2022中报预告点评：结构件龙头地位稳固，业绩符合预期

科达利发布2022中报业绩预告，预计22H1实现归属净利3.33-3.68亿元，同比增长52.4%-68.4%；扣非归母净利3.1-3.45亿元，同比增长51.2%-68.2%。分季度看，公司22Q2归母净利1.6-2.0亿元，同比增长25.2%-51.9%，环比变动-3.0%至+17.8%；扣非净利1.5-1.8亿元，同比增长20.2%-48.4%，环比变动-7.5%至+14.3%，基本符合预期。预计Q2结构件收入环比增长约20%，疫情压力下净利率仍维持较高水平。预计公司2022-2024年归母净利润11.80/17.91/23.55亿元，同比+118%/+52%/+32%，对应EPS分别为5.04/7.65/10.06元，维持“买入”评级。