市场简报：新能源汽车充电桩发展态势及问题解决

Q1：目前充电桩市场主要参与者有哪些？他们各自优势是什么？ 图表1：2021年新能源汽车公共充电桩市场份额 2%2% 4% %8 12% 22% 22% 21% 18% 南方电网 特来电 星星充电国家电网■云快充 星星充电 特来电 口上汽安悦 国家电网 云快充口其他 依威能源汇充电 上汽安悦其他 依威能源 中国普天 主要参与者包括有星星充电、特来电、云快充、国家电网、汇充电等 截至2021年10月，中国充电桩运营商的市场份额集中度较高，市场头部三家市场份额合计达63%，其主要参与者包括星星充电、特来电、云快充等。其中，以行业头部厂商星星充电为例，其优势在于与车企合作较密切，和全球超60家车企达成战略合作，其与下游车辆的适配性较高。 2021，充电桩市场头部三 家占比 此外，特来电优势在于具备较高的技术壁垒，比如特来电拥有CMS柔性充电管理、无电插 头等超1千多项专利技术；国家电网的优势在于背靠国企，其电力资源较充足，辐射范围较广，截至2021年国网的充电网络覆盖全国总量超80%，同时与其他充电桩厂商的产品进 行互联互通，并大力布局能源互联网平台。此类具备较强竞争力的头部厂商随着行业商业模式从传统的运营模式向数据运维的方向发展，预计整体市场集中度在2022年有望进一步 提升，具备较高产品覆盖率与专利技术的厂商有望受益于行业发展。 ewww.leadleo.com Q2：特斯拉一直是车企充电桩布局的代表，近期特斯拉在中国的充电桩生产项目进入环保验收阶段，这对特斯拉在国内的充电桩建设会带来哪些影响 特斯拉中国充电站超900座 根据公开信息，特斯拉在中国的充电桩项目于2021年1月启动，特斯拉在2021年8月中国 的充电桩生产项目进入环保验收阶段，其中特斯拉全球充电站超3.000座，超级充电站达3万桩，在中国大陆地区已开放的充电站超900座，超级充电桩超6.000个，特斯拉中国充 电站项目已竣工的项目具备5条半自动化组装线，其可加速第三代超级充电桩的年产量未来产品有望实现快速增长。 2021年，特斯拉在中国的 特斯拉充电桩国产化进程加速 充电站 随着特斯拉充电桩国产化进程迎来加速，首先受益的是相关产业链中的公司，当特斯拉的在中国的充电桩的环保验收结束后，特斯拉充电桩将迎来在中国地区的大规模投放充电桩的上下游配套产业链公司将大幅受益。同时，在此情况下特斯拉的充电桩年产显将高于现有超充椎存量，可助力其积极扩张并开放中国用户，巩固行业头部地位，对行业内其他头部竞争对手的市占率产生一定冲击。此外，特斯拉可通过上海工厂生产充电站以实现降低成本并提升其车辆销售的目的，并进一步加快第三方充电桩厂商产品布局 的步伐。 图表2：特斯拉充电桩图例 ewww.leadleo.com O3：近年来，充电桩布局不合理、有损毁、利用率低、服务不到位等问题日益受到重视，面对不断增长的新能源车规模，充电桩市场要补足哪些短板 完善运营布局 充电桩布局不合理的问题主要体现在地区的覆盖，比如中国南北地区的充电桩保有量差异较大，以广东省、江苏省、浙江省为代表的省份的充电保有量远高于上海、北京、山东、河北以及四川等地区。市场首先要完善充电桩的运营布局体系，以实现将一个充电站转化成若干个充电桩进行分布式建设，根据新能源汽车在各地区的保有量去搭建相应的充电设施以解决布局不合理的问题，同时分布式建设的充电桩所具有的土地占用少、成本低、建设周期短等优势可充分展现。 提高利用率 新能源汽车的运行规律，使用习惯，停放地点以及时问都具有规律性，充电桩企业可以根据用户使用特点匹配建设充电桩群以提升利用率。针对损毁问题，首先充电桩企业需完善相关技术运维，利用后台实时监控充电桩使用情况，并及时补修更新其次厂商应完善充电椎生产技术，提高产品质量以增强核心竞争力。 提升公共充电桩数量 此外，充电桩行业仍存在部分建桩位置偏远与数量不足的问题，尽管中国新能源汽车公共充电桩保有量在2015-2021年间飞速增长，但随着新能源汽车数量的爆发式增长，公共充电桩的建设速度远不及新能源车销量，截至2021年中国新能源汽车公共充电桩的比例仅为6.8，其公共充电桩供给存在较大提升空问。第三方充电桩厂商应加快布局新能源汽车的相应配套充电设施数量，同时需在充电指引、按照远与热门地区合理建，以进一步提升服务水平。 图表3：2020年充电桩存在的问题 图表4：新能源汽车公共车桩比，2015-2021年 10.4% 充电桩安装布局不佳 19.4% 建桩位置偏远 23.1% 站内缺乏充电指引 29.9% 充电桩数量不足 充电场站内及周边缺乏配 41.8% 套设施 20152016 图表5：中国新能源汽车公共充电桩保有量，2015-2021年 万台 110.0 80.7 51.6 38.7 2018 2019 2015 2016 2017 2020 2021 ewww.leadleo.com 4：充电桩的生产链条在国内已经较为成熟，但A股充电桩上市公司估值、利润普遍不高，充电桩企业应该提升哪些核心竞争力？可以通过哪些服务与 创新提升利润水平？ 图表6：部分充电桩上市企业2020年营收 资金储备和运营效率是充电桩企业的核心竞争力 亿元