根据研报,光伏和半导体行业的需求上升将推动设备需求上升,这将对机械设备行业产生积极影响。其中,光伏工艺迭代和半导体景气依旧将带动设备企业业绩增长。建议重点关注迈为股份、捷佳伟创、中微公司、广电计量和帝尔激光等公司。同时,需要关注宏观经济景气度、固定资产投资和重点行业政策实施等风险。