43元，同比增长430.04%。 公司2022上半年度实现营业收入20.33元，同比增长44.85%；归母净利润2.16元，同比增长29.51%。 2022/8/9 三人行 中期报告 2022/8/10 电魂网络 现金管理 公司决定使用现有资金2.75亿元以进行现金管理。 公司股东刘超先生对其所持有的部分股份办理了质押延期购回及补充质押业务，质押数量分为别351万股和236万股，分别占公司总股本的2.64%和1.78%。 2022/8/10 值得买 质押延期 公司控股股东蔡东青先生持有6950万股，占公司总股本的12.39%，于近日办理了质押延期购回业务。 2022/8/10 奥飞娱乐 质押延期 4行业要闻 4.1互联网 1）搜狐发布22Q2财报 搜狐发布22Q2财报，营收1.95亿美元，同比下降-5%。其中，品牌广告收入2500万美元，在线游戏收入1.57亿美元。Non-GAAP净利润1200万美元，超此前预期，上年同期2500万美元。（36氪） 2）多家共享单车价格调整 多家共享单车价格调整，哈啰单车单次骑行价格从每半小时1.5元涨至2元起，目前沈阳、长沙、佛山、绵阳、珠海等多地新价格已生效；美团调整畅骑卡原价后与哈啰骑行卡价格一致。（36氪） 3）阿里巴巴发布国内首个多场景消费者碳账户体系 阿里巴巴正式发布“88碳账户”，使用“1+N”母子账户形式，已接入菜鸟、闲鱼、饿了么、天猫等app的碳积分。这是国内第一个多场景、覆盖超10亿人的消费者碳账户体系。（钛媒体） 4）腾讯看点App将停止运营 腾讯看点App发布公告称将于2022年8月15日23时59分关闭服务器并正式停止运营。（36氪） 5）澎湃新闻完成B轮融资 澎湃新闻正式完成B轮融资，上海文化产业发展投资基金独家出资4亿元对澎湃新闻运营主体增资入股，成为第二大股东。（36氪） 6）Unity与阿里巴巴等合作成立中国合资公司 Unity成立中国合资公司，国内合作伙伴包括阿里巴巴、中国移动、吉比特、米哈游、抖音集团等，Unity中国投后估值为10亿美元。（竞核） 7）腾讯视频号升级 腾讯视频号互选组件升级，升级视频号互选结算能力，优化公众号互选财务界面。 （微信广告助手） 8）网信办高压打击虚拟货币交易炒作 国家网信办持续保持对虚拟货币交易炒作的高压打击态势，关闭1.2万个涉虚拟货币违规账号。（中国证券报） 9）谷歌数据中心发生爆炸 美国爱荷华州的谷歌数据中心发生爆炸。（36氪）10）Instagram平台将测试全屏长图 Instagram平台将在一两周内测试9：16的全屏长图（36氪）11）腾讯投资元宇宙公司Hadean 腾讯投资了元宇宙公司Hadean，涉猎多个领域包括游戏、元宇宙、军事技术。 （GameLook） 12）抖音辟谣签订对赌协议 抖音辟谣与头部主播签订上亿对赌协议一事。（钛媒体）13）AppLovin提议与Unity合并 AppLovin提议公司与Unity合并，交易价值或超150亿美元。（GmeLook）14）TikTok电商2022年上半年GMV突破10亿美元 TikTok电商在2022年上半年的GMV已经突破10亿美元。（36氪）15）2022年7月TikTok及抖音海外版吸金较去年同期增长 2022年7月，TikTok及抖音海外版在全球App Store和Google Pay吸金超过2.9亿美元，是去年同期的1.7倍。（36氪） 16）柠萌影业上市 柠萌影业于港交所上市，发行价每股27.75港元。（it桔子）17）Meta在首次发行的债券中筹集大额资金 Facebook母公司Meta已在其首次发行的债券中筹集了100亿美元，债券期限从5年至40年不等。（钛媒体） 18）推特一前成员被裁定为沙特从事间谍活动 推特一前成员被裁定为沙特从事间谍活动。之前他依靠泄露私人用户信息换取了数十万美元。（钛媒体） 19）信通院正式开展《元宇宙产业图谱》编制工作 中国信息通信研究院依托元宇宙创新探索方阵（筹）、内容科技产业推进方阵、可信区块链推进计划等组织正式开展《元宇宙产业图谱》编制工作。（钛媒体）20）亚马