本周观点:政策对扩大有效投资、拉动消费的支持力度加大,科创板、创业板的优质民营企业将受益。同时,下半年随着疫情防控逐步优化与放松,消费也将逐步恢复,消费板块将迎来配置的机会。由于美国取消对华加征关税的预期上升,以美国为主要出口目标的制造业将迎来机会。