2021年中国宠物食品产业现状及趋势分析报告

宠物食品行业发展概述 智研咨询—成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.com www.chyxx.com 宠物食品定义及特征 宠物食品是专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品。其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、质量标准、饲喂使用方便以及可预防某些疾病等优点。宠物食品在宠物的一生中使用频次最高且持续、稳定，涵盖宠物出生到死亡的全过程，属于饲养宠物的刚性需求，是目前宠物行业占比最高的子行业。 行业分类 行业特征 宠物食品行业产业链分析 上游 中游 下游 终端 膨化机其他 备 始向OBM模式拓展。 C2F模式。 其他宠物 宠物食品行业壁垒分析 行业存在壁垒 随着居民消费水平的提高以及科学育宠理念的普及，宠物对于现代养宠家庭的情感属性定位愈来愈突出，宠物主愈来愈关注宠物食品的品质与营养价值，养宠者往往愿意支付高价格以追求宠物产品的品质和丰富性，高消费人群倾向于购买品质更有保障的大品牌。 品牌壁垒 宠物食品的研发与生产涉及的技术领域较多，宠物食品配方设计专业性较高、生产涉及的各类工艺参数指标需要长期积累。行业内企业需经过多年技术探索和生产经验积累方可被市场所认可，新进入企业在技术开发和技术应用等方面缺乏技术沉淀，产品开发存在技术和质量风险，很难在短期内形成有效的技术竞争实力，对行业新进入者有较高的技术壁垒。 技术壁垒 网络广告 宠物食品行业销售渠道主要分为线上、线下渠道；建立完善的线下销售渠道需要构建营销网络和培育消费者品牌认知度等消费习惯，需要持续不断的推广投入、行之有效的管理体系和长期的时间积累，对行业新进入者构成一定的壁垒；线上渠道方面，在国内各大主流电商平台实现的产品销量增长主要取决于访客流量的提升，商家需要向电商平台支付营销推广费用，品牌知名度以及产品认可度需建立在持续营销投入的基础之上。因此，线上线下持续、完善的品牌推广策略对行业新进入者形成销售渠道壁垒。 销售渠道壁垒 一方面，规模较大的生产企业能够对于原材料进行集中采购，提升自身的议价能力。另一方面，规模较大的生产企业能够进行现代化、标准化生产，产品质量更加稳定，生产效率更高，生产成本更低。相对而言，规模较小和新进入的生产企业，其生产成本通常相对较高，抗风险能力不强。 规模壁垒 智研咨询—成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.com www.chyxx.com 全球宠物食品行业市场现状 最初的宠物食品狗粮于1860年左右在英国诞生；20世纪30年代，罐头猫粮与干的肉制狗粮被引入市场；20世纪50年代，干制膨化型宠物食品快速发展；20世纪60年代开始宠物食品种类不断增加，宠物食品市场以经营多样化为显著特征。近年来，宠物食品的产量不仅逐年增加，产品类型也越来越多。截止2020年全球宠物食品产量为0.29亿吨，其中主要分布在北美、欧洲地区。 全球宠物食品行业市场现状 一方面，欧洲、美国等市场宠物食品保持稳定增长；另一方面，南非、印度、中国等一些新兴的市场发展迅速，导致全球宠物食品市场持续增长，2020年全球宠物食品市场规模为980.7亿美元，同比增长3.6%，其中美国市场占比最大。 2016-2020年全球宠物食品市场规模 2020年全球宠物食品市场规模分布 其他10.9% 日本4.2% 美国42.8% 中国16.7% 欧洲25.4% 主要地区宠物食品行业发展情况 美国是全球第一宠物大国，养宠物已经成为美国人生活的重要组成部分，其中狗、猫为美国人主要饲养宠物。从宠物供给侧来看，美国在全球宠物食品行业具有压倒性优势。宠物食品在近几年始终为美国宠物行业消费的第一大支出，近年来，美国宠物食品产业进入平稳增长期，2020年美国宠物食品销售额为420亿美元，占整个宠物行业销售额的40.5%，预计2021年美国宠物食品销售额为441亿美元。 2017-2021年美国宠物食品销售额 2020年美国拥有宠物的家庭数量及宠物主人分布 1200 1000 800 600 400 200 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年E 咸水鱼 宠物行业销售额（亿元） 宠物食品销售额（亿美元） 主要地区宠物食品行业发展情况 欧盟针对宠物食品的监管较为完善，管理法规包括法令、指令、决定和建议。以《非人类食用动物副产品的卫生规则》及其修订指令（EC）NO.829/2007为核心，《非人类食用动物副产品的卫生规则》是目前欧盟针对动物源性宠物食品最完整的一个指令。 欧洲作为全球宠物食品消费的重要市场，在经历了多年的发展之后，其宠物数量与消费规模均处于较高水平，欧洲宠物食品市场已进入成熟期。2020年欧洲宠物食品销量为850万吨，销售额为218亿欧元。 2018-2020年欧洲宠物数量（亿只） 2019年企业数量：132家 智研咨询—成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.com www.chyxx.com 受经济水平、人口结构、文化因素三重驱动影响，市场需求旺盛 ①在城镇化进程加速的影响下，人们纷纷涌向城市，一方面，导致空巢老人数量快速增长；另一方面由于年轻人消费理念、情感寄托等因素，在经济能够负担的范围内饲养宠物已经成为年轻人流行趋势。 ②经济水平与宠物食品市场的发展紧密相关。人均收入水平提升促使居民消费不断升级，越来越多的人有能力负担养宠物所需的费用，从而选择养宠或者是更好地养宠。 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 9.1%9.4%9.7%10.1%10.5%10.8%11.4%11.9%12.6%13.5%14.2% 1.83 1.32 1.65 1.21 1.46 1.08 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 国家产业政策的支持 国家对宠物食品行业的扶持为宠物食品产业的发展提供有利的外部环境。国家已经将宠物饲料加工列入战略性新兴产业，并陆续出台了一系列政策加大对宠物食品产业的扶持力度。 规定全价宠物食品猫/狗粮的术 语和定义、要求、试验方法、检明确在中华人民共和国境内生产、为促进乡村产业振兴，制定重点 电商的迅速发展拓宽了新渠道，提高宠物食品消费的便捷性 近年来，电商日益兴起，电商红利的爆发为宠物食品开拓了新兴渠道，并极大的提高了宠物食品消费的便捷性，加速了我国宠物消费者专业宠物食品消费习惯的养成。相比于传统渠道，电商渠道可以实现消费者层级跨越，直接面对终端市场，有利于企业更便捷地将产品辐射至更广阔的消费群体。电商平台也逐渐成为宠物主购买宠物食品的主要渠道。 2015-2021年中国网络购物用户规模及使用率 2021年用户购买渠道偏好 零食 73.1%34.6%30.5%16.6%9.5% 9.2%6.3%5.7%4.2%3.4% 智研咨询—成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.com www.chyxx.com 中国宠物食品发展历程 （2020-至今） 近年来，国内企业崛起，自主品牌占据一定市场份额；随着电商的崛起，线上+线下的新零售模式主导市场。 第三个阶段：快速发展期（2010-2010） 在人口结构的改变、GDP水平持续提升背景下，中国宠物食品行业快速发展 第二个阶段：发展启动期（2000-2010年）中国宠物数量快速增长，宠物角色也发生转变，随着人和宠物亲密关系的加深，宠物被赋予了“人”的属性，“宠物人性化”的趋势出现。 第一个阶段：种子萌芽期（1990-2000年）中国小动物保护协会成立，宣传把宠物作为伴侣的理念，标志着国内宠物行业的形成； 除宠物平台外，共享经济、云养宠等新型服务模式也在宠物市场展开扩张。 国内开始出现以宠物产品生产制造的规模化工厂，一些国内知名企业开始涌现。 玛氏、皇家等国外宠物行业巨头进入中国，国内首批宠物用品零售店在北京、上海等大城市出现。 中国宠物食品产量 随着中国宠物经济的崛起，宠物食品行业受到了越来越多的关注，宠物食品是保障宠物健康的基础，人们对宠物食品的追求逐渐与人类食品趋于一致，预防性和主动性健康措施已成为消费者最看重的问题。近年来，中国宠物食品行业产量不断增加，产量集中在河北、山东、上海等地。 2019年中国宠物食品产量分布（吨） 2018-2021年中国宠物食品产量 2020年中国宠物食品产量分布（万吨） 中国宠物食品市场规模 从2018年以来，猫的数量一直高速增长，2021年中国宠物猫数量超过犬，成为饲养最多的宠物。但在消费能力上，犬仍然不容忽视，依旧高于猫消费规模；从宠物细分行业渗透率来看，宠物主粮、宠物零售、宠物营养品渗透率均超60%，宠物主粮更是居首位，达93.2%。 2018-2021年城镇宠物（犬猫）消费市场规模 2021年中国宠物消费渗透率 宠物训练宠物乐园宠物摄影宠物殡葬 3.9%5.9%5.7%2.4% 犬消费总规模（亿元）猫消费总规模（亿元）总计消费规模（亿元）犬单只消费规模（元）猫单只消费规模（元） 1056 652 1708 1244 780 2024 2261 1768 1181 884 2065 2262 1818 1430 1060 2490 2634 1826 中国宠物食品市场规模 从宠物行业消费结构看，宠物食品是最大的养宠支出，但其占比不断下降；2020年主要受疫情影响，宠物食品高端消费有所下降，导致市场规模稍有下滑。2021年中国宠物食品市场规模为1282亿元，在宠物行业市场份额为51.5%，较2020年下降了3.2百分点。 45 2019年 2020年 2021年 营养品成为2021年宠物食品领域唯一份额增长的细分市场，占比增长主要原因为宠物主健康意识的提升，保健品消费规模扩大。 宠物食品市场规模（亿元） 占宠物行业市场规模比重 中国宠物食品投融资情况 智研咨询—成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.com www.chyxx.com 中国宠物食品行业起步较晚，国外企业占据较大市场份额 我国宠物食品行业处于发展初期，由于发达地区的宠物食品行业起步较早，国际品牌企业占据先机，在国内宠物食品市场占据了较高的市场份额。其次，国外品牌主打中高端市场，在中高端主粮领域优势明显，相比之下，国内厂商品牌建设基础较薄弱，品牌多样性不足，消费人群覆盖面较小，主要产品更多布局中低端市场，品牌溢价仍不如国际品牌。 中国宠物食品行业竞争格局 2020年中国国内企业市场份额 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 玛氏雀巢斯马克 中宠股份 1.9% 高端（外资品牌为主） 乖宝宠物 1.8% 中宠股份佩蒂股份路斯股份福贝宠物等 中高端（国内企业） 佩蒂股份 1.1% 福贝宠物 0.6% 其余规模较小、产能较低企业 中低端（十万家以上） 路斯股份 0.4% 养宠渗透率处于较低水平 2020年美国、澳大利亚和加拿大等发达国家，宠物渗透率在50%以上，英国、德国、日本等多地宠物渗透率也为25%以上。而中国宠物渗透率目前为22%左右，渗透率仅有美国的三分之一，与发达国家的渗透率相距甚远。 2020年全球主要国家宠物渗透率 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 美国 澳大利亚 加拿大 英国 德国 日本 中国 智研咨询—成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.com www.chyxx.com 烟台中宠食品股份有限公司-成立于2002年 烟台中宠食品股份有限公司主要从事犬用及猫用宠物食品的研发、生产和销