计算机行业周报：华为伙伴大会召开，关注数字化和国产化进展

首届“华为伙伴暨开发者大会”成功召开 6月15日-16日，以“因聚而生为你所能”为主题的首届“华为伙伴暨开发者大会”，通过线上直播+线下90多个分会场联动的形式盛大召开。华为围绕在此次活动中围绕伙伴及开发者关心的华为军团、商业市场、华为云和计算产业发展等热点问题进行交流分享，同时发布了一系列的新产品和伙伴合作政策，旨在携手广大合作伙伴和开发者一起成长，抓住数字化新机遇，共赢数智未来。 四大抓手搭建路桥，培育伙伴开发者生态 与合作伙伴携手前行，一直是华为在企业业务领域坚定不移的战略。在日新月异的数字化时代，构建合作伙伴和开发者产业生态是必由之路已成为共识，在此次活动中，华为提出了构建产业生态，为伙伴和开发者搭建路桥的四大抓手。一是聚焦行业头部企业：组建军团，提供更好的解决方案；二是面向中小企业：全面支持伙伴，共同发展商业市场；三是打造云底座：经验沉淀、价值分享；四是以根深促叶茂，与伙伴共同繁荣计算产业生态。 践行科技自立自强，共建国产计算产业 围绕共建国产计算产业，华为在此次活动中分享了鲲鹏、昇腾、欧拉在商业、生态、技术方面的最新进展，并带来系列重磅发布：9家伙伴同期发布欧拉操作系统商业发行版；中国算力网——智算网络正式上线；大模型全流程使能体系发布，共筑中国大模型生态；从科研创新到行业落地，开创AI大模型产业化新模式； 发布行业数智化转型新架构，加速行业数字化转型和智能升级。在操作系统方面，华为通过欧拉+鸿蒙，构建数字全场景统一操作系统，支持欧拉开源社区，推出欧拉DevKit、欧拉SDK、欧拉DevOps等完整的开发工具链和服务，为开发者打造开发作业平台。在数据库方面，openGauss3.0已于今年4月上线，由数据中心扩展到边缘，实现多场景支持。海量数据、云和恩墨、神舟通用、中国联通、超图软件和南大通用等伙伴和客户将于近期发布基于openGauss 3.0的商业发行版。 立根铸魂发展CPU，推进关基领域国产化 CPU是所有高端信息设备的“大脑”和“中枢”，是信息安全的基石，如无自主可控CPU，所有用户的安全设防基本无意义，这将会对我国信息产业安全和经济安全带来不可承受的影响。近几年，华为海思、中科海光、龙芯中科、上海兆芯、天津飞腾、成都申威等国产处理器研发的主要企业在复杂的国际环境和“双循环”新发展格局下快速发展，已逐步构建起自主可控的产业生态。我们认为，随着近期相关企业陆续登陆科创板，关基领域国产化或将迎来新一轮投资机遇。 建议关注 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 基础工具：概伦电子、霍莱沃、普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、思林杰。 数字金融：神州信息、中科软、宇信科技、恒生电子、新大陆、正元智慧。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波 1.本周行业观点 首届“华为伙伴暨开发者大会”成功召开 6月15日-16日，以“因聚而生为你所能”为主题的首届“华为伙伴暨开发者大会”，通过线上直播+线下90多个分会场联动的形式盛大召开。华为围绕在此次活动中围绕伙伴及开发者关心的华为军团、商业市场、华为云和计算产业发展等热点问题进行交流分享，同时发布了一系列的新产品和伙伴合作政策，旨在携手广大合作伙伴和开发者一起成长，抓住数字化新机遇，共赢数智未来。 四大抓手搭建路桥，培育伙伴开发者生态 与合作伙伴携手前行，一直是华为在企业业务领域坚定不移的战略。在日新月异的数字化时代，构建合作伙伴和开发者产业生态是必由之路已成为共识，在此次活动中，华为提出了构建产业生态，为伙伴和开发者搭建路桥的四大抓手。一是聚焦行业头部企业：组建军团，提供更好的解决方案；二是面向中小企业：全面支持伙伴，共同发展商业市场；三是打造云底座：经验沉淀、价值分享；四是以根深促叶茂，与伙伴共同繁荣计算产业生态。 践行科技自立自强，共建国产计算产业 围绕共建国产计算产业，华为在此次活动中分享了鲲鹏、昇腾、欧拉在商业、生态、技术方面的最新进展，并带来系列重磅发布：9家伙伴同期发布欧拉操作系统商业发行版；中国算力网——智算网络正式上线；大模型全流程使能体系发布，共筑中国大模型生态；从科研创新到行业落地，开创AI大模型产业化新模式；发布行业数智化转型新架构，加速行业数字化转型和智能升级。在操作系统方面，华为通过欧拉+鸿蒙，构建数字全场景统一操作系统，支持欧拉开源社区，推出欧拉DevKit、欧拉SDK、欧拉DevOps等完整的开发工具链和服务，为开发者打造开发作业平台。在数据库方面，openGauss 3.0已于今年4月上线，由数据中心扩展到边缘，实现多场景支持。海量数据、云和恩墨、神舟通用、中国联通、超图软件和南大通用等伙伴和客户将于近期发布基于openGauss 3.0的商业发行版。 立根铸魂发展CPU，推进关基领域国产化 CPU是所有高端信息设备的“大脑”和“中枢”，是信息安全的基石，如无自主可控CPU，所有用户的安全设防基本无意义，这将会对我国信息产业安全和经济安全带来不可承受的影响。近几年，华为海思、中科海光、龙芯中科、上海兆芯、天津飞腾、成都申威等国产处理器研发的主要企业在复杂的国际环境和“双循环”新发展格局下快速发展，已逐步构建起自主可控的产业生态。我们认为，随着近期相关企业陆续登陆科创板，关基领域国产化或将迎来新一轮投资机遇。 建议关注：关基领域国产化和华为生态相关标的：金山办公（688111）、中科曙光（603019）、中国软件（600536）、海量数据（603138）、东方通（300379）、宝兰德（688058）、中国长城（000066）、太极股份（002368）、拓维信息（002261）、神州数码（000034）、龙芯中科（拟上市）、海光信息（拟上市）。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指上涨0.97%，创业板指上涨3.94%，沪深300指数上涨1.65%。计算机行业指数上涨1.56%，跑赢上证综指0.59%，跑输创业板指2.38%，跑输沪深300指数0.09%。 横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第15，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第2。 表1：本周各类指数行情统计 图1：本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2022年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 从陆港通资金持股情况来看，持仓市值前十和持仓占比前十均保持不变。从增持比例来看，超图软件、柏楚电子和科蓝软件增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 边缘计算产业联盟、中国5G推进组C-V2X工作组组织的国内和业界第一份针对车路协同网络需求的研究报告——《城市场景车路协同网络需求研究》正式发布，该研究详细介绍了城市场景车路协同的建设现状及面临的主要问题，分析了城市场景下车路协同系统的网络架构，并结合业务内容及部署场景，给出了城市场景下车路协同承载网络的功能需求、性能需求、安全及运维需求等。（来源：5G智联车） 为进一步推动中国智能网联汽车产业稳步发展，加强社会各界沟通交流，由中国汽车技术研究中心有限公司主办的“智能网联汽车测评技术论坛暨智能驾驶测评成果发布会”于6月16日在云端举行，本次会议也是世界智能大会系列活动之一。会上，中汽中心发布了《智能电动汽车测评蓝皮书（2021）》《高级别辅助驾驶测评专项规程（征求意见稿）》以及“自动驾驶测评专项体系框架”等多项智能驾驶测评成果。（来源：凤凰网） 3.2.工业软件与数字化转型 6月17日，西门子（数控）南京有限公司新工厂开业仪式在江苏南京举行。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌视频出席并致辞。辛国斌指出，中国政府采取积极措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，努力保障产业链供应链稳定畅通，有序推进企业复工复产和全面达产。中国工业转型升级、结构优化的发展大势没有改变，中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变。（来源：工信微报） 河北雄安新区着力打造产业互联网平台，实现“上云用数赋智”，加快传统企业数字化转型步伐。平台自今年2月28日正式上线，目前注册企业达1319家，基本涵盖新区三县全部传统产业。一是政策结构化实现自动匹配。二是数据治理支撑金融信贷。三是数字贸易打造跨境枢纽。（来源：工信微报） 2022年6月14日，全国两化融合管理标委会数字经济标准工作组（TC573/WG9）成立暨第一次全体成员会议在京召开。李颖指出，不断做强做优做大我国数字经济，亟待完善数字经济治理体系。标准制定是提高我国数字经济治理现代化水平的基础性工作，一是把数字经济标准体系与智慧安全发展深度结合，二是将数字经济标准制定融入到国家治理体系和能力现代化进程中去，三是让融合创新理念根植数字经济标准体系。（来源：产业互联网发展联盟） 6月14日，中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，工信部总工程师韩夏表示，世界经济数字化转型是大势所趋，近年来，我国新一代信息技术与制造业融合取得了长足进展。支撑融合发展的基础不断夯实，融合发展水平迈上了新台阶，主要抓四方面的工作：一是深入推进数字化转型行动，二是大力实施智能制造工程，三是开展工业互联网创新发展行动，四是大力提升产业支撑能力。（来源：工信微报） 3.3.网络安全与数据安全 6月16日，由中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）泰尔终端实验室承办的“2022年电信终端产业协会（TAF）移动安全工作委员会第一次会议”在云端召开，电信终端产业协会秘书长谢毅、中国信通院泰尔终端实验室主任马鑫出席会议并致辞。会上正式发布《OTT终端数据安全和个人信息保护研究报告（2022年）》。报告重点梳理了OTT行业现状、互联网电视安全问题现状、安全管理现状，并分析了主流品牌型号的互联网电视产品测试情况，从加强行业监管、完善政策标准、强化技术研究、推进检测认证等方面提出发展建议。报告帮助OTT终端产业各方更好地了解行业在数据安全和个人信息保护方面面临的安全问题，从而采取有效的安全措施，促进OTT终端行业及其生态系统的健康发展。（来源：中国信息安全） IDC《2022年第一季度中国IT安全硬件市场跟踪报告》显示，2022年第一季度中国IT安全硬件市场规模约为5.4亿美元（约合34.2亿元人民币），同比增长14.5%；统一威胁管理市场增速领跑各子市场，同比增长20%，市场规模超过9亿元人民币；VPN市场在“远程+”和密评需求爆发的影响下，仍保持18%以上的增速快速发展；政府、运营商、金融仍为网络安全硬件支出三大行业，2022年第一季度，关键信息基础设施相关行业仍保持高速增长，教育、医疗等行业受项目周期和疫情等因素影响增速不及预期。（来源：IDC咨询） 国家互联网信息办公室6月14日发布新修订的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》（以下简称新《规定》）。新《规定》要求，应用程序提供者和应用程序分发平台应当履行信息内容管理主体责任，建立健全信息内容安全管理、信息内容生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度，确保网络安全，维护良好网络生态。（来源：国家网信办） 3.4.数字金融 6月15日，山东金融云庭智审平台启动仪式在山东省高级人民法院举行，该平台具有加快数据传输、辅助智能诉讼、提高审判效率、保障证据安全等特点。近年来，随着金融行业的迅速发展和数字金融的不断创新，山东省金融纠纷案件日趋多元复杂，呈现网络化、数据化、批量化特点。为适应数字时代变革、促进智慧法院与科技金融深度融合，山