2021年中国智慧水务行业发展现状及趋势分析报告

智慧水务行业发展概述 智研咨询—成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.co m 智慧水务定义及框架 智慧水务指利用物联网、智能传感、云计算、大数据等技术对供水、排水、节水、污水处理、防洪等水务环节进行智慧化管理。智慧水务通过结合传感器、通信网络、水务信息系统提升水务信息化水平，实现水务管理协同化、水资源利用高效化、水务服务便捷化。智慧水务系统主要由智慧给水系统、智慧排水系统、智慧防洪系统、智慧污水回用系统、智慧节水系统等子系统构成。 智慧水务行业发展历程 智慧水务的建设是发展智慧城市的重要部分，是提高人们生活质量水平、推动城市发展建设的重要举措。国内智慧水务 物联网、智能传感技术加快渗透智能水表、智能排水逐渐推广水务管理系统智慧化水平进一步提高 2000-2009年稳定发展期 通信网络发展迅速 协同行动 1990-1999年初步发展期 水务基础信息自动化采集 水务基础数据实现联通 广泛互联 水务信息化发展步伐日益加快 阀门、泵站自动化操控 智能运作 水库、大坝、河道视频监测 智慧水务行业产业链 上游 中游 下游 智研咨询—成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.co m 政策推动智慧水务行业可持续发展 “智慧城市”+“智慧水利”概念带动智慧水务发展。随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传 统行业。国家大力鼓励智慧城市、“互联网＋”概念，并陆续出台《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等支持政策。而供水作为城乡生活及生产的基础，被列入重点智慧化行业。2014年以来，国家对智慧水务行业的支持政策经历了从“发展智能水务”到“发展智慧水务”再到“构建智慧水利体系”的变化。 政策推动智慧水务行业可持续发展 到2025年，通过建设数字孪生流域、“2+N”水利智能业务应用体系、 管网漏损、水质标准成为智慧水务行业驱动力 自来水生产供应主要服务于城镇，随着我国城市化进程不断加快，城市人口比例持续提升，我国城市供水的基础设施也得到了相应的改善与发展，城市供水管道长度不断增加，供水服务的覆盖范围得以大幅提高。 供水管网的增加需要相应增加水务信息化智能终端的布置数量、扩大数据检测范围以及增强软件系统的数据承载量和分析能力，对智慧水务的发展有着重要的推动作用。 2011-2021年中国城镇化率 2011-2020年中国供用水总量 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 管网漏损、水质标准成为智慧水务行业驱动力 供水是保障我国经济和社会可持续发展的重要组成部分。供水管网漏损是水务行业普遍存在的严重问题，管网漏损不仅浪费水资源、增加供水企业成本，而且影响供水水质，给饮水安全带来隐患。根据住建部数据：2020年中国城市公共供水管网漏损率为13.39%，而智慧水务的建设有助于降低管网漏损。 2014-2020年中国城市公共供水管网漏损情况 2020年各地区城市公共供水管网漏损率 NB-IoT、5G技术持续演进，丰富智慧水务应用场景 智慧水务的建设涉及大数据、云计算及移动互联网等新技术的结合，大数据是推进智慧水务的基础，大数据分析、云计算是智慧水务的“核心”。而随着“5G”时代的开启，“5G＋智能＋水务”的结合充分激发了行业活力。随着5G正式 商用，依托5G技术高带宽、低时延、大连接的技术特性，结合NB-loT，将为智慧水务的发展带来更优的技术解决方案以及更加丰富的应用场景。 2014-2020年中国NB-loT基站保有量（万个） 2019-2021年中国5G基站数量（万个） 智研咨询—成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.co m 智慧水务行业市场现状 PART01市场规模 根据住建部数据：2020年中国供水、排水设施固定资产投资额均大幅增长，其中供水固定资产投资额增幅为33.8%，排水固定投资额增幅为35.4%；从整体情况来看，多年来，排水投资额高于供水投资额。 2021年中国水的生产和供应业固定资产投资额累计下降4.2%，较2020年减少了26.6个百分点。 2019- 2010-2020年中国供水及排水设施建设固定资产投资 2021年水的生产和供应业固定资产投资额累计增长 (%) 月10年2019 月12年2020 月年2020 月年2020 月年2020 月年2020 月10年2020 月12年2021 月年2021 月年2021 月年2021 月年2021 月10年2021 月12年 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 2019 2019 2019 2019 供水（亿元）426.8 431.8 410.4 524.7 475.3 619.9 545.8 580.1 543.0 560.1 749.4排水（亿元）901.6 770.1 704.5 778.9 900.0 982.7 1222.51343.61529.91562.42114.8供水增速1.2%-5.0%27.9%-9.4%30.4%-12.0%6.3%-6.4%3.1%33.8%排水增速-14.6%-8.5%10.6%15.5%9.2%24.4%9.9%13.9%2.1%35.4% 2019 -10-15-20 智慧水务行业市场现状 PART01市场规模 目前，我国水务企业较多，但大部分仍处于水务信息化建设基础阶段（单一业务信息化阶段），仅有少数规模较大龙头企业处于行业多业务领域的信息化，行业具有极大发展潜力。2021年中国智慧水务市场规模为140亿元左右，预计未来市场规模将持续扩大。 智慧水务行业的区域性较为明显。从目前各地水务情况来看，智慧水务企业只能在其覆盖的范围内开展业务，一个城市水务发展受制于该城市城区及城市规划发展区域。目前，华东地区是我国智慧水务行业最大的市场， 2014-2021年中国智慧水务行业市场规模 2020年中国智慧水务行业市场规模结构 140 华东33% 124.8 其他40% 93.8 华南15% 华中12% 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 智慧水务行业市场现状 PART02企业格局 国内智慧水务行业发展时间短，规模较大的企业数量较少。在竞争方面，目前，中国智慧水务行业的企业主要分为三个类型：将硬件设备与信息化技术融合的综合服务商、以自主研发水务信息系统软件为核心产品的软件企业、大型IT公司切入智慧水务领域；企业地域分布较为集中，广东省、湖南省智慧水务相关企业数量较多。 中国智慧水务行业企业格局 截止2022年2月中国智慧水务相关企业数量分布 将硬件设备与信息化技术融合的综合服务商 三川智慧新天科技威派格等 以自主研发水务信息系统软件为核心产品的软件企业 和达科技三高股份等 华为 阿里巴巴腾讯等 大型IT公司切入智慧水务领 域 智慧水务行业市场现状 PART03招投标情况 目前，我国大多数智慧水务项目的开展由政府主导，主要由当地水务主管部门以及水务企业进行项目招标，由工程设备公司或智慧水务系统公司来进行投标。 2021年中国智慧水务重点招标项目 智慧水务行业市场现状 PART03招投标情况 智慧水务行业市场现状 PART04发展存在问题 行业发展存在问题 漏损问题是供水企业最大的痛点，漏损率居高不下将直接影响供水企业的经济效益。产销差主要来自几个方面，一是物理漏损，主要是供水管网的漏损，这类漏损由于管网大多埋于地下而不易及时发现；二是表具漏损，主要是水表计量误差；三是免费及非法用水等。由于水表日常管理周期过长，极易产生违法用水行为，从而增加了供水企业的产销差率。虽然针对产销差问题，国内许多供水企业采取了很多防控措施，但由于供水区域大、人工监控成本高、人工管理滞后等原因，产销差控制形势依然严峻。 产销差管理形势严峻 网络广告 在信息化建设方面，在目前已建立的各类专业业务应用系统中，由于涉及多部门管理，仍普遍存在信息“孤岛”、信息互联互通欠佳的问题，即使在一个网络环境，也难以实现信息共享，即只实现了“互联”，但不“互通”的尴尬局面仍然存在，难以实现资源共享，限制和阻碍了更高层次的智慧应用；信息不连通使管理手段落后，与水务行业快速发展的需求形成巨大反差，特别是缺乏详实数据支撑，导致运营管理缺乏科学化，导致盲目管网改扩建、不合理生产调度、过高能源和资源消耗、供排水成本高昂等问题，为城镇供排水的生产和输送过程埋下安全隐患。 信息孤岛问题影响管网运营效率 智能水表行业市场现状 PART01需求量 智能水表作为智慧水务应用的基础业务，近两年在国家政策以及NB-IoT等物联网新技术的推动下，正成为智慧水务建设中应用规模增速最快的业务。 我国水表市场的规模逐渐扩大。随着我国新型城镇化、智慧城市、海绵城市、节水型城市的建设，以及各类用户用水与节水的信息化、智能化和网络化工作进程的加快，居民与农业用水阶梯水价政策的实施，直饮水供水系统的建设，都给水表行业提供了巨大的发展空间和广阔的市场机会。 我国水表产品经历了机械水表、智能机械水表、电子水表三代，但目前全国供水网络中智能水表渗透率依旧较低，仍处于机械表向智能机械水表转换的过程当中。 中国智能水表需求量 中国水表行业发展历程 智能机械水表 以超声、电磁、射流等电子流量传感技术代替传统机械测流传感器，计量精准性和应用功能性大大提高 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 机械水表 智能机械水表可实现数据远传、预付费用水、网络阀控等功能，并随着相关信息技术的成熟应用，产品功能逐步丰富 通过水流冲击叶轮，叶轮传动进行流量积算，并通过表盘指针转动显示水流速度 571 2009年 2019年 2020年 智能水表行业市场现状 PART02市场格局 我国智能水表市场规模不断扩大，2010年中国智能水表行业市场规模仅为16.5亿元，到2020年市场规模已超80亿元，其中宁水集团、三川智慧、新天科技已占据市场一定份额，合计占比超25%。随着智能水表渗透率的提升，规模有望继续扩大，市场格局将逐步向着龙头企业集中。 2020年中国智能水表行业企业格局2010-2021年中国智能水表行业市场规模 智能水表规模（亿元） 宁水集团 90 80 三川智慧 70 60 新天科技 50 40 迈拓股份汇中股份 其他 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 智能水表行业市场现状 PART03招投标情况 据不完全统计，2021年与智能水表相关招投标信息数以千计，其中招标金额大于100万的有50个以上。智能水表招投标主要集中在华北地区（占比39%）、华东地区（占比26%）。 2021年中国智能水表重点招标项目中标情况（金额＞500万元） 智能水表行业市场现状 PART03招投标情况 智能水表行业市场现状 PART03招投标情况 智研咨询—成为中国一流的产业咨询机构 www.chyxx.co m 上海金山区“立体智慧水务”建设 作为水域资源丰富的区域，对水的管理是上海市金山区的重要议题。为了提高水务管理水平，近来上海市金山区的智慧水务建设全面提速，构建全方位水务管理系统，以实现水环境、水安全和水资源管理智能化应用。 金山区还坚持以“立体智慧水务”建设为核心，推进治水模式创新。为了顺应发展需要，努力实现信息化、数据化、智能化的“立体智慧水务”，金山区做了一系列工作及探索，简述为“四控二巡一测”。 “四控二巡一测”具体内容 四类