本周建筑央企订单延续高增长，基建链高景气度再得验证。建筑央企订单增长再度验证基建链高景气度，我们认为，当前“稳增长”政策正持续推进，形成实物工作量，基建产业链仍有望延续景气，建筑央企或将持续受益。持续看好下半年基建链主线投资机会，基建链确定性高，持续推荐“稳增长”相关板块，首推建筑央企，包括中国建筑、中国电建、中国中铁、中国铁建。保交楼进一步强调，竣工端或率先受益：银保监会高度重视保交楼问题，积极加强与住建部、人民银行部门的协同配合，支持地方更加有力地推进保交楼、保民生、保稳定工作。近期“停贷”问题引发民生关注，我们认为，若“保交付”持续推进，竣工修复逻辑有望继续演绎，推动停滞需求逐步释放，浮法玻璃需求回暖的确定性有望进一步加强。预计后续“保交楼”推动节奏有望加快，叠加浮法玻璃供给端收缩逻辑进一步演绎，有望为板块相关标的带来弹性，持续推荐旗滨集团、建议关注金晶科技。
