本周,金刚玻璃加码HJT投资,预计未来产业化进程有望加速。华海清科正式登陆科创板,中科飞测IPO过会,国产设备厂商有望受益于资本开支高位和国产替代加速。此外,光伏新增装机持续增长,TOPCon和HJT有望成为未来主流技术。目前,光伏设备行业景气持续,国产替代空间较大。在半导体设备领域,中科飞测是国内领先的检测设备制造商,产品已应用于国内主流集成电路制造、封测企业。建议关注高景气周期的光伏设备和半导体设备领域。
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