2022年5月18日,欧盟委员会公布“RepowerEU”能源计划,将欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%,建立专门的欧盟太阳能战略,到2025年讲太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。欧洲需求超预期进一步推动光伏行业景气度提升,全球75%左右光伏产能在中国大陆。5月19日,帝尔激光公告过去一年与隆基绿能累计签订合同6.74亿元(不含税),占公司2021年年度经审计主营业务收入得53.6%,新签订单持续落地。公司激光消融及掺杂设备在PERC领域中市占率具备领先地位,且随着XBC技术发展,单GW对应设备价值量和需求量进一步提升;在HJT及薄膜电池均有技术布局,激光技术布局贯穿短中长期;目前头部客户验证正在持续推进,预计激光转印技术将有望进入小批量交付期,激光转印技术应用场景广泛,有望未来成为重要业绩增长点。重点推荐帝尔激光,迈为股份;建议重点关注捷佳伟创、海目星等。