计算机行业周报：华为开发者大会（HDC 2024）召开在即，关注端侧AI新进展

证券研究报告 计算机报告日期：2024年06月17日 华为开发者大会（HDC2024）召开在即，关注端侧AI新进展 ——计算机行业周报 华龙证券研究所 投资评级：推荐（维持）最近一年走势 分析师：孙伯文 执业证书编号：S0230523080004邮箱：sunbw@foxmail.com 相关阅读 《大模型API降价趋势下，看好AI应用加速落地—计算机行业周报》2024.05.20 《收入端稳定增长，利润端短期承压—计算机行业2023年年报及2024年一季报综述》2024.05.17 《Meta推出开源Llama3，关注国内AI产业技术进步—计算机行业周报》2024.04.22 请认真阅读文后免责条款 摘要： 苹果发布AppleIntelligence，计划接入GPT-4o。北京时间2024 年6月11日至6月15日，苹果举行年度全球开发者大会 （WWDC24）。期间，苹果发布了个人智能化系统AppleIntelligence。AppleIntelligence是一款适用于iPhone、iPad和Mac的个人智能系统，目前已深度集成到iOS18、iPadOS18和macOSSequoia中。它基于Apple芯片实现私有云计算，通过端侧大模型实现AI功能，能够理解和创建语言和图像，跨app执行操作。另外，苹果官方称，ChatGPT将于今年晚些时候登陆iOS18、iPadOS18和macOSSequoia，由GPT-4o提供支持。我们认为，以AppleIntelligence为代表的端侧AI或将迎来加速发展时期。首先，端侧AI具备低延迟与高可靠性。其次，端侧AI具备隐私保护优势和成本效益。另外，本次Siri新增的跨APP操作或可视为AIAgent在端侧设备中的雏形，建议持续关注国内外端侧AI技术迭代。 盘古大模型5.0发布在即，华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场份额首次超越苹果iOS。华为开发者大会（HDC2024）将于6月21日-23日举行,据华为官方发布的议程，本次大会上将发布盘古大模型5.0，并公布鸿蒙生态最新进展。另外，根据研究机构CounterpointResearch发布的最新数据，华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场的份额由2023年一季度的8%上涨至2024年一季度的17%，iOS份额则从20%下降至16%，华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场首次超越苹果iOS，成为中国第二大操作系统。 投资建议：我们认为华为成熟的硬件底座和较为完备的生态体系为鸿蒙原生应用开发提供了良好的平台和环境，鸿蒙生态扩容可期，建议关注华为鸿蒙产业链相关厂商。同时，端侧AI快速发展，算力作为AI产业底座，需求预期依旧强劲，硬件设备需求快速迭代，建议关注AI硬件相关厂商。个股方面建议关注科大讯飞（002230.SZ）、浪潮信息（000977.SZ）、海光信息（688041.SH）、中科曙光（603019.SH）、紫光股份（000938.SZ）、广电运通 （002152.SZ）、润和软件（300339.SZ）、软通动力（301236.SZ）、华勤技术（603296.SH）。 风险提示：国产算力建设不及预期；所引用数据资料的误差风险；AI应用落地速度不及预期；国产大模型迭代速度不及预期；重点关注公司业绩不达预期；政策标准出台速度不及预期。 表1：重点关注公司及盈利预测 股票代码 股票简称 2024/06/14 EPS（元） PE 投资评级 股价（元） 2023A 2024E 2025E 2026E 2023A 2024E 2025E 2026E 000938.SZ 紫光股份 23.07 0.74 0.88 1.07 1.24 31.39 26.10 21.54 18.57 未评级 000977.SZ 浪潮信息 36.72 1.18 1.47 1.79 2.12 31.11 25.06 20.47 17.33 未评级 002152.SZ 广电运通 10.75 0.39 0.46 0.54 0.64 27.56 23.26 19.93 16.92 未评级 002230.SZ 科大讯飞 43.4 0.28 0.38 0.51 0.65 155.0 113.94 84.32 66.78 未评级 300339.SZ 润和软件 21.68 0.21 0.35 0.48 0.63 103.24 61.98 45.00 34.15 未评级 301236.SZ 软通动力 41.46 0.56 0.77 1.00 1.20 74.04 54.02 41.29 34.47 未评级 603019.SH 中科曙光 42.26 1.25 1.49 1.71 2.07 33.81 28.36 24.71 20.42 增持 603296.SH 华勤技术 57.45 3.97 3.00 3.50 4.00 14.47 19.16 16.40 14.35 未评级 688041.SH 海光信息 73.14 0.54 0.74 1.02 1.38 135.44 99.00 72.00 53.19 未评级 数据来源：Wind，华龙证券研究所 内容目录 1一周市场表现1 2行业要闻2 3重点公司公告2 4本周观点3 4.1苹果发布AppleIntelligence，端侧AI生态再拓展3 4.2华为开发者大会（HDC2024）前瞻，盘古大模型5.0、鸿蒙生态成果发布在即6 5风险提示8 图目录 图1：申万一级行业周涨跌幅一览1 图2：计算机股票周涨幅前五1 图3：计算机股票周跌幅前五1 图4：苹果发布AppleIntelligence3 图5：由AppleIntelligence提供支持的全新系统级写作工具4 图6：由AppleIntelligence提供支持的生成摘要功能4 图7：由AppleIntelligence提供支持的图像创建功能5 图8：华为盘古大模型架构7 表目录 表1：重点关注公司及盈利预测2 1一周市场表现 2024年6月11日-6月14日，申万计算机指数上涨3.66%。板块个股涨幅前五名分别为中亦科技 （301208.SZ）、亚华电子（301337.SZ）、概伦电子 （688206.SH）、四方精创（300468.SZ）、汇纳科技 （300609.SZ）。板块个股跌幅前五名分别为萤石网络 （688475.SH）、安联锐视（301042.SZ）、经纬恒润-W （688326.SH）、*ST有树（300209.SZ）、神州数码拓（000034.SZ）。 图1：申万一级行业周涨跌幅一览 数据来源：Wind，华龙证券研究所 图2：计算机股票周涨幅前五图3：计算机股票周跌幅前五 数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所 1 2行业要闻 2024年6月14日消息，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，做好科技金融大文章，加强对初创期科技型企业融资支持，2024年4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷 款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。近期，中国人民银行与科技部依托“创新积分制”评价，遴选了首批近7000家符合 条件的企业，向21家全国性银行推送。各银行快速响应，迅速行动，首笔科技创新贷款近日已发放，后续其他贷款将陆续投放。中国人民银行与科技部正在组织开展第二批32万余家科技型企业创新积分评价，遴选企业名单推送给银行（来源：中国人民银行网站）。 3重点公司公告 【能科科技】2024年6月12日消息，能科科技股 份有限公司控股子公司上海能传电气有限公司于2024 年6月12日收到招标代理机构中核（上海）供应链管理有限公司发来的《中标通知书》，确认上海能传为徐大堡核电厂1、2号机组工程EV02主泵变频器设备采购，中标金额149,970,000元（含税），占公司2023年度经审计营业收入的10.64%。 【弘信电子】2024年6月13日消息，厦门弘信电子科技集团股份有限公司收到子公司甘肃燧弘绿色算力有限公司与深圳X国企签订的《算力服务业务项目合同》，由燧弘绿色向X国企提供算力服务，合同金额预计1.35亿元，合同期限为6年。 【佳创视讯】2024年6月13日消息，深圳市佳创视讯技术股份有限公司控股股东、实际控制人陈坤江先生及第三方自然人邱佳芬女士拟通过协议转让的方式总共向陈新涛先生转让佳创视讯股份21,550,000股 （占公司总股本5.0017%）。 4本周观点 4.1苹果发布AppleIntelligence，端侧AI生态再拓展北京时间2024年6月11日至6月15日，苹果举 行年度全球开发者大会（WWDC24）。期间，苹果发布了个人智能化系统AppleIntelligence，iOS18、iPadOS18、macOSSequoia、watchOS11和tvOS18的全新功能，以及为AppleVisionPro带来全新交互方式的visionOS2。 图4：苹果发布AppleIntelligence 资料来源：苹果官网，华龙证券研究所 AppleIntelligence是一款适用于iPhone、iPad和Mac的个人智能系统，目前已深度集成到iOS18、iPadOS18和macOSSequoia中。它基于Apple芯片实现私有云计算，通过端侧大模型实现AI功能，能够理解和创建语言和图像，跨app执行操作，并从个人上下文中汲取灵感，以简化和加速日常任务。具体来看，其功能特点都可以分为以下三个方面： （1）理解和生成文本：用户可以借助iOS18、iPadOS18和macOSSequoia内置的全系统写作工具，在包括“邮件”、“备忘录”、“Pages文稿”和第三方App在内任何需要输入文本的地方重写、校对和摘要文本。例如，AppleIntelligence可以帮助用户调整所写内容的语气、提供正确的词语、校对语法、单词选择和句子结构，或对选定文本以易于理解的段落、项目符号关键点、表格或列表的形式进行重写。 图5：由AppleIntelligence提供支持的全新系统级写作工具 资料来源：苹果官网，华龙证券研究所 在“备忘录”和“电话”应用中，用户可以录制、转录和汇总音频。当通话中发起录音时，参与者会自动收到通知，通话结束后，AppleIntelligence会生成包含关键点的摘要。 图6：由AppleIntelligence提供支持的生成摘要功能 资料来源：苹果官网，华龙证券研究所 （2）智能图像创建、检索和处理功能： AppleIntelligence支持图像创建功能，借助ImagePlayground，用户可以在几秒钟内创建图像，可供选择的样式有三种：动画、插图或素描。ImagePlayground直接内置在包括Messages在内的应用程序中，也可以在专用应用程序中使用，所有图像都是 在端侧设备上创建的。另外，借助AppleIntelligence，用户可使用自然语言搜索特定照片，也能在视频中搜索特定时刻并直接转到相关片段。此外，新的“清理”工具可以识别和删除照片背景中分散注意力的物体，而不会意外改变拍摄对象。 图7：由AppleIntelligence提供支持的图像创建功能 资料来源：苹果官网，华龙证券研究所 （3）跨APP交互： 借助屏幕感知功能，Siri可以在App内和跨App执行数百项新操作。例如，如果好友在“信息”中向用户发送新地址短信，接收者可以说“将此地址添加到他的联系人名片”。Siri也可以在获取权限的情况下利用ChatGPT的专业知识，在将问题、文档或照片一起发送给ChatGPT后，Siri会直接给出答案。 另外，苹果官方称，ChatGPT将于今年晚些时候登陆iOS18、iPadOS18和macOSSequoia，由GPT-4o提供支持。用户无需创建帐户即可免费访问，ChatGPT订阅用户可以直接连接他们的帐户并访问付费功能。