原油商品落，地产预期起，该如何配置？

报告标题：7月新经济刺激政策预期与现实分析

报告内容概要：报告分析了7月新经济刺激政策的预期与现实，认为稳增长政策将陆续出台，基建等固定资产投资将进一步发力。同时，报告认为政策框架或将延续，政策空间仍会以稳定经济为主。此外，报告还指出中美关税豁免预期发酵，后续减税或集中于中低端日用消费品。报告最后指出，市场关注的重点将从前期的疫情拐点、复工复产预期及政策暖风，转向更加关注市场流动性及基本面问题能否企稳。

报告结论：报告认为，政策“内松外紧”或保持框架内的宽松，中国市场较海外市场凸显相对韧性。市场情绪处于高点，短期市场或仍有在波动中继续修复的可能。在本轮行情已持续相当一段时间的情况下，市场关注的重点或从前期的疫情拐点、复工复产预期及政策暖风，转向更加关注市场流动性及基本面问题能否企稳。

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