近期，国务院进一步释放消费潜力，消费或迎持续修复。相关标的有青岛啤酒、贝泰妮、飞科电器和中国中免等。同时，多地松绑地产政策，地产板块或将逐渐调整。相关标的有保利发展和万科A。建议关注类现金资产、独立于宏观经济周期的困境反转板块、产销两旺的板块以及新能源等赛道股。其中，煤炭、地产、银行、（中字头）的建筑、水电、通信运营商等高分红、高股息资产值得关注。
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