本周沪深300下跌1.87%,创业板下跌3.92% ,其中通信板块下跌1.26%,板块价格表现强于大盘;通信(中信)指数的 126支成分股本周内换手率为1.12%;同期沪深300成份股换手率为0.40%,板块整体活跃程度强于大盘。 通信板块个股方面,本周涨幅居前五的公司分别是:超讯通信(23.18%)、东信和平(12.49%)、德生科技(12.03%)、特发信息(10.86%)、武汉凡谷(9.78%);跌幅居前五的公司分别是:闻泰科技(-13.76%)、中嘉博创(-11.98%)、日海智能(-9.83%)、立昂技术(-8.20%)、有方科技(-7.81%)。 适度超前建设数字基础设施,关注云产业链投资机会。近日,工信部部长肖亚庆在2022年中国国际大数据产业博览会上提出加快建设数字基础设施,坚持适度超前建设,以建带用、以用促建,全面推进5G网络和千兆光网建设,加快工业互联网、车联网等布局,统筹布局数据与算力设施,着力拓展融合应用场景。数字经济推进将拉动相关产业链需求。供给端看,“东数西算”工程及绿色数据中心建设等政策将优化数据中心资源分布,引导其有序发展,根据发改委数据,年初以来10个国家数据中心集群中新开工项目25个,投资超过1900亿元,预计“十四五”期间大数据中心投资年均增速超过20%,累计带动各方投资超过3万亿元。需求端看,产业数字化转型趋势提升云计算需求,国内云厂商整体收入稳步增长,2021年国内主要云厂商合计收入2067亿元,同比增长53.13%,细分来看,互联网厂商增速趋缓,2022Q1阿里云营收189.71亿元,连续三季度下滑,运营商加大云业务投入,2021年天翼云、移动云、联通云营收同比分别增长102%/114%/46%。根据IDC数据,2021H2中国公有云IaaS+PaaS市场中,阿里云、腾讯云、华为云、天翼云、AWS占比环比变化分别为-1.2/-0.1/-0.1/+0.6/-0.1pct。 中移动PC服务器集采公布,浪潮中兴份额领先。中移动近日发布《2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次(标包1-6)中标候选人公示》,根据此前招标文件,本次集采共分为6个标包,采购服务器约11.5万台,涉及金额约28.7亿元。最终,浪潮中标2.2万台,中兴中标1.7万台,浪潮、中兴合计份额达到68.2%,位居第一。浪潮、中兴份额领先,但浪潮份额下滑,中兴份额提升。