2022年中国防晒行业：火热赛道持续升温（摘要版）

头豹市场研读| 2022/05 观点摘要 2022年4月防晒服饰品牌蕉下向港交所递交招股文件，引发众多消费者与投资机构对防晒行业的关注。在户外、日常生活等场景中，防晒拥有较高的刚性需求，女性、青壮年等核心消费人群支撑着防晒行业的持续发展 未来“防晒+”概念普及、特殊人群（儿童、孕妇）需求上涨、产品研发提速将成为中国防晒行业重要的发展趋势，该行业未来发展前景可观 ü近来中国防晒行业成为资本关注的火热赛道 防晒行业细分市场中，防晒化妆品市场发展已较为成熟，消费者对防晒化妆品的消费观念逐步由UVB防晒向UVA、蓝光防晒等转变。防晒服饰市场在“全面防护”的消费趋势下成为资本关注的火热赛道，诞生了蕉下、蕉内等新兴品牌 ü中国防晒化妆品市场仍具有增长潜力 随着中国消费者爱美、护肤、防晒等意识快速觉醒，“美白即正义”的概念深入年轻消费者内心，这类消费心理将快速带动中国防晒化妆品市场需求上涨。“防晒+”这类新概念的升温将使防晒化妆品的附加功能更为细分化、多样化 ü消费需求增长将推动防晒服饰市场持续升温 在消费需求提升的大环境下，中国防晒服饰品牌积极依托线上渠道开拓市场，露营、滑雪、徒步的热潮进一步催化防晒服饰市场的升温。同时该市场产业链未来或朝着细分化、专精化、高效化的方向发展 n中国防晒行业简介 中国防晒行业可细分为防晒化妆品与防晒服饰市场，发展较早的防晒化妆品市场如今已较为成熟，而防晒服饰市场在“物理防晒”的消费趋势下成为资本关注的火热赛道 n近年随着消费者“物理防晒”、“防晒穿搭”意识的兴起，中国防晒行业成为资本关注的火热赛道 中国防晒化妆品市场已经过多年的发展，目前已进入成熟阶段，消费者对防晒化妆品的消费观念逐步由UVB防晒向UVA、蓝光防晒等转变，防晒需求更为精细化。 近2-3年间兴起的“物理防晒”消费趋势驱动防晒服饰市场快速发展，带火蕉下、蕉内等新兴品牌。2022年4月防晒服饰品牌蕉下向港交所递交招股文件，再次引发消费者与投资机构对防晒行业的关注 n防晒行业消费者以女性为主 女性对防晒的刚性需求注定其防晒行业核心消费者的地位，2021年女性占防晒行业消费者比重超过94%，东方审美观念中以白为美的趋势让女性在防晒上加倍重视，从过去的侧重涂防晒霜、防晒乳，进化到如今的全方位防护（防晒化妆品+防晒服饰）。此外防晒行业近年来逐步受到男性消费者的关注，未来爱美男性或将成为防晒行业的潜在消费者 紫外线种类图解 不同居住情况人群囤货比例，2022年4月 防晒行业 该类型波长处于 320-400nm 区间，波长较长，能穿透皮肤表层，深入皮下组织，是皮肤衰老与皮肤癌的诱因 UVA UVB UVA 更强的伤害，UVA防晒逐步受到消费者关注 防晒与化学防晒两种模式 伞具、配饰、帽子等产品 皮肤表面 表皮 进口品牌包括安热沙、曼秀雷敦、碧柔等，国产品牌包括高姿、美肤宝、薇诺娜等 真皮 蕉下、OhSunny、蕉内、卡蒙是防晒服饰这一新兴赛道的代表品牌 代表品牌 皮下组织 n防晒化妆品市场——消费心理 中国消费者防晒意识的觉醒与升级带动了防晒化妆品市场的消费需求，防晒业态将是化妆品品牌未来加大布局的成长型赛道。而“防晒+”概念的升温使得防晒化妆品的附加功能更为细分化、多样化，同时用户对高倍数防晒化妆品的关注度也逐年上升 n中国防晒化妆品用户消费意愿呈现上升趋势 防晒化妆品市场乘着中国化妆品市场高速增长的利好，近年来成长迅猛。用户爱美意识觉醒极大地推动了用户端需求的上升，防晒对于美容与抗衰老有着防微杜渐的效果，防晒也逐渐成为消费者认知的化妆品最重要的功效之一。2020-2021年间防晒化妆品消费增长显著，并高于深层护肤、口红、底妆等化妆品业态，反映出消费者对防晒的重视与依赖，未来主攻防晒是化妆品品牌刺激消费意愿的重要策略 n近年来化妆品“防晒+”的概念骤然升温 随着防晒化妆品市场竞争逐步白热化，单纯的基础防晒产品愈发难以满足用户不同消费场景的需求。“防晒+美白”、“防晒+防水”、“防晒+保湿”等带附加功效防晒化妆品受到消费者更多的青睐，而防晒化妆品的附加功能也呈现细分化、多样化的趋势，各细分“防晒+”品类值得防晒化妆品品牌深耕与专攻 防晒用户过去一年各类化妆品消费增长情况，2021年 抖音防晒化妆品功效关注度，2021年 49% 48%41% 48%42% 37% 13% 10% 9% 2% 1% 0% 2019 2020 2021 PA+ PA++ PA+++ PA++++ n防晒服饰市场——市场现状 在消费需求提升的大环境下，新兴赛道防晒服饰市场将享受线上渠道的利好，进一步提升在服饰市场中的份额，蕉下、OhSunny等知名品牌将吸引众多消费者与投资人的关注 n未来中国防晒服饰市场有望持续快速增长 2016-2019年间中国防晒服饰市场维持着7-9%的年增长率，但2020年受新冠疫情冲击该市场首次出现负增长。2021年该市场恢复至疫情前的市场规模，同年增长率达到13.8%。近两年来“硬性防晒”、“全方位防护”等依靠服饰达到防晒效果的概念迅速兴起，极速拉动防晒服饰市场的热度，露营、滑雪、徒步的热潮进一步催化防晒服饰市场的升温。在直播电商等新兴渠道的刺激下，线上市场发展尤其迅速，目前已成为防晒服饰品牌争相布局的重要成长型渠道。在稳定的需求端支撑下，未来中国防晒服饰市场增速将保持在较高水平 n现阶段防晒服饰市场集中度较低 2021年防晒服饰市场CR5为14.6%，处于发展初期的防晒服饰市场未来将迎来市场整合，蕉下、OhSunny等知名品牌将突显头部效应，这一过程将产生众多投资机会 中国防晒服饰市场规模及预测，2016-2025年预测单位：[人民币十亿元] n防晒服饰市场——产业链图谱 随着防晒服饰市场逐步成熟，该市场产业链未来或朝着细分化、专精化、高效化的方向优化与发展，从而达到高效率、低成本运营 n中国防晒服饰市场产业链未来仍有优化与发展的空间 现阶段国防晒服饰市场产业链已初具规模，原材料与面料供应商为该市场提供基础生产材料。中游防晒服饰品牌分为自有工厂生产与代工厂生产两大类型，蕉下这类新兴品牌较多选择代工模式，从而实现轻资产运营。同时提升盈利能力、获取品牌与产品溢价权是新兴防晒服饰品牌的重要盈利模式。目前防晒服饰市场销售渠道仍然侧重直销模式，该模式下防晒服饰品牌直接触及终端消费者，从而高效获取用户消费与需求信息反馈 中国防晒服饰市场产业链图谱 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国防晒行业：火热赛道持续升温》 n中国防晒行业发展趋势——特殊人群需求上涨 除传统女性、年轻消费人群外，特殊人群（儿童、婴儿、孕妇、男性）或成为支撑防晒行业持续发展的重要潜在消费人群 n特殊人群防晒需求的增长将为防晒行业带来潜在成长空间 女性人群、18-29岁青壮年人群是防晒行业传统的核心消费人群，长期以来这两类人群持续推动着防晒行业的发展与成长。伴随消费者防晒意识的觉醒，更多特殊人群加入到防晒消费大军之中，皮肤细嫩与敏感的儿童、婴儿成为防晒产品的重要潜在使用人群，宝妈在自身做好防晒后，更愿意为小孩购置防晒产品 n孕妇与宝妈对特殊人群防晒产品有较强决定权 孕妇与宝妈对婴儿、儿童、孕妇防晒消费拥有较强的支配权，得到孕妇与宝妈的认可对于特殊人群防晒产品尤其关键。对于儿童与婴儿防晒产品，物理防晒得到较高的关注，未来婴幼儿防晒衣、遮阳帽、遮阳镜或较广的发展空间，此外产品安全也得到消费者较高关注。具有隔离、清爽、敏感属性的孕妇防晒产品得到较高的关注，孕妇孕期的过敏、敏感症状使其对清爽、抗过敏防晒产品有较高需求 抖音防晒行业特殊人群关注度同比增幅，2021年 抖音孕妇防晒产品属性关注排名，2021年