亚洲采购报告：南亚及西亚（2022年2月）

2022 年 1 月亚洲采购更新孟加拉国、印度、巴基斯坦和土耳其东南亚 |南亚和西亚 亮点：12 个月采购展望2 孟加拉国影响孟加拉国新的和现有的出口订单。312 个月采购前景：略微乐观12 月，国际货币基金组织（IMF）将孟加拉国当前 2021-22 财年（2021 年 7 月至 2022 年 6 月）的 GDP 增长预测从 10 月的 6.5% 重新调整为 6.6%。该国财政部长也乐观地认为，孟加拉国将在本财年实现 7.2% 的 GDP 增长。孟加拉国本财年上半年的出口同比健康增长 28.4%。孟加拉国服装制造商和出口商协会表示，尽管出口数据看起来很有希望，但该国仍面临挑战：包括纺织品、染料和化学品在内的原材料成本以及运费处于峰值。此外，近期欧美市场的 Omicron 变体案例激增可能会阻碍消费需求，进一步针织耳 56.6% 同比▲商品出口（2021 年 12 月） 48.3% 同比▲梭织服装 48.2% 同比▲家纺 56.0% 同比▲鞋耳 39.0% 年▲快速事实注：箭头表示与上一期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：孟加拉国统计局、出口促进局、孟加拉国银行汇率（美元：BDT，截至 2021 年 12 月 30 日）85.80（年初至今折旧 1.16%）消费物价指数（2021 年 11 月） 6.0% 同比大中型制造业量子指数（2021年9月） 30.3% 同比▲ 孟加拉国最新动态FBIC 的看法4宏观经济趋势孟加拉国出口同比增长 28.4%2021 年 7 月至 2021 年 12 月，出口收入增长至 247 亿美元。12 月，孟加拉国的出口收入同比增长近 48% 至 49 亿美元，创下单月最高纪录。本财年上半年，孟加拉出口服装199亿美元，同比增长28.0%。 12 月，服装出口同比增长 52.6% 至 41 亿美元，其中针织和w烤箱产品分别增长56.6%和48.2%。•尽管总出口收入看起来很有希望，但出口主要是数量驱动而不是价格驱动。根据央行审查报告，2021 年 7 月至 9 月季度该行业的总增加值为 53.4%，低于 2020 年同期的 65.0%。服装行业的增加值下降是主要是由于 COVID-19 中断和原材料价格上涨。•为了支持出口的健康增长，该国应通过发展基于技术的技能和促进产品和出口市场的多样化来提高服装和纺织部门的竞争力和生产力。此外，实施有利于营商的政策，提高营商便利度，将有利于行业的发展。•此外，该国应为毕业后的新挑战做好准备。最不发达国家地位，例如与区域伙伴签署优惠和自由贸易协定。行业发展2021 年 12 月 19 日，商务部将生产基本针织品（包括 T 恤、马球衫、裤子、短裤、裙子和睡衣）的最高损耗率*从 16% 修改为 27%。除基本单品外，该部首次将毛衣、袜子、套头衫、套头衫、开衫、背心、袜子和手套等商品的浪费率划分为4%，特殊商品的浪费率为30%，包括连身衣、长袍、背心、连衣裙、内衣和连帽衫。*废品率是指由纱线和织物制成的服装物品的允许废品量。如果实际浪费率高于规定率，政府将征收关税额外的浪费。•纺织业是第二大污染行业，产生大量废弃物。 1998 年，孟加拉政府将生产服装的最高浪费率定为 16%。•在服装出口商要求将税率提高到 40% 之后，12 月份的税率进行了修订。•就在工信部通知调整费率后，服装制造商要求由于复杂和时尚产品的产量增加，该部将重新考虑新决定。•孟加拉国针织品制造商和出口商协会提议将针织品、特殊物品、毛衣和袜子的最高损耗率分别提高到 30%、35% 和 12%。孟加拉国服装据该协会称，制造商和出口商协会提议将毛衣和袜子的税率从4%提高到16%，否则许多毛衣工厂将受到影响，出口将受到影响。 孟加拉国最新动态FBIC 的看法5基础设施Chattogram 港口的新系泊溢流集装箱堆场于 1 月 2 日开始运营。该堆场可容纳 4,000 个 20 英尺标准箱 (TEU)，增加港口的集装箱容量从 49,000 标准箱到 53,000 标准箱。•根据吉大港务局（CPA）的说法，吉大港是孟加拉经济增长的关键驱动力。 2021 年，在 COVID-19 大流行期间，港口在集装箱装卸（同比增长 13.2%）、货物装卸（14.1%）和船舶装卸（12.6%）方面实现了两位数的增长。•相信新建的堆场未来将大大减少集装箱拥堵。贸易事务去年 12 月，孟加拉国和韩国签署了一项 1 亿美元的贷款协议，以帮助孟加拉国经济在 COVID-19 中断期间复苏。新贷款将用于多个项目，旨在加强公共财政管理体系，改善在疫情期间遭受经济下滑的中小企业。•迄今为止，韩国通过其经济发展合作基金（EDCF）资助了孟加拉国24个发展项目，总支出达12亿美元，使孟加拉国成为第二个ndEDCF 贷款的最大接受者。•此外，孟加拉出口商享有韩国的贸易优惠待遇，包括自 2008 年以来 95% 的孟加拉产品免关税和免配额进入韩国市场。•2021年1-11月，两国贸易额达到20亿美元，同比增长54.6%。孟加拉国对韩国的出口同比增长 35.8% 至 4.98 亿美元，主要出口商品为服装、运动休闲用品和青铜废料。韩国的对孟加拉国的出口同比增长 61.9% 至 15.1 亿美元。韩国对孟加拉国的主要出口项目包括机械、石化产品、钢铁和农药。两国贸易逆差超过10亿美元。 印度612 个月采购前景：略微乐观经季节性调整的 IHS Markit 印度制造业采购经理人指数 (PMI) 从 11 月的 10 个月高点 57.6 降至 2021 年 12 月的 55.5，但由于国际对印度商品的需求和新订单数量持续增长，仍保持强劲在十二月。根据国家统计局的数据，印度本财年（2021 年 4 月至 2022 年 3 月）的实际 GDP 可能同比增长 9.2%。总体而言，公司继续增加库存，并对今年的产量将继续增加持乐观态度。然而，围绕 COVID-19 变体、通胀压力和挥之不去的供应链中断的担忧也抑制了商业情绪。针织耳 同比增长 12.6%▼梭织服装-1.1% 同比▼商品出口（2021 年 10 月） 42.9% 同比▼鞋耳 25.8% 年▲家具 30.9% 年▼快速事实注：箭头表示与上一时期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：工商部、统计和计划执行部、IHS Markit、国际货币基金组织汇率（美元：印度卢比，截至 2021 年 12 月 23 日）75.3（年初至今折旧 3.1%）消费物价指数（2021 年 11 月） 4.9% 同比制造业采购经理人指数（2021 年 12 月）55.5 ▼国内生产总值（2021 年 7 月至 9 月） 8.4% 同比▼ 印度最新动态FBIC 的看法7宏观经济趋势由于工程产品、石油产品、宝石和珠宝的出口急剧增加，印度的出口在 2021 年 12 月跃升至 378 亿美元的历史新高，同比增长 38.9%。同月，该国的进口也创下 595 亿美元的历史新高，同比增长 38.6%。因此，贸易逆差大幅上升至 217 亿美元，同比上升 38.2%。•本财年前三季度出口3014亿美元，比上一财年同期的2014亿美元增长49.7%。出口的强劲增长是经济大幅复苏的一个指标。尽管最近 COVID-19 感染有所增加，但印度商务部长相信本财年印度的出口将达到 4000 亿美元。•但值得注意的是，同期印度的进口增长幅度更大同比大幅增长 68.9% 至 4,438 亿美元，使该国的贸易逆差达到 1,424 亿美元。不断扩大的贸易逆差将给该国的货币、通货膨胀和政府预算带来压力。政策法规2021 年 12 月 31 日，商品和服务税 (GST) 委员会宣布将纺织和服装行业的拟议税率从目前的 5% 上调至 12%。根据财政部长的说法，目前纺织品的消费税税率将维持不变，部长小组将在今年 2 月之前审查税率结构。•2021 年 11 月，财政部宣布对化学纤维、纱线、织物和服装征收 12% 的统一税率，同时对鞋靴征收 12% 的统一税率。加息原定于 2022 年 1 月 1 日生效。•收到通知后，印度零售商协会 (RAI) 敦促财政部长、州政府和 GST 委员会重新考虑提议的 GST 加息。 RAI 认为，加息将增加减轻纺织服装行业的财政负担，减少中小微企业的营运资金，从而减缓该行业的复苏。•印度服装制造商协会 (CMAI) 担心该行业可能无法消化税率的提高，成本将部分转移到消费者身上。商店销售的服装价格可能会立即上涨 7%，并且未来可能会随着其他制造成本的增加而进一步上涨。•此外，古吉拉特邦政府评论说，更高的税收不仅会助长了通胀上升，但也对印度最大的纺织中心苏拉特的成衣行业产生了不利影响。苏拉特的纺织品经销商和贸易商威胁要对增税发起无限期罢工。 印度最新动态FBIC 的看法8贸易事务商务部长 Piyush Goyal 和美国贸易代表 Katherine Tai 于 2021 年 11 月重新启动了贸易政策论坛 (TPF)。他们已指示 TPF 工作组制定行动计划以取得实质性进展，例如确定并最终确定一组具体的贸易成果于 2022 年年中召开闭会期间 TPF 会议。两位部长讨论了在两国关键领域建立更紧密的联系，包括网络空间、半导体、人工智能、5G、6G 和下一代电信技术。•在印美 TPF 上，印度强调了恢复普惠制福利的重要性，这可能有助于双方的行业有效整合他们的供应链。•印美TPF成立于2005年，旨在解决两国之间的贸易关切和投资问题。它有五个重点小组：农业、投资、创新和创造力（知识产权）、服务以及关税和非关税壁垒。印美 TPF 机制下两国之间的定期接触将有助于消除贸易壁垒并促进更高水平的投资。上一次印美 TPF 于 2017 年 10 月举行，论坛随后被双方就贸易协议进行的谈判所取代。•美国是印度最大的出口市场。 2021年1-11月，两国双边贸易额达1018亿美元，同比增长48.3%。 巴基斯坦控制 Omicron 变体的猖獗传播。912 个月采购前景：略微乐观巴基斯坦经济在 2021 年处于上升轨道，出口表现良好，外国直接投资流入增加。然而，由于最新的 COVID-19 Omicron 变体导致大流行病死灰复燃，这大大增加了全球经济前景的不确定性，巴基斯坦最大的出口市场美国在 2022 年 1 月 10 日报告了 135 万例新感染病例，是所有国家中最高的世界上的国家。巴基斯坦当局在 2022 年 1 月 3 日记录了 708 例病例后警告第五波感染，这是该国两个月以来的最高值。巴基斯坦政府仍然对该国经济的韧性充满信心。世界银行还在今年 1 月发布的最新《2022 年全球经济展望报告》中将巴基斯坦本财年（2021 年 7 月至 2022 年 6 月）的经济增长预测维持在 3.4%。另一方面，尽管在 2021 年 7 月至 2021 年 10 月期间同比增长 3.6%，但 2021 年 10 月巴基斯坦的大型制造业 (LSMI) 的总体产出下降了 1.2%。2021 年 12 月，消费者价格指数也同比增长了 12.3% ，为 2020 年 3 月以来的最高水平。最后，巴基斯坦今年的出口表现在很大程度上取决于发达经济体的效率服装 34.8% 年▲商品出口（2021 年 11 月） 33.7% 同比▲床单 32.0% 同比▲毛巾 同比增长 32.5% ▲皮革制品 21.1% 同比▲快速事实注：箭头表示与上一期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：巴基斯坦统计局、巴基斯坦国家银行汇率（美元：PKR，截至 2021 年 12 月 27 日）177.8921（年初至今贬值 10.4%）消费物价指数（2021 年 12 月） 同比增长 12.3%大规模制造业的量子指数（2021年10月）-1.2% 同比▼ 巴基斯坦10最新动态2021 年 7 月至 2021 年 12 月，即本财年上半年，巴基斯坦的出口同比增长 24.7%，达到 151 亿美元。 12 月，出口同比增长 15.8% 至 27 亿美元。2021年7-11月期间，美国仍然是巴基