苹果公司发布FY3Q22业绩，营收829.6亿美元，超市场预期；净利润194.4亿美元，同比下滑10.6%；毛利率43.3%，下滑0.04pct。iPhone业务实现逆风增长，新机型值得期待；供应链限制有望缓解，M2芯片将推动Mac需求回升；软件服务营收增速放缓，但规模效应将愈发明显。预计公司下半年进入消费电子旺季，供应链瓶颈的逐步改善及后续iPhone和Mac等产品新型号的发布，预计将拉动公司硬件产品的市场需求增长，软件业务也有望随之回暖。推荐买入。
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