2022年信创行业短报告：国产化全面替代未来可期（摘要版）

观点提炼 为什么要发展信创产业？ 自2016年中兴事件"发生后，陆续有中国企业被加入到"实体清单"中，“实体清单"的实质是 美国利用国家安全借口对科技领境竞争对手的打压和限制，因此，以"实体清单"为代表的美国的卡脖子"政策是中国建设信创行业的直接原因和催化剂。 随着乌俄战争的升级，全球科技公司纷纷对钱实施制裁，国际巨头纷纷对俄进行断供，这将对俄罗斯的计算机、通信和半导体行业带来影响，同时俄罗斯宣布2025年在关键领域使用本回软件的规定，莫定了大发展信总科技压产化将成为全球的重要发展趋势之一 头 中国信创产业市场格局如何？ 从发展现状来石，中国的整体信创产业量现出集团化发展趋势，已形成了"三大四小"的信创产业发展格局，中国电字、中电科和华为率先入局，在信创市场上占据较高的份额，航天系中科系、浪湖股份和紫光集团则积极布局局部地区和局部环节。 中国信创产业市场规模将如何发展？ 信创行业下游应用场票广泛，整体规模难以测算，因此本文将中国信创行业市场规模简商化为规模最庞大的三个下游需求，即党政机关公务员、事业单位和金融行业，经过测算，2022- 2025年，中国信创市场规模均破200亿元，空间较大。 ewww.leadleo.com adLee 从“实体清单”制裁看信创产业重要性 从2016年“中兴事件"发生后，陆续有中国企业被加入到实体清单"中，以实体清单“为代表的美国的"卡脖子"政策是中国建设信创行业的直接原因和催化剂 关国针对中国企业的"实体清单历程，据不完全统计 2016年 2018年 2019年 2020年 2021年 实体清单是美国商务部工业与安全局对国外个人，企业和政府等实体开设的贸易管制名 2016年3月，美国商务部以违反美国出口管 制法规为由，将中兴通讯等中国企业列入实 从乌俄战争看信创产业必要性 随着乌俄战争的升级，全球科技公司纷纷对俄实施制裁，国际巨头的断供将对俄罗斯的计算机、通信和半导体行业带来影响，确保本国T产业链全环节国产化成为发晨趋势之一 全球公司对俄罗斯制裁内容，2022年2月25日-2022年3月2日 科授公司SAP停止在罗斯的业务，暂停所有的SAP股务和产品在俄罗其销售 中国信创产业市场规模测算 本文从党政机关公务员、事业单位和金融行业这三个维度去测算中国信创行业市场规模经过测算， 2022-2025年，中国信创市场规模均破200亿元，市场空间较大 中国信创产业市场规模预测，2022E-2025E 单位： ：亿元 202 202 5E 信创行业下游应用场景广泛、市场需求虑大，整体规模难以测算，因此，为了简化测算，本文将信创行业市场规模简化为规模最为虚大的三个下游需求，即党政机关公务员、事业单位和金融行业，从这三个重点行业测算中国信创市场。 党政机关公务员信创需求 根据华压教商拨露，载止2021年9月，中国公务员数量是710，加上参公’（参考公务员待通的事业编制人员）97万，共807万，因比，本文按照807万作为2022年党政机关公务员信创需求的测算标准，假设党政机关公务员人均PC保有量为0.8台，则党政机关公务员PC存量约为654.6万台，2019年已开始启动党政信创，发展至今已渐进民声，头豹研究院认为现阶段存量PC国产化胃求余量约为30%，即XX万台。根据IDC统计，党政信创中服务器案购量约为PC案购量的1/20，医此，头的预测党政机关公务灵PC累购量为XX万 合，服务器采购量为XX万合，预计2022年底完成采购 事业单位信创需求 据2021年12月11日在中国国际经济交流中心主办的2C21-2022中国经济年会消息，中国政府公务员及事业单位共约4,000万人，上文提到党政公务员约800万人，因此事业单位约3,200万人，假设事业单位人均Pc保有量为0.8台，保守估计存量PC国产化需求为50%，则事业单位国产化需求约为XX万合PC，假设服务器采购量约为PC采购量的1/20，则事业单位股务器采购量约为XX万合，预计2025年完成事业单位信创采购需求，采购量将分摊至2022-2025年， 金融领域信创需求 根据国家统计局披露，2020年金融行业镇单位就业人员为859万人，按照每年5%的增长率，2022年可达947万人，假设离退休率 为30%，则2022年在职金融城镇单位就业人员为662.9万人，假设人均PC保有量为0.8台，存量PC国有化需求为70%，则金融领域国产 预计2025年床完成采购，采购量将分准至2022-2025年。 化需求约为XX万台，假设服务器采购量约为XX万台。 市场规模测算 根据中央行政单位的办公设备及办公家具配置已执行新的标准，台式计算机（含预装正版接作系统软件）价格上限为5.000元，因此 假设国产操作系统价格约为400元/PC，编合三项单价， 可得出2022-2025年，信创市场规模分别为XX亿元、XX亿元， XX亿元、XX亿元，因为本文仅选用三个行业作为测算，实际市场规核更大， e www.leadleo.com LeadLee 中国信创产业市场格局：三大四小 从发展现状来看，中国的整体信创产业呈现出集团化发展趋势，现阶段已形成了“三大四小”的信创产业发展格局，中国电子、中电科和华为率先入局，占据了较高的市场份额 中国信创产业已形成"三大四小"市场格局 信创布局： 信创布局： 信息安全：奇安信、可信华泰、长城网示 信息安全：卫十通、绿盟科技、天融信 中国信创产业上市企业分析 拒不完全统计，中国信创产业大部分企业集中在华北地区和华南地区，北京已形成以龙芯、统信、中科方德为核心的完整的产业链，广东地区的信创产业以华为海恩为核心 中国信创企业分布图，不完全统计