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计算机行业投资策略周报：华为加大对伙伴激励，关注英伟达新一代芯片进展

信息技术 2024-03-17 杨烨,罗云扬财通证券江边的鸟

华为加大对伙伴激励，关注英伟达新一代芯片进展。华为中国合作伙伴大会2024在深圳开幕，华为与伙伴共同探讨如何通过强化“伙伴+华为”体系，帮助客户抓住数智化转型的巨大机遇，加速迈向智能世界。华为对合作伙伴的激励力度全面加强，包括：对NA市场，加大营销等积极支持，提升150%；对商业市场，新客户+新伙伴+业绩增长专项激励提升86%，个人激励提升100%；对分销市场，金牌出货返点提升130%。英伟达有望发布新一代AI芯片——B100，其配套的HBM、光模块、散热系统等核心零部件亦有望迭代，进而带来广阔市场机遇。建议关注华为相关合作伙伴和AI芯片产业链。风险提示：AI技术迭代不及预期的风险、商业化落地不及预期的风险、政策支持不及预期风险、全球宏观经济风险。

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