汽车行业周报：乘用车高景气，新能源车企销量表现分化

板块表现 本周沪深300指数跌幅-0.32%，汽车整车指数（886033.WI）相对收益-1.33%，汽车零部件指数（886032.WI）指数相对收益-5.11%，新能源汽车指数（884076.WI）相对收益-3.14%，智能汽车指数（866018.WI）相对收益+0.88%。 子行业观点 乘用车：行业景气度维持高位，新能源车企销量表现分化；商用车：行业景气度在底部区域，销量仍在磨底；汽车零部件：得益于乘用车和新能源车需求走强，景气度维持高位；经销商：行业库存增加，盈利或承压；两轮车：政策驱动行业整合，景气度较好。 行业动态 据乘联会，7月第四周，乘用车批发87.8万辆，同比+53%，环比上月同期-11%。市场零售61.3万辆，同比+14%，环比上月同期-21%；批售数据高于零售，渠道库存增加。据盖世汽车/网通社，1）比亚迪宣布进入德国、瑞典市场，首批车辆第四季度交付；2）7月29日，比亚迪海豹正式上市；3）7月25日，长安深蓝SL03纯电上市。 重点公司公告 蔚来集团、小鹏汽车、理想汽车、比亚迪、广汽集团、宇通客车等多家公司发布7月销量数据。 风险提示：新产品销售不及预期；行业竞争加剧风险；宏观经济下行风险。 1.乘联会周度数据 据乘联会，7月第四周，乘用车零售量达61.3万辆，同比+14%，环比上月同期-21%；乘用车批发量达87.8万辆，同比+53%，环比上月同期-11%；渠道库存变化量达26.5万辆，批售数据高于零售，渠道库存增加。 图1.7月汽车零售量 图2.7月汽车批发量 图3.7月汽车库存变化量 2.行业动态 2.1.乘联会动态 长安深蓝SL03纯电上市 7月25日，长安深蓝SL03纯电上市，新车共推2款，补贴后售价区间为18.39万-21.59万元，享受国补1.26万元。长安深蓝SL03氢能版上市，新车售价为69.99万元。长安深蓝SL03增程版上市，新车售价为16.89万元。外观方面，新车采用封闭式前脸、隐藏式门把手、无框车门、贯穿式尾灯组。内饰方面，新车采用全液晶仪表盘、14.6英寸随驾智能转向向日葵屏。配置方面，新车配备AR-HUD、智能语音助手、NFC卡片解锁、蓝牙钥匙智能感应等。动力方面，新车搭载纯电动机，CLTC综合续航里程达515km，705km。 轩逸e-POWER新车型上市 7月25日，轩逸e-POWER新车型上市，新车售价为14.29万元。外观方面，新车与现款车型基本保持一致。配置方面，新车配备倒车影像、4扬声器音响、语音控制、远程控制等。动力方面，新车搭载由1.2L发动机和电动机组成的混动系统，匹配单速变速箱。 华为推出HarmonyOS30:车机/手机大融合 7月27日晚，华为正式发布HarmonyOS30操作系统，该系统最大的亮点之一就是超级互联！作为由赛力斯和华为共同打造的AITO品牌系列车型，自然也会被重点照顾，搭载了最新HarmonyOS智能座舱的问界M7，新增了超级桌面功能，可让手机终端应用无缝上车，让手机生态与车机生态融合共享。 上汽通用转型成败全在“它” 作为通用汽车迈向“三零”愿景的核心要素，Ultium奥特能平台也是上汽通用转型过程中的关键一环。随着该平台在国内落地的首款车型凯迪拉克LYRIQ锐歌即将开始交付。兼容并蓄的电池架构，创新的电池管理系统，奥特能平台不但拥有最先进的电池技术，还具备极强的灵活度和安全防护等级。奥特能电动车平台满足ASIL-D系统安全的最高等级，这是汽车行业电子电气系统安全层面的最高标准。同时，该平台按照电压、电能、物理防护、电力系统负载端绝缘电阻的四重电动车五星安全评价的设计标准进行开发。 小马智行与三一重卡成立合资公司年内量产自动驾驶卡车 小马智行与三一集团旗下三一重卡宣布，双方将成立合资公司，开展L4自动驾驶重卡产品的研发、生产与销售。双方将整合小马智行的“虚拟司机”技术与三一重卡在线控底盘和整车开发领域的技术，共同定义和开发车规级、带冗余的L4级智能重卡产品。合资公司计划于2022年内开始小规模量产交付，2024年开始大规模量产。基于三一新能源卡车平台打造的首辆自动驾驶样车，当前已开始路测验证。 亿纬锂能:拟投建年产9万吨锂盐项目 亿纬锂能发布公告，公司拟与紫金锂业、瑞福锂业签订《投资协议书》，三方拟在湖南省成立合资公司，亿纬锂能持股26%、紫金锂业持股34%、瑞福锂业持股40%；分期投资建设年产9万吨锂盐项目，项目总投资规模预计30亿元。 中国汽研拟2382亿元投建华东基地 7月28日，渝股中国汽研公告，拟在江苏省苏州国家高新技术产业开发区、常熟高新技术产业开发区两地，投资建设“中国汽研华东总部基地项目”，主要提供新能源智能网联汽车整车及零部件与材料测试研发服务，项目总投资约2382亿元。 2.2.其他动态 比亚迪宣布进入德国、瑞典市场，首批车辆第四季度交付。 8月1日晚，比亚迪宣布与欧洲行业领先的经销商集团Hedin Mobility合作，为瑞典和德国市场提供新能源汽车产品。在瑞典市场，作为比亚迪的乘用车分销及经销商合作伙伴，Hedin Mobility集团将在多个城市开设线下门店。在德国市场，比亚迪将与Hedin Mobility集团联袂合作，甄选本地多个优质经销商，覆盖德国多个区域。今年10月，瑞典和德国的多家先锋店将正式开业，更多门店也将陆续在多个城市上线。届时，消费者可以近距离体验比亚迪的新能源汽车产品，首批车辆预计在今年第四季度交付。 售19.98-33.88万元哪吒S正式上市 今日，哪吒S正式迎来上市，新车推出纯电、增程两种动力共计8款车型，其中纯电版车型售价区间为24.58-33.88万元，增程版车型售价区间为19.98-23.98万元，纯电版车型CLTC综合续航里程提供650km和715km两种版本，増程版车型CLTC纯电续航里程310km，满油满电总续航里程达到1160km。 同时，该车将于2022年第四季度启动交付。 比亚迪海豹正式上市售20.98万-28.68万元 7月29日，网通社从官方获悉，比亚迪海豹正式上市，共推出4款车型，官方指导价为20.98万-28.68万元。作为比亚迪海洋系列车型，海豹基于比亚迪e平台3.0打造，提供550km、650km以及700km多种续航版本车型。截止目前，海豹预售累计订单超过6万辆，并将在8月开始交付。 预售价33.5万元起腾势D9将于8月中旬开启大定 腾势D9将于8月中旬开启大定。该车将搭载1.5T超高热效发动机，提供纯电和混动系统组成双动力模式，整车最大综合续航超1000km。 整车SOA突破性技术-区域控制器再聚焦 日前，国内知名车载软件方案商蓝马舱行智能科技（上海）有限公司（以下简称：Landmark）与新晋车载操作系统厂商睿赛德科技（以下简称：RT-Thread）联合推出面向区域控制器（Zonal ECU）的软件平台Gemini-OS，助力整车SOA功能量产落地。 宁德时代M3P电池已量产，或于今年四季度向特斯拉供应 8月3日，有消息称，宁德时代将于今年四季度向特斯拉供应最新的M3P电池，特斯拉后续生产的Model Y将配备该新型72度电池包，而全新版本的Model Y将于明年初上市。据介绍，M3P电池是宁德时代基于新型材料体系研发的电池，其能量密度高于磷酸铁锂，成本优于三元电池。 采埃孚增加投资扩充EPS产能，预计2023年中投产 8月3日，采埃孚官方宣布，其旗下采埃孚汽车科技（上海）有限公司与上海安亭经济发展中心签署新一期投资协议，扩大在华电子助力转向系统（EPS）的产品种类与产能。此次新签署的项目一期总投资为3.2亿元人民币，采埃孚将在位于上海安亭镇的现有工厂内新增建筑面积约4000平米，用以扩大电子助力转向系统（EPS）产品的生产。项目计划于2023年中正式投产。2024年，新增的EPS销售额预计将比2022年销售额增加约10多亿元。 售价86.39万起新款 BMW M3/M4 正式上市 日前，网通社从官方获悉，新款 BMW M3/M4 正式上市。其中，新款BMW M3推出雷霆版及M xDrive雷霆版两款车型，售价分别为86.39万元和91.39万元；新款BMW M4推出雷霆版、M xDrive雷霆版和敞篷版共3款车型，售价分别为89.39万元、94.39万元和101.39万元。 AMD与亿咖通科技携手为下一代电动汽车打造沉浸式数字座舱车载计算平台 2022年8月5日，中国北京—AMD（纳斯达克股票代码：AMD）今日宣布与全球汽车智能化科技公司亿咖通科技（ECARX）达成战略合作。双方公司将协力打造面向下一代电动汽车（EV）的车载计算平台，预计于2023年末面向全球市场量产。这款亿咖通科技的数字座舱将是首款采用AMD锐龙嵌入式V2000处理器和AMD Radeon RX 6000系列GPU、同时结合亿咖通科技硬件与软件的车载平台。 大众汽车软件CARIAD和意法半导体将共同开发汽车系统级芯片 8月4日，意法半导体发文称，德国大众汽车集团旗下软件公司CARIAD和意法半导体(简称ST)宣布，双方即将开始合作开发汽车系统级芯片(SoC)，开创软件定义汽车合作开发新模式。合作目标是为基于大众汽车集团统一的可扩展软件平台的新一代汽车提供处理器芯片。同时，双方达成一致，由全球半导体代工大厂台积电为意法半导体制造SoC晶圆。通过这一举措，CARIAD旨在让大众汽车集团提前数年锁定汽车芯片供应。 官宣！吉利旗下几何汽车将采用华为鸿蒙智能座舱 8月4日，吉利旗下新能源品牌几何汽车官宣，其将联手华为鸿蒙系统，“赋能新车，共创全新智慧生态”。 纯电续航超400km，全新MINI Cooper系列有望于今年年底发布 日前，有外媒曝光了一组全新MINI Cooper的路试谍照，带有浓厚的MINI家族风格，分为燃油版和纯电动版两种，或将于今年年底亮相，随后在2023年上市。值得一提的是，由长城和宝马合资的光束汽车负责生产新一代MINI Cooper电动版，计划于2023年量产并销往全球。 伦斯勒理工学院开发钙离子电池更环保/成本更低 盖世汽车讯据外媒报道，考虑到锂离子电池的产量有限、价格高，以及长期使用的安全风险，伦斯勒理工学院（Rensselaer Polytechnic Institute）的研究团队提出一种更环保、更有效和成本较低的储能替代方案。 售36.07万元凯迪拉克CT5增铂金超级辅助驾驶版 日前，网通社从官方获悉，凯迪拉克CT5新增铂金超级辅助驾驶版车型，售价36.07万元。新车搭载新一代Super Cruise超级辅助驾驶系统，该系统除了新增指令变道辅助功能、自动变道辅助功能外，还升级驾驶员监测系统眼球追踪功能。即日起，新车陆续到达全国凯迪拉克授权经销商展厅并交付用户 未来车型将问世宝马2023年1月将展示"特别产品" 日前，网通社从海外媒体carscoops获悉，宝马集团董事长Oliver Zipse表示，“到2023年1月，我们将在CES（国际消费类电子产品展览会）展示一款数字视觉车辆，并在拉斯维加斯NEXTGen未来峰会推出下一代产品。目前，有关这款数字视觉车辆信息非常少，但宝马此前曾将该车描述为“2040年移动愿景”，并且该公司还将其称为是一款“结合实体车辆和数字未来虚拟世界体验”的车型。 外观动力皆知/就差价格了新探险者8月10日预售 日前，网通社从官方获悉，长安福特新款探险者将于8月10日预售。该车外观采用偏向硬汉风格的设计语言，通过棱角分明的线条营造力量感。并且，其还将时尚元素融入设计当中，整体风格也在向豪华、轻奢等方向改变。动力方面，新款探险者将搭载2.3L涡轮增压发动机。 3.重点公司公告 【蔚来集团:2022年7月交付更新资料】 公司于8月1日公告：蔚来于2022年7月交付10,052辆汽车，同比增长26.7%。有关交付包括7,579辆高端智能电动SUV以及2,473辆高端智能电动轿车。蔚来于截至20