拓规模助力成本优势继续提升

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海螺水泥（600585）：拓规模助力成本优势继续提升 海螺水泥是一家主要从事水泥、熟料以及骨料等材料生产和销售的公司，其水泥熟料产能位居国内企业第二，是中国乃至世界水泥行业的标杆企业。2021年，公司实现营业收入1699.79亿元，同比下降4.73%；归属于母公司净利润332.67亿元同比下降5.38%，实现每股收益为6.28元。主要原因是2021年下半年以来的限电导致生产供应下降，销量下降，水泥供给的不足和动力燃料煤炭价格上涨的推动水泥价格大幅提升。2021年公司通过自建投产和并购增加水泥熟料产能720万吨，同比增长3%，比年初计划规模翻了一番。2022年公司计划增加水泥熟料产能460万吨，预计新增将超过920万吨，增速超过2021年。公司规模的扩张助力成本的进一步降低，巩固公司护城河，维持公司“强烈推荐”的投资评级。