海外科技行业跟踪周报：北美新能源充电公司实现一季度收入高增长，Salesforce开启内部NFT测试

ChargePoint：2022 年一季度收入增速达 102%，毛利率走低受供应链影响ChargePoint 一季度收入为 8160 万美元，同比增长 102%；其中网络充电系统收入为 5960 万美元，同比增长 122%，订阅收入为 1760 万美元，同比增长 63%。公司第一季度毛利率为 15%，低于去年同期的 23%，原因是目前利润率较低的新产品表现更强劲，同时供应链的中断影响了产品的成本和供给。公司预计二季度收入为 9600 万美元至 1.06 亿美元，预计整个财年收入为 4.5 亿美元至 5 亿美元。公司在财报电话会议中表示，至本季度末，公司管理着 188000 多个活跃端口，同比增长 67%。同时，公司在北美和欧洲的漫游覆盖范围增加至 320000 多个端口，使得 ChargePoint 司机可访问的端口总数超过 500000 个。 Salesforce：正式发布 NFT Cloud 测试版本，曾因碳排放过高遭员工反对6 月 8 日，Salesforce 正式推出 NFT Cloud 首个版本，产品目前进入内测阶段，最早于今年 10 月有望向公众开放。NFT Cloud 是 Salesforce 首次推出区块链相关产品，主要卖点是安全、绿色的技术特征。NFT Cloud 将帮助客户在现有 CRM 平台上铸造 NFT 并在现有的商业网站上销售，同时还将集成销售数据给企业客户提供数据分析功能。公司 NFT Cloud 的业务模式将选择由碳排放较低的 POS 共识机制支撑的区块链运行。 亚马逊：明年将关闭在中国的 Kindle 商店，在中国长期发展的承诺不变6 月 2 日，亚马逊宣布明年将关闭其在中国的 Kindle 电子书店，这标志着美国科技巨头在市场上的最新撤退。2023 年 6 月 30 日，亚马逊电子书店关闭后，中国的 Kindle 用户将无法再购买新书。在公告中，亚马逊没有给出回调的原因，但公司表示其在中国的现有业务不会受到影响，在中国的长期发展承诺不会改变。 苹果：新一代笔记本搭载最新 M2 芯片，微软 Windows 业务引来全新挑战6 月 6 日，苹果宣布推出新一代笔记本电脑，该笔记本采用自主研发的 M2芯片。M2 芯片比 M1 芯片多 25%的晶体管和 50%的内存带宽，在能耗比上取得了进一步突破。自 2020 年年底苹果开始销售配置 M1 芯片的 Mac 电脑起，公司的计算机业务持续回升。2021 年，苹果的 Mac 电脑业务增长了 23%，销售额超过 350 亿美元。据 Gartner 估计，以操作系统计算，2021 年苹果占全球 PC 出货量的 7.9%，Windows 占 81.8%，预计 2026 年苹果的份额将上升至 10.7%，Windows 的份额将下滑至 80.5%。苹果新一代笔记本的发布将给微软 Windows 业务带来新挑战。Windows 的大部分收入来自向戴尔、惠普、联想和其他设备制造商出售的许可证，占总收入的 7.5%，约占总利润的 11%。随着微软的市场份额下降，公司将在市场上失去更多的定价控制权。 风险提示：全球宏观经济增速放缓、云计算等领域产生重大技术变革。 投资建议：建议积极关注云计算、电动汽车领、清洁能源领域发展机会。 市场整体跟踪 表 1：相关公司财务指标 6 月 6 日－6 月 17 日期间，美国十年期国债利率从 3.04%上升至 3.25%，共上升 21bps；中国十年期国债利率从 2.7776%下降至 2.7752%，共下降 0.24bps。纳斯达克指数在此期间下降 10.47%。我们选取海外不同科技指数对相关子板块进行跟踪，其中纳斯达克网络安全指数下降 9.30%，纳斯达克云计算指数下降 11.81%，费城半导体指数下降 15.81%，FactSet 全球人工智能指数下降 10.41%。 图1：十年期国债收益率 图2：人民币兑美元汇率 海外科技板块近期事件追踪 【微软：IE 浏览器正式退役 ，Edge 浏览器接力市场份额突破 10%】 6 月 16 日，IE 浏览器正式停用，结束了 27 年的历史。1995 年，IE 浏览器作为 Windows 系统的默认浏览器，随着 Windows 95 系统的发布而诞生。Windows 95快速占领操作系统市场的同时，默认捆绑安装的 IE 浏览器仅用 3 年时间成为全球市场份额第一。 21 世纪初，火狐、Chrome 浏览器相继问世，而 IE 浏览器本身存在网页加载速度慢、使用体验感差等问题，导致 IE 的市占率快速下滑。2015 年，微软公司推出 Edge 浏览器，以逐步完成对 IE 的替代。Edge 浏览器支持并兼容基于 IE 浏览器的网站及应用程序。此后，IE 浏览器的市场份额下滑至不足 2%。2022 年，IE 浏览器退役后，其功能将由 Edge 接棒。但不久前 Edge 的市场份额才突破 10%，与 Chrome 浏览器 66.16%的市场份额具有较大差距。 【科技巨头共同承诺严打虚假新闻，欧盟表示相关违约或导致巨额罚款额度】 6 月 16 日，Meta、谷歌、推特和微软同意根据欧盟更新的业务守则，对包括深度造假和假账户在内的虚假信息采取更严厉措施，否则将面临巨额罚款。欧盟委员会表示，包括广告机构在内的 30 多个签署方已签署最新业务守则，同意采取更多措施来解决相关问题，否则可能导致罚款，罚款额度为公司全球营业额的 6%。 这些公司有六个月时间来遵守承诺，并在 2023 年初提交进度报告。 【特斯拉：再次申请按三比一拆股，提升股权灵活性】 6 月 10 日，特斯拉向美国证券交易委员会（SEC）提交了年度代理声明。文件显示，公司计划进行三比一的股票拆分，并且董事会成员 Larry Ellison 不打算竞选连任。Larry Ellison 为 Oracle 创始人，曾任 Oracle 的 CTO 和 CEO，2018年起担任特斯拉董事会成员。特斯拉表示，潜在的拆股计划将为员工管理股权提供更大的灵活性，还将使散户更容易获得股票。代理声明显示，Ellison 目前拥有特斯拉 1.5%的股份。Ellison 计划放弃作为特斯拉董事会成员的职责，将于今年 8 月份退出公司董事会，届时董事会将仅剩 7 个席位。 该文件显示，特斯拉首席执行官 Elon Musk 目前持有公司 23.5%的股份，先锋集团持有公司 6%的股份。自 2021 年底以来，Musk 出售了相当大一部分特斯拉股份，部分是为了以约 440 亿美元收购推特。 【Salesforce：正式发布 NFTCloud 测试版本，曾因碳排放过高遭员工反对】 6 月 8 日，Salesforce 正式推出 NFT Cloud 首个版本，产品目前进入内测阶段，最早于今年 10 月有望向公众开放。NFT Cloud 是 Salesforce 首次推出区块链相关产品，主要卖点是安全、绿色的技术特征。NFT Cloud 将帮助客户在现有CRM 平台上铸造 NFT 并在现有的商业网站上销售，同时还将集成销售数据给企业客户提供数据分析功能。 NFT 行业一直以环境不友好的特点著称，铸造 NFT 的过程中需要大量算力并消耗巨额电量，因此环保主义者对大部分 NFT 相关业务一直抱有抵制的态度。据路透社 2 月份的报道，起初 Salesforce 向员工透露准备开展 NFT 业务时，遭到了 RWqMrNrMtOnMpNsRbR8Q8OoMpPsQnPeRoOoQkPoMoP9PoPsONZnNqQuOrQwO 大量员工的反对。超过 400 名员工签署致 CEO 公开信，表示 NFT 业务碳足迹高，将会破坏公司“信任、客户成功、创新、平等和可持续发展”的核心价值观。因此，在充分考虑员工的建议后，公司 NFT Cloud 的业务模式将选择由碳排放较低的 POS 共识机制支撑的区块链运行。 【苹果：新一代笔记本电脑搭载最新 M2 芯片，微软 Windows 业务引来全新挑战】 6 月 6 日，苹果宣布推出新一代笔记本电脑，该笔记本采用自主研发的 M2 芯片。M2 芯片比 M1 芯片多 25%的晶体管和 50%的内存带宽，在能耗比上取得了进一步突破。自 2020 年年底苹果开始销售配置 M1 芯片的 Mac 电脑起，公司的计算机业务持续回升。2021 年，苹果的 Mac 电脑业务增长了 23%，销售额超过 350 亿美元。据 Gartner 估计，以操作系统计算，2021 年苹果占全球 PC 出货量的 7.9%，Windows 占 81.8%，预计 2026 年苹果的份额将上升至 10.7%，Windows 的份额将下滑至 80.5%。 苹果新一代笔记本的发布将给微软 Windows 业务带来新挑战。Windows 的大部分收入来自向戴尔、惠普、联想和其他设备制造商出售的许可证，占总收入的7.5%，约占总利润的 11%。随着微软的市场份额下降，公司将在市场上失去更多的定价控制权。 【亚马逊：明年将关闭在中国的 Kindle 商店，在中国长期发展的承诺不变】 6 月 2 日，亚马逊宣布明年将关闭其在中国的 Kindle 电子书店，这标志着美国科技巨头在市场上的最新撤退。2023 年 6 月 30 日，亚马逊电子书店关闭后，中国的 Kindle 用户将无法再购买新书。亚马逊表示，它已经停止向第三方卖家提供 Kindle 电子阅读器，尽管有些仍在亚马逊的京东店铺上列出以供购买。在公告中，亚马逊没有给出关闭 Kindle 的原因，但公司表示其在中国的现有业务不会受到影响，在中国的长期发展承诺不会改变。 【ChargePoint：2022 年一季度收入增速达 102%，毛利率走低受供应链影响】 5 月 31 日 ， ChargePoint 发布 2022 年第一季度财报 。 财报显示 ， 公司一季度收入为 8160 万美元 ， 同比增长 102%； 其中网络充电系统收入为5960 万美元 ， 同比增长 122%， 订阅收入为 1760 万美元 ， 同比增长 63%。 公司第一季度毛利率为 15%， 低于去年同期的 23%， 原因是目前利润率较低的新产品表现更强劲 ，同时供应链的中断影响了产品的成本和供给 。公司预计二季度收入为 9600 万美元至 1.06 亿美元 ，预计整个财年收入为 4.5亿美元至 5 亿美元 。公司在财报电话会议中表示 ，至本季度末 ，公司管理着 188000 多个活跃端口 ，同比增长 67%。同时 ，公司在北美和欧洲的漫游覆盖范围增加至 320000 多个端口 ， 使得 ChargePoint 司机可访问的端口总数超过 500000 个 。目前 ，公司在利润端的最大挑战仍然存在于供应链 ，“ 我们将继续与供应商合作 ，确保供应的连续性 ，并将恢复到更加规范的产品组合以减少增加的成本 。 ” 【博通：计划以 610 亿美元收购 VMWare，成芯片史上最大并购】 5 月 26 日，博通正式宣布计划以 610 亿美元收购云计算厂商 VMWare，交易形式为大量现金加股票。这是今年全球的第二大并购，仅次于 1 月份微软官宣以 687亿美元收购动视暴雪。2017 年，博通曾希望以 1300 亿美元巨资收购高通，但交易最终因为被监管机构叫停而告终。2018 年起，博通将目光放到了软件行业上，试图扩展多元化业务以减轻对芯片的依赖。2018 年，博通以 190 亿美元收购了云计算厂商 CA Technologies，后来斥资 107 亿美元收购 Symantec 的企业安全业务。 2021 财年，软件业务已占到博通收入的 26%。收购 VMware 有利于博通进一步增强软件布局，这也是博通打造未来数据中心、边缘计算基础设施的关键一步。 VMWare 成立于 1998 年，是虚拟化软件的先驱，它允许客户通过使用一台服务器处理多个程序，将应用程序和工作负载整合到数量较少的服务器计算机上。 VMWare