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全球股市受到俄乌冲突和美债期限利率倒挂的影响，出现调整。然而，国内“稳增长”主线继续占优，基建链和房地产领涨市场，成交热度居于前列。政策放松的必要性加大，上周国常会定调经济下行压力加大，放松的必要性进一步上升。部分行业韧性充足、逆势而起，包括上游资源品、纺织、食品等部分消费行业景气度向上，钢铁、水泥等基建地产产业链上游回暖，中下游制造、消费整体弱势，但光伏、乳制品、纺织制品等部分细分板块景气度向好。建议关注对冲击已经钝化、甚至还能受益于冲击的行业，包括上游资源品、房地产、纺织制造、大豆、生猪养殖、航运港口、电气设备等。风险提示包括数据统计误差、经济不及预期、政策超出预期、市场波动超出预期。
