华凯易佰发布业绩预告,预计Q1-Q3归母净利2.9-3.1亿元,同增101.79%-115.70%;扣非归母净利2.7-2.9亿元,同增103.66%-118.58%。单Q3归母净利0.8-1.0亿元,同增36.63%-69.94%;扣非归母净利0.8-1.0亿元,同增43.86%-79.62%。公司业绩有望持续受益亚马逊补库及海外消费降级趋势,同时公司拓品类、拓区域及“亿迈”托管业务α突出,Q4消费旺季存在超预期可能,上调盈利预期,预计公司23-25年收入分别为65.9/90.3/111.1亿元,归母净利3.7/6.7/7.8亿元,当前PE 19/11/9 X,维持“增持”评级。
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