2022年中国葡萄酒产业现状及发展趋势分析报告（简版）

〄㾝馋⸷ⴔ區䫣デ皍晜 2022䎃⚥㕂袕蟎ꂊ❡⚌梡朐⿺ www.chyxxx.com 摘要 中国市场产业链分析：上游原材料葡萄产量整体保持上涨态势 产业链上游主要为葡萄种植生产所需要的种子、化肥、机械等，下游则为消费者，可通过线上、线下销售渠道进行购买。酿酒葡萄作为葡萄酒主要原材料，其生产情况对葡萄酒影响重大。相较于食用葡萄，酿酒葡萄的种植条件更加苛刻，前期投入也更大，目前中国酿酒葡萄种植较为分散，种植管理标准不统一，质量难以保障，导致我国国产葡萄酒发展受限。 全球市场现状分析：供需较为稳定，消费量在230-240亿升之间徘徊 近三年来，全球葡萄酒产销量较为稳定，产量维持在260亿升左右，消费量则在230-240亿升之间徘徊。全球葡萄酒产量主要集中在意大利、法国、西班牙等地，2021年三地产量合计占全球的47%；其次美国、澳大利亚位居第四、第五。在消费量方面，美国已连续多年居全球首位，2021年占比为14%；其次为法国、意大利，消费量占比分别为10.7%、10.3%。 中国市场现状分析：多重因素导致供需端持续下滑 从2013年以来，中国葡萄酒产量已经连续9年下降，主要受到进口葡萄酒大幅进军中国市场，蚕食国产企业市场份额，叠加中国传统的酒桌文化中，白酒更加盛行，同时酿酒葡萄投入高，收入低，农户种植积极性下降，没有充足的资金去提高葡萄品质等因素影响。目前，我国国内仍未能形成浓厚的葡萄酒消费氛围，大多数消费者尚未养成经常饮用葡萄酒的习惯，导致行业抵抗风险能力偏弱。近两年来，在疫情和烈酒的冲击下，我国葡萄酒需求量大幅下滑，到2022年1-7月葡萄酒表观需求量仅为32.5万吨。 中国进出口情况分析：进口规模庞大，需求低迷导致进口数量持续下滑 自2001年中国加入WTO后，进口葡萄酒关税不断下降，价格优势愈发明显。相较于国产产品，消费者更青睐于进口葡萄酒，近两年进口数量甚至于超过国产产量；但疫情发生以来，葡萄酒消费市场持续低迷，导致进口数量也不断下降。 中国市场发展趋势分析：市场需求有望回暖，产品高端化趋势明显 随着80、90后人群成为主要消费者及居民对健康越来越重视，未来我国葡萄酒市场需求有望迎来反弹。同时随着消费能力的升级，越来越多的人开始了解并研究葡萄酒，对产品的质量、口感的要求 不断提升，目前我国国产企业在低端产品方面同质化严重，更具个性化的高端产品已成为企业发展重点之一，近年来，我国葡萄酒重点企业业务营收中，高端产品占比不断提升，由此可见居民消费逐渐高端化。 关键词：葡萄酒行业产业链、葡萄酒行业市场现状、葡萄酒行业面临挑战、葡萄酒行业发展趋势 目录 一、产业链分析4 1、产业链图谱：葡萄酒可按色泽、含糖量等方面来进行分类.4 2、产业链上游分析：中国葡萄产量整体保持上涨态势.5 3、产业链下游分析：下游居民消费水平不断提升.6 二、全球葡萄酒行业市场发展分析8 1、全球葡萄酒供需现状：供需较为稳定，消费量在230-240亿升之间徘徊.8 2、主产地发展现状：意大利、法国、美国为葡萄酒主要消费地.8 三、中国葡萄酒行业市场现状13 1、政策：发布多项政策为国产葡萄酒行业发展“保驾护航”.13 2、供需现状：多重因素导致供需端持续下滑.14 3、市场规模：行业规模不断萎缩，国产企业正面临着巨大的挑战.15 4、主要地区发展情况：新疆、宁夏为我国葡萄酒主产区.16 5、投融资：葡萄酒行业鲜有资本关注.18 四、中国葡萄酒行业进出口情况分析20 1、整体进出口情况：进口规模庞大，需求低迷导致进口数量持续下滑.20 2、进口格局：法国、智利、意大利为主要进口来源地.21 五、中国葡萄酒行业重点企业分析22 1、企业格局：行业竞争激烈，具有较高的进入壁垒.22 2、重点企业分析：业务毛利率较高，加速发展高端产品.23 六、中国葡萄酒行业面临风险及发展趋势分析29 1、风险：国内葡萄酒消费氛围较淡，进口葡萄酒不断挤压国产企业市场份额.29 2、发展趋势：市场需求有望迎来反弹，产品高端化趋势明显.29 一、产业链分析 1、产业链图谱：葡萄酒可按色泽、含糖量等方面来进行分类 根据国标《葡萄酒（GB/T15037-2006）》：葡萄酒是指以鲜葡萄或葡萄汁为原料，经全部或部分发酵酿制而成的，含有一定酒精度的发酵酒。产品可按色泽、含糖量、二氧化碳含量进行分类。 资料来源：《葡萄酒（GB/T15037-2006）》、智研咨询整理 产业链上游主要为葡萄种植生产所需要的种子、化肥、机械等，下游则为消费者，可通过线上、线下销售渠道进行购买。 资料来源：智研咨询整理 2、产业链上游分析：中国葡萄产量整体保持上涨态势 酿酒葡萄作为葡萄酒主要原材料，其生产情况对葡萄酒影响重大。我国是全球主要葡萄生产地之一，产量整体保持上涨态势，自2019年产量突破1400万吨以来，已连续三年保持在1400万吨以上，占全球总产量的近20%，其中新疆地区由于日照时间长、昼夜温差大、土壤通透性好等优势成为我国葡萄最大生产地，占全国总量的20%以上。相较于食用葡萄，酿酒葡萄的种植条件更加苛刻，前期投入也更大，目前中国酿酒葡萄种植较为分散，种植管理标准不统一，质量难以保障，导致我国国产葡萄酒发展受限。 资料来源：国家统计局、智研咨询整理 3、产业链下游分析：下游居民消费水平不断提升 随着中国经济的发展，居民人均可支配收入不断上涨，消费水平不断提升，人均消费支出由2013年的13220元提升至2021年的24100元，其中占比最大的为食品烟酒支出；2022年上半年中国居民人均食品烟酒消费支出3685元，增长4.2%。随着居民消费水平的不断提高，葡萄酒逐渐成为许多消费者的购物清单中不可或缺的商品。同时从购买葡萄酒用途分布来看，葡萄酒的礼物消费属性减弱，逐渐转变为消费者日常消费品类。 资料来源：国家统计局、智研咨询整理 二、全球葡萄酒行业市场发展分析 1、全球葡萄酒供需现状：供需较为稳定，消费量在230-240亿升之间徘徊 近三年来，全球葡萄酒产销量较为稳定，产量维持在260亿升左右，消费量则在230-240亿升之间徘徊，2020年在疫情影响下，许多餐厅、酒吧被迫关闭，导致葡萄酒消费量稍有下滑；2021年随着全球许多地区疫情逐步得到控制，葡萄酒消费量回升至236亿升，较上年增加了2亿升，产量较上年减少了3亿升为260亿升。 全球葡萄酒产量主要集中在意大利、法国、西班牙等地，2021年三地产量合计占全球的47%；其次美国、澳大利亚位居第四、第五。在消费量方面，美国已连续多年居全球首位，2021年占比为14%；其次为法国、意大利，消费量占比分别为10.7%、10.3%。 资料来源：OIV、智研咨询整理 2、主产地发展现状：意大利、法国、美国为葡萄酒主要消费地 （1）意大利：为全球最大葡萄酒生产国，产量占比近20% 意大利为全球最大的葡萄酒生产地，也是全世界最早的葡萄酿酒国家之一。意大利作为一个半岛，南北呈细长形状，纬度跨度非常大，自然环境丰富多样，丰富的高山丘陵为葡萄种植提供了土壤条件。此外，意大利的地中海气候也十分有利于葡萄的种植，葡萄酒产区多达20个。2021年，意大利的葡萄采收季从8月中旬起一直持续到了11月，葡萄品质较好，为葡萄酒生产提供了丰富的原料。2020年意大利葡萄酒产量为49.1亿升，主要以白葡萄酒为主，按体系等级来看，DOP级别占比较大。 2021年产量为50.2亿升，产量主要来源于威尼托大区、普利亚大区、艾米利亚-罗马涅大区等地区。 资料来源：OIV、意大利农业部、智研咨询整理 意大利凭借酿酒历史悠久、葡萄酒产品品质高、口感丰富等优势，在国际市场上备受青睐，出口规模位列全球前列，在2020年疫情影响下，出口规模仍达62.9亿欧元，2021年出口额增加至71.1亿欧元，其中DOP级别葡萄酒贡献了出口总额的2/3，也是增幅最大的葡萄酒品类，较上年同比增长15.8%；IGP级别葡萄酒及其他类型葡萄酒出口额分别增长了5.4%、8.9%。其中出口目的地前四地区为美国、德国、英国和瑞士。 资料来源：意大利国家统计局、智研咨询整理 （2）法国：产量仅次于意大利，2021年受天气影响产量大幅减少 法国葡萄酒产量仅次于意大利，位居全球第二，同时消费量也排名第二。2021年法国葡萄酒产量为37.6亿升，较上年减少了0.9亿升，主要原因为法国春季遭遇的霜冻天气是本世纪来以法国农业遭遇的最严重灾害，受此影响，阿尔萨斯、勃艮第和鲁瓦河谷等主要葡萄酒产区的大量葡萄遭受霜霉、白粉等病害，进入7月后，气温持续偏低继续对葡萄藤开花和浆果成熟带来不利影响。 从出口情况来看，葡萄酒为法国酒类最大出口品种，2021年法国酒类出口额为155亿欧元，其中葡萄酒占比68%左右，主要集中在香槟、波尔多葡萄酒等品种。 资料来源：OIV、法国葡萄酒和烈酒出口商联合会、智研咨询整理 （3）美国：为全球最大的葡萄酒消费地，消费量保持在30亿升以上 美国为全球最大的葡萄酒消费地。从2016-2021年期间来看，消费量保持在30亿升以上，除2020年受疫情影响有所下滑外，其余年份均保持正增长。2021年消费量为33.1亿升，较上年增加了0.2亿升，销售额为784亿美元，同比增长16.5%。美国葡萄酒消费群体较广，20-29岁消费者更倾向于饮用烈酒，饮用葡萄酒占比仅为25%，但随着年龄的增大，消费者更愿意饮用葡萄酒。 资料来源：OIV、Gomberg&Fredrikson、智研咨询整理 三、中国葡萄酒行业市场现状 1、政策：发布多项政策为国产葡萄酒行业发展“保驾护航” 葡萄酒作为中国酒类重要品种之一，相关政府部门发布了《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》、 《“十四五”东西部科技合作实施方案》等多项政策为国产葡萄酒行业发展“保驾护航”。 资料来源：政府部门、智研咨询整理 葡萄酒作为新疆、宁夏等地区的特色产品，是少有的能够链接第一、第二和第三产业的产业，对乡村振兴和社会发展具有举足轻重的作用，深受当地政府部门重视，相关部门纷纷分布政策对葡萄酒产业发展作出详细规划。 资料来源：政府部门、智研咨询整理 2、供需现状：多重因素导致供需端持续下滑 葡萄酒经由“丝绸之路”传入中国，一直是中西方经贸和文化交流的重要载体。目前我国葡萄酒生产涉及26个省、自治区、直辖市，主要产区分布在新疆、宁夏、山东等地区。但从近几年产量来看，从2013年以来，中国葡萄酒产量已经连续9年下降，主要受到进口葡萄酒大幅进军中国市场，蚕食国产企业市场份额，叠加中国传统的酒桌文化中，白酒更加盛行，同时酿酒葡萄投入高，收入低，农户种植积极性下降，没有充足的资金去提高葡萄品质等因素影响。 目前，我国国内仍未能形成浓厚的葡萄酒消费氛围，大多数消费者尚未养成经常饮用葡萄酒的习惯，导致行业抵抗风险能力偏弱。近两年来，在疫情和烈酒的冲击下，我国葡萄酒需求量大幅下滑，到2022年1-7月葡萄酒表观需求量仅为32.5万千升。 资料来源：国家统计局、智研咨询整理 3、市场规模：行业规模不断萎缩，国产企业正面临着巨大的挑战 随着我国葡萄酒需求量不断减少，国产葡萄酒企业正面临着巨大的挑战，规模以上企业销售收入不断下滑，从2015年的466.05亿元下滑至2021年的90.27亿元，利润也处于大幅下跌的状态，2021年利润仅为3.27亿元。绝大部分葡萄酒生产经营企业经营困难，在2021年116家规模以上葡萄酒企业中， 亏损企业达28个，企业亏损面为24.14%，亏损企业累计亏损额2.87亿元，行业总体仍处于亏损边缘。 资料来源：国家统计局、智研咨询整理 4、主要地区发展情况：新疆、宁夏为我国葡萄酒主产区 （1）新疆：在我国葡萄酒产业发展中发挥着重要作用 新疆作为我国最早栽培葡萄的地区和葡萄酒发源地，自然条件得天独厚，种植的酿酒葡萄品质优良，是我国酿酒葡萄种植和葡萄酒酿造大区，在中国葡萄酒产业发展中发挥着重要作用，具有不可替代的地位。2021年新疆自治区落实葡萄酒产业发展专项资金572.5万元，